Perşembe günü, Citi, Pure Storage (NYSE:PSTG) hisseleri için Al tavsiyesini yineledi ve 67,00$ fiyat hedefini korudu. Bu onay, Pure Storage'ın 11 Kasım'da önemli bir GPU Cloud Sağlayıcısı ile yeni bir ortaklık duyurusunun ardından geldi. Bu işbirliği, Pure Storage'ın platformunu ortağın yapay zeka ortamlarına entegre edecek.
Bu ortaklık, Pure Storage'ın yoğun yapay zeka iş yüklerini etkili bir şekilde destekleyebilen esnek ve yüksek performanslı flash tabanlı Storage çözümleri sunma yeteneğinin bir kanıtıdır. Bu işbirliğinin olumlu doğasına rağmen, ortaklığın yatırımcı beklentilerini karşılamayabileceğine dair bir his var. Bu endişe, ortaklığın yatırımcıların beklediği gibi hiper ölçekli veri merkezleri için geleneksel sabit disk sürücülerine (HDD) gerçek bir alternatif sunmayabileceği inancından kaynaklanıyor.
TrendFocus'un raporuna göre, kurumsal HDD pazarı önemli bir büyüklüğe sahip ve 2026 yılına kadar yıllık yaklaşık 16 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. Sadece %1'lik bir pazar payı bile Pure Storage için yaklaşık 160 milyon dolarlık donanım geliri ve yazılım satışlarından ek gelir anlamına gelebilir.
Ortaklık, Pure Storage'ın güçlü yönlerini göstermekle birlikte, şirketin geniş HDD pazar fırsatından yararlanma potansiyeli hakkında sorular ortaya çıkardı. Şirketin hiper ölçekleyiciler için uygun bir HDD alternatifi sağlama yeteneği, yatırımcılar için odak noktası olmaya devam ediyor, çünkü Pure Storage'ın bu sektördeki büyümesinin ve pazar penetrasyonunun işaretlerini arıyorlar.
Diğer son haberlerde, Pure Storage birkaç analist raporunun ve stratejik ortaklığın konusu oldu. Veri Storage teknolojisi şirketi, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirinde %11'lik bir artış bildirdi ve 764 milyon dolara ulaştı, abonelik hizmetleri yıllık tekrarlayan geliri (ARR) ise %24'lük bir artışla 1,5 milyar doları aştı. Daha büyük Evergreen anlaşmaları için uzayan satış döngülerine rağmen, Pure Storage 3,1 milyar dolarlık tam yıl gelir hedefini korudu.
Oppenheimer, TD Cowen, Needham ve Piper Sandler'dan analistler Pure Storage hakkında görüşlerini sundular. Oppenheimer, yapay zeka büyümesinden ve yapılandırılmamış veri Storage'ından potansiyel kazançları gerekçe göstererek şirket için Üstün Performans derecelendirmesiyle kapsama başlattı. Ancak TD Cowen, Needham ve Piper Sandler, büyüme endişeleri nedeniyle fiyat hedeflerini düşürürken, derecelendirmelerini korudular.
Pure Storage ayrıca bir yapay zeka bulut hizmetleri sağlayıcısı olan CoreWeave'e stratejik bir yatırım yaptı. Ortaklık, Pure Storage'ın platformunu CoreWeave'in ortamlarına entegre edecek ve müşterilere CoreWeave'in yapay zeka süper bilgisayar ortamlarında yüksek performanslı Storage sunacak. Evercore ISI, Pure Storage'a ilişkin olumlu görüşünü korudu ve Üstün Performans derecelendirmesini ve 70,00$ fiyat hedefini yineledi, Pure Storage'ın CoreWeave'e yaptığı stratejik yatırımı vurguladı.
Diğer son gelişmeler arasında yeni nesil Fusion mimarisinin ve GPU bulutları için yapay zeka Storage-as-a-service'in tanıtılması yer alıyor. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte 261 yeni müşteri ekledi ve hiper ölçekleyici veri merkezlerinde geleneksel Storage'ı değiştirmeye odaklanıyor. Şirketin finansal durumu 1,8 milyar dolar nakit ve yatırımla güçlü kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Pure Storage'ın son ortaklık duyurusu ilgi uyandırdı, ancak InvestingPro'dan gelen finansal metrikler yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 16,37 milyar dolar olup, Storage çözümleri pazarındaki önemli varlığını yansıtıyor. Geçtiğimiz hafta hisse fiyatında %7,53'lük düşüşe rağmen, Pure Storage yılbaşından bu yana %39,85'lik güçlü bir fiyat getirisi gösterdi.
InvestingPro İpuçları, Pure Storage'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da finansal istikrarı gösteriyor - rekabetçi yapay zeka Storage pazarında ortaklıklar peşinde olan bir şirket için çok önemli bir faktör. İlave olarak, net gelirin bu yıl artması bekleniyor, bu da şirketin genişleme çabalarını ve kurumsal Storage sektöründe potansiyel pazar payı kazanımlarını destekleyebilir.
Ancak yatırımcılar, Pure Storage'ın 117,04'lük yüksek F/K oranıyla işlem gördüğünü not etmeli, bu da hisse senedinin yüksek büyüme beklentilerine göre fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor. Bu değerleme metriği, piyasanın Pure Storage'ın yapay zeka ve kurumsal Storage pazarlarındaki potansiyeline ilişkin beklentileriyle uyumlu.
Daha derin bir analiz arayanlar için, InvestingPro Pure Storage'ın finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 12 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.