Salı günü, Morgan Stanley BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) hisselerini Ağırlık Ver (Overweight) derecelendirmesiyle yeniden kapsama aldı ve 300,00$ yeni hedef fiyat belirledi. 21,86 milyar dolar piyasa değerine sahip şirket, son altı ayda %40,69'luk fiyat getirisiyle etkileyici bir ivme gösterdi.
Firmanın analizi, BeiGene'in ilacı Brukinsa'nın, ikinci nesil bir BTK inhibitörü olarak üstün güvenliği ve etkinliği nedeniyle artan piyasa payını vurguladı. Ayrıca, Brukinsa'nın Avrupa piyasasındaki potansiyelinin mevcut gelir projeksiyonlarında tam olarak tanınmadığına dikkat çektiler. InvestingPro verilerine göre, şirketin mevcut Adil Değeri, son kazanımlara rağmen hala düşük değerlendiğini gösteriyor.
Kapsam, Eli Lilly'nin üçüncü nesil BTK inhibitörü Jaypirca'nın, ilk hat verilerinin 2025'in ilk çeyreğinde beklenmesine rağmen, Brukinsa'ya kıyasla ikinci hat tedavi olarak kalabileceğini gösteren yeni verilere dikkat çekti.
Analist ayrıca, BeiGene'in boru hattındaki bir BTK degraderi olan BGB-16683'ün, gelecekteki potansiyel piyasa bozulmalarını azaltabilecek stratejik bir varlık olarak önemini vurguladı. BeiGene'in güçlü piyasa konumu, son on iki ayda %50,22'lik etkileyici gelir büyümesi ve %83,67'lik brüt kar marjıyla yansıtılıyor.
Ayrıca rapor, bir BCL2 inhibitörü olan Sonrotoclax'ı potansiyel olarak sınıfının en iyisi terapi olarak belirtti. Morgan Stanley'nin analizine göre, Sonrotoclax'ın Brukinsa ile kombinasyonu çekici bir tedavi seçeneği sunabilir. Bu kombinasyon, BeiGene'in piyasadaki konumunu güçlendirmek için yaptığı stratejik hamlelerden biridir.
Ağırlık Ver derecelendirmesi, Morgan Stanley'nin BeiGene hissesi hakkındaki olumlu görüşünü gösteriyor ve firmanın şirketin mevcut ürün hattına ve boru hattının gelecekteki büyümeyi yönlendirme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. 300,00$'lık yeni hedef fiyat, önceki değerlendirmelerden önemli bir artışı temsil ediyor ve şirketin güçlü performansı için beklentileri işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, BeiGene bir dizi önemli gelişme yaşadı. Biyofarmasötik şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 1,1 milyar dolar gelir elde ederek, üçüncü çeyrek kazançlarının konsensüs tahminlerini aştığını bildirdi.
İyileşme, kanser ilacı BRUKINSA'nın ABD ve Avrupa'daki güçlü satışlarından kaynaklandı. Ancak şirket, geçen yılın aynı çeyreğindeki 0,15$ hisse başına kazanca kıyasla 0,09$'lık daha dar bir hisse başı zarar bildirdi.
Ayrıca BeiGene, BRUKINSA ile ilgili MSN Pharmaceuticals ile devam eden patent davasını çözerek, onkoloji portföyündeki bu kilit ürün için piyasa münhasırlığını önümüzdeki on yılın ötesine kadar güvence altına aldı. Bu çözüm, BeiGene'in geliri için kritik öneme sahipti ve analist firması TD Cowen'ın şirket için Al derecelendirmesini koruyarak hedef fiyatı 254$'dan 260$'a yükseltmesi takip etti.
Diğer şirket haberlerinde, BeiGene kurumsal kimliğiyle daha iyi uyum sağlamak için hissedar onayına bağlı olarak BeOne Medicines Ltd. olarak isim değişikliği önerdi. Bu yeniden markalama ayrıca NASDAQ Global Select Market'te yeni bir "ONC" borsa kodu içerecek. Bunlar BeiGene için son gelişmelerden sadece birkaçı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.