Perşembe günü, BTIG, Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) için hedef fiyatı önceki 55 dolardan 56 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Firmanın bu kararı, Vericel'in üçüncü çeyrek gelirinin 57,9 milyon dolar olarak açıklamasının ardından geldi. Bu rakam, yıllık bazda %27,0'lık bir artışı temsil ediyor ve hem BTIG'in hem de piyasa beklentisi olan 55,2 milyon doların üzerinde gerçekleşti.
Gelir artışı, MACI satışlarındaki %18,9'luk yükselişe ve Epicel satışlarındaki önemli bir artışa bağlandı. Epicel satışları yıllık bazda %63,6 artarak 12,1 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, yanık tedavisi için bir ürün olan NexoBrid, çeyreklik bazda %37,5 büyüme göstererek 1,1 milyon dolar satış gerçekleştirdi. NexoBrid sipariş eden yanık merkezlerinin sayısı 40'tan 50'ye yükseldi.
Vericel'in finansal performansı, şirketin 2024 tam yıl gelir tahminini 238 milyon dolar ile 242 milyon dolar arasında tutmasına neden oldu. Bu rakam %20-23'lük bir büyüme oranına işaret ediyor. Şirket, MACI ürünü için yaklaşık %20'lik bir büyüme bekliyor. Ayrıca Vericel, kârlılık görünümünü iyileştirdi ve brüt marjların (GM'ler) ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarının sırasıyla %72 ve %22'ye 100 baz puan artması bekleniyor.
BTIG ayrıca 2025 mali yılı için erken değerlendirmelere de değindi. Bazı yatırımcılar MACI için öngörülen yaklaşık %20'lik yıllık büyümeyi, Arthro lansmanından kaynaklanan bir hızlanma olmaması nedeniyle olumsuz olarak görebilse de, BTIG'e göre Vericel gerçekçi bir hedef belirliyor. Firma, 2025 mali yılında MACI Arthro'dan önemli bir yukarı yönlü potansiyel bekliyor ve NexoBrid'in kademeli olarak büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Bu faktörler, istikrarlı ve artan kârlılıkla birlikte, Vericel hisselerini gelecek mali yıl için olumlu bir konuma getiriyor.
Diğer güncel haberlerde, Vericel Corporation güçlü bir finansal performans sergiledi ve çeyrek için hem gelir hem de kazanç beklentilerini aştı. Şirket, MACI ürününde büyüme ve NexoBrid'e olan güçlü talep sayesinde yaklaşık 53 milyon dolarlık rekor gelir bildirdi. Vericel ayrıca yıl için kârlılık görünümünü yükseltti.
Finansal performansına ek olarak, Vericel, şirketin pazar erişimini genişletmesi beklenen artroskopik diz onarımı için MACI Arthro ürününe ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. FDA ayrıca Vericel'in NexoBrid ürününü pediatrik kullanım için onayladı ve bu da şirketin müşteri tabanını ABD'deki yaklaşık 20 pediatrik yanık merkezini içerecek şekilde genişletti.
TD Cowen, BTIG ve Canaccord Genuity gibi analist firmaları, Vericel'in hisse senedi için Al notunu koruyarak, şirketin yönüne ve genişletilmiş ürün portföyünün potansiyel etkisine olan güveni yansıttı.
Canaccord Genuity, Vericel'in yeni endikasyonlar ve ticari uygulama yoluyla pazar erişimini genişleterek yüksek büyümeyi sürdüreceğini ve şirketin 2024 mali yılı için net gelir kârlılığında bir dönüm noktasına ulaşmasını bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan Vericel Corporation'ın güçlü finansal performansı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %20,39'luk gelir büyümesi, üçüncü çeyrekte bildirilen %27,0'lık gelir artışıyla uyumlu. Bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini öne sürerek, bu büyüme yörüngesinin devam edeceğini gösteriyor.
Piyasa, Vericel'in performansına olumlu yanıt verdi. InvestingPro verileri, son haftada %9,08'lik ve son ayda %17,0'lik güçlü bir getiri gösteriyor. Bu son momentum, makalede bahsedilen şirketin korunan tam yıl gelir rehberliği ve iyileştirilmiş kârlılık görünümüyle tutarlı.
Ancak yatırımcılar, Vericel'in 3060 F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü not etmelidir. Bu değerleme metriği, hisse senedinin yüksek bir FAVÖK değerleme çarpanında işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile birlikte, piyasanın şirket için yüksek büyüme beklentilerine sahip olduğunu gösteriyor.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro, Vericel Corporation için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.