Perşembe günü, Truist Securities Edwards Lifesciences (NYSE:EW) hisseleri hakkındaki duruşunu güncelledi ve hedef fiyatı 70 dolardan 78 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Bu düzenleme, şirketin gelecek yıllar için finansal rehberliği hakkında bilgiler sunan ve gelir ve kazanç büyümesi için stratejileri vurgulayan Yatırımcı Günü'nün ardından geldi. InvestingPro verilerine göre, hisse senedi şu anda 10,8x F/K oranıyla işlem görüyor, bu da büyüme potansiyeline göre cazip değerleme seviyelerini gösteriyor.
Truist Securities analisti, Yatırımcı Günü'nün açıklayıcı bir etkinlik olduğunu, 2025 hisse başına kazanç (EPS) rehberliğinin konsensüs tahminleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Etkinlik sırasında yönetimin odak noktası, 2026'dan itibaren çift haneli gelir ve EPS büyümesine giden yolu çizmekti.
Bu görünüm, firmanın ve konsensüs modellemesinin beklentileriyle uyumlu. Şirketin güçlü finansal temeli, etkileyici %76,6'lık brüt kar marjı ve InvestingPro'dan aldığı "GREAT" finansal sağlık puanıyla açıkça görülüyor.
Edward Lifesciences'ın Transkatheter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) büyümesi için rehberliği %5-7 olarak belirlendi ve bu beklentileri karşıladı. Ancak, şirketin TAVR trendleri Temmuz ayından bu yana yavaşlama gösterdi ve Critical Care (CC) elden çıkarması ve çeşitli anlaşmalardan kaynaklanan seyrelmeden etkilendi.
Bu olumsuz faktörlere rağmen, analist Transkatheter Mitral ve Triküspit Terapileri (TMTT) segmenti için 2025 ve uzun vadeli projeksiyonların konsensüsün üzerinde olduğunu, bunun da Evoque ürününün momentumu ve yaklaşan mitral replasman (M3) sisteminden kaynaklandığını belirtti.
Hedef fiyatın 78 dolara yükseltilmesi, özellikle tahmini 2026 EPS üzerinden 28 katlık bir fiyat-kazanç (F/K) çarpanını yansıtan ileriye dönük bir değerlemeyi yansıtıyor. Analist, gelir ve EPS'si %10'un üzerinde ('çift haneli') büyümesi beklenen hisse senedi için daha yüksek bir prim talep etmek için, belirlenen yukarı yönlü potansiyele daha fazla güven ve gelir hızlanması için daha güçlü bir yörünge gerektiğini belirtti.
Yinelenen Tut notu, analistin Edwards Lifesciences'ın uzun vadeli büyüme planlarının olumlu yönlerini kabul ettiğini, ancak şirketin kısa vadeli kazanç potansiyeli ve gelir büyüme hızı konusunda temkinli kaldığını gösteriyor.
InvestingPro analizi, EW'nin büyüme yörüngesi hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek 8 ek önemli ProTip ve detaylı finansal metrikleri içeren kapsamlı Pro Research Raporu aracılığıyla ek bilgiler sunuyor.
Diğer son haberlerde, Edwards Lifesciences önemli gelişmeler yaşıyor. Şirketin yıllık yatırımcı konferansı, 2025 için 5,6 milyar dolar ile 6,0 milyar dolar arasında değişen gelir projeksiyonlarıyla umut verici bir finansal görünüm ortaya koydu.
Bu tahmin, Oppenheimer'ın tahminleri ve 5,91 milyar dolarlık konsensüs tahmini ile yakından uyumlu. Ayrıca, şirketin üçüncü çeyrek satışları %10 artarak 1,35 milyar dolara ulaştı.
Edwards Lifesciences'ın büyümesinin, Transkatheter Aort Kapak Replasmanı prosedürlerinin büyümesini artırması beklenen EARLY-TAVR denemesi tarafından yönlendirileceği öngörülüyor. Ayrıca, şirketin Transkatheter Mitral ve Triküspit Terapileri portföyünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 milyar dolar satış oluşturması bekleniyor.
Analist değerlendirmeleri çeşitlilik gösterdi; Oppenheimer Outperform notunu ve 90,00 dolar hedef fiyatını korurken, Goldman Sachs 80 dolar hedef fiyatıyla Al notunu korudu. Ancak, Canaccord Genuity Edwards Lifesciences üzerindeki Tut notunu korudu ve hedef fiyatı 68 dolara yükseltti. Öte yandan, Piper Sandler ve BofA Securities Nötr notlarını yeniden teyit etti.
Edwards Lifesciences ayrıca birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. Şirketin EVOQUE transkatheter triküspit kapak replasman sistemi, TRISCEND II denemesinde umut verici sonuçlar gösterdi ve şirket yakın zamanda Citi'nin 90 Günlük Yukarı Yönlü Katalizör İzleme Listesi'nden çıkarıldı. Bu gelişmeler, şirketin güçlü finansal performansını ve gelecekteki büyüme potansiyelini yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.