Pazartesi günü, Evercore ISI Cisco (NASDAQ:CSCO) için Outperform notunu ve 60,00$ hedef fiyatını korudu. Firma, Cisco'nun güçlü bir çeyrek rapor edeceğini ve Ocak çeyreği için mevcut piyasa beklentilerini aşan bir rehberlik sunabileceğini öngörüyor. Ayrıca, 2025 mali yılı tahminlerinin yükseltilmesi olasılığı da bulunuyor, ancak bunun FQ1 raporunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz.
Cisco'nun 13 Kasım'da, piyasa kapanışından sonra kazançlarını açıklaması planlanıyor. Evercore ISI analistleri, Ocak çeyreği ve 2025 mali yılı için mevcut gelir tahminlerinin ağ sektöründeki potansiyel toparlanmayı tam olarak yansıtmayabileceğini öne sürüyor. Extreme Networks ve Juniper Networks gibi şirketlerin kurumsal ve servis sağlayıcı ağlarında ardışık büyümeye işaret ettiğini belirtiyorlar. Bulut ağ oluşturma gücü de vurgulanıyor; Cisco'nun bu alandaki nispeten küçük işinin ivme kazandığı, meta leaf kazanımı ve potansiyel Microsoft artışları gibi önemli başarılar dahil olmak üzere dikkat çekiyor.
CDW ve Insight Enterprises gibi Katma Değerli Satıcıların (VAR'lar) zayıf bir kurumsal ağ ortamı konusunda uyarılarına rağmen, Evercore ISI durumun ardışık olarak iyileştiğine inanıyor. Bu, daha çok küçük ve orta ölçekli işletme dinamiğini yansıtabilir. Önümüzdeki daha kolay karşılaştırmalarla birlikte, Cisco'nun Ocak çeyreği rehberliğinde büyümeye geri dönmesi bekleniyor.
Splunk'ın entegrasyonu bir diğer odak noktası. Cisco, satın almanın erken aşamaları hakkında olumlu görüş bildirdi ve herhangi bir uygulama hatası olmazsa, anlaşmanın gelir yönünün beklentileri karşılaması gerekiyor. Evercore ISI, Cisco'nun 2025 mali yılı rehberliğinde herhangi bir operasyonel harcama sinerjisi hesaba katmadığı için faaliyet kar marjı iyileştirme fırsatı görüyor.
Özetle, Evercore ISI'nin duruşu, Cisco'nun ağ pazarındaki kademeli toparlanmadan faydalanacağı yönünde. Başarılı bir Splunk entegrasyonu ve potansiyel operasyonel sinerjilerle birleştiğinde, firma Cisco'nun 2025 mali yılı boyunca tutarlı finansal performans iyileştirmeleri yolunda olduğuna inanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Cisco'nun güçlü pazar konumu ve finansal sağlığı, Evercore ISI'nin iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Cisco 231,7 milyar $'lık önemli bir piyasa değerine sahip, bu da sektördeki hakimiyetini vurguluyor. Şirketin 22,71'lik F/K oranı, yatırımcıların büyüme beklentileri ve pazar liderliği nedeniyle hisseleri için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Cisco'nun finansal istikrarını ve hissedar dostu politikalarını vurguluyor. Şirket 14 yıl üst üste temettüsünü artırdı, bu da hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu tutarlı temettü büyümesi, %2,76'lık mevcut temettü verimiyle birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Hisse senedinin son performansı etkileyici oldu, son üç ayda %28,66'lık bir fiyat toplam getirisi sağladı. Bu, Evercore ISI'nin güçlü bir çeyrek ve potansiyel yukarı yönlü rehberlik beklentisiyle uyumlu. Ancak yatırımcılar, RSI'nin hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterdiğini, bu da kısa vadede potansiyel bir geri çekilmeye işaret edebileceğini not etmelidir.
Daha derinlemesine bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro Cisco için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin beklentileri ve potansiyel riskleri hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.