Pazartesi günü Citi, Rigel Pharmaceuticals'a yönelik olumlu görüşünü sürdürerek, şirketin hisse senedi fiyat hedefini önceki 40,00 dolardan 49,00 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, Rigel'in ürünlerinden biri olan Gavreto'nun 7,1 milyon dolarlık satış rakamı açıklamasının ardından geldi. Bu rakam, analistin 2,8 milyon dolarlık tahminini ve 4,1 milyon dolarlık konsensüs tahminini aştı.
Bu performans, envanter stoklama yerine gerçek talebe bağlanıyor ve ilacın satış yörüngesinin Blueprint Medicines altında 2023 mali yılı için öngörülen 28 milyon dolar ile uyumlu hale gelmesine yardımcı oldu.
Rigel Pharmaceuticals, üç aylık gelirinde önemli bir büyüme gösterdi. Gelir, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık 19 milyon dolar iken, son iki yılda yaklaşık 39 milyon dolara çıkarak iki katına ulaştı. Bu genel büyümeye rağmen, kan bozukluğu tedavisi Tavalisse, son sekiz çeyrekte yaklaşık %4'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile az çok istikrarlı bir büyüme oranı gördü.
Bu arada, Rigel'in sunduğu bir diğer tedavi olan Rezlidhia, 2022'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık %30'luk bir CAGR ile güçlü bir büyüme oranı yaşadı, ancak hala 10 milyon dolardan az gelir üreten bir ürün olarak kalmaya devam ediyor.
Şirketin gelecekteki büyümesi, giderek artan bir şekilde Gavreto ve geliştirme aşamasındaki ürün portföyüne bağlı olabilir. Özellikle, Kissei Pharmaceuticals'dan gelen bir kerelik 10 milyon dolarlık dönüm noktası ödemesiyle desteklenen kârlı çeyrek dönem değil, dikkat çeken asıl nokta buydu.
Ayrıca, Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) özetinden Rigel'in R289'u için ilk veriler de ilgi odağı oldu. R289, nüks eden/dirençli düşük riskli miyelodisplastik sendromlar (LR-MDS) için geliştirme aşamasında olan ikili bir IRAK 1/4 inhibitörüdür. Henüz erken aşamalarda olmasına rağmen, R289'un Geron'un yakın zamanda piyasaya sürülen Rytelo'suna kıyasla etkileyici bir profile sahip olduğu görülüyor.
Bu gelişmeler ışığında Citi, R289'u Rigel Pharmaceuticals için finansal modeline dahil etti ve bu da yükseltilen fiyat hedefine katkıda bulundu. Bu yükseltme, firmanın şirketin mevcut performansına ve ürün portföyü tarafından yönlendirilen gelecekteki büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Diğer yakın tarihli haberlerde, Rigel Pharmaceuticals üçüncü çeyrek kazançlarında güçlü bir büyüme rapor etti. Satışlarda dikkat çekici bir artış ve 12,4 milyon dolarlık net gelir kaydetti ki bu, geçen yılın net zararından önemli bir dönüşü temsil ediyor. Toplam net satışlar, GAVRETO'nun entegrasyonu ve TAVALISSE ve REZLIDHIA'nın güçlü satış trendleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %44 artışla 38,9 milyon dolara yükseldi.
Ayrıca Rigel, REZLIDHIA'yı Asya'da geliştirmek için Kissei ile 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, gelecekte 152 milyon dolara kadar ulaşabilecek potansiyel ödemeler içeriyor. Şirket ayrıca üçüncü çeyrekte ilk kez net gelir başabaş noktasına ulaştı, bu da finansmana disiplinli bir yaklaşımı gösteriyor.
Rigel, ticari portföyünü genişletmeyi ve özellikle R289 ile geliştirme aşamasındaki ürün portföyünü ilerletmeyi planlıyor ve yakın gelecekte ASH yıllık toplantısında veri sunacak. Bunlar, Rigel'in stratejik büyüme ve ürün portföyü geliştirmeye odaklandığını yansıtan son gelişmeler arasında yer alıyor. Şirketin finansal dönüşümü ve güçlü satış büyümesi, yaklaşan sunumlar ve işbirlikleriyle birlikte, Rigel'in son performansındaki önemli noktalar arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rigel Pharmaceuticals'ın son performansı ve gelecek beklentileri, InvestingPro'dan gelen verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 388,76 milyon dolar olup, bu yatırımcıların büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Bu iyimserlik, şirketin son on iki ayda %21,65 ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde etkileyici bir %96,58'lik üç aylık büyüme ile güçlü gelir artışı ile destekleniyor.
InvestingPro İpuçları, Rigel'in 0,87'lik bir PEG oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, Citi'nin olumlu görüşü ve arttırılan fiyat hedefi ile uyumlu olarak, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirket son on iki ayda kârlı oldu ve analistler bu yıl kârlılığın devam edeceğini öngörüyor.
Hisse senedinin son performansı dikkat çekici oldu. InvestingPro verileri, son bir yılda %169,84 ve son altı ayda %124,2'lik bir fiyat getirisi gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen Rigel'in artan geliri ve ürün portföyünün, özellikle Gavreto ve umut verici R289'un olumlu karşılanmasıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Rigel Pharmaceuticals için 15 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.