Pazartesi günü, Barclays analisti Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) için fiyat hedefini 220₺'den 234₺'ye yükseltirken, hisse senedi için Eşit Ağırlık notunu korudu. Bu ayarlama, Insulet'in üçüncü çeyrek performansının, esas olarak uluslararası satışlar ve ilaç dağıtım gelirlerindeki büyüme nedeniyle analist tahminlerini ve Bloomberg konsensüsünü aşmasının ardından geldi.
Şirket, özellikle uluslararası segmentinden 19 milyon₺ ve ilaç dağıtım işinden 7 milyon₺ ilave katkı sağlayan satışlarında önemli bir artış bildirdi. Insulet'in hisse senedi fiyatı, güçlü çeyrek sonuçlarına olumlu tepki verdi.
Analist, şirketin T2 insülin pompasının ticari lansmanı için aktif olarak hazırlandığını ve Insulet'in liderliği ve ABD'de pazara ilk giren olma statüsü nedeniyle önemli bir pazar çekişi kazanmasının beklendiğini belirtti.
T2 pompası konusundaki iyimserliğe rağmen, analist gelecekte potansiyel rekabet öngörüyor ve rakipler TNDM ve MDT'den benzer T2 pompaları için onayların sırasıyla 2025 ve 2026'nın sonlarında bekleniyor. Diğer insülin pompalarının da FDA onayı almadan önce T2 diyabet segmentinde artan kullanım göreceği tahmin ediliyor, çünkü sigorta genellikle T2 popülasyonu için bu cihazları kapsıyor.
Insulet'in hisse senedi, 8 Kasım'da gelecek on iki ay (NTM) satışlarının 8,6 katı olan 12 aylık en yüksek işlem çarpanına ulaştı, bu 27 Aralık 2023'teki 8,2 katla karşılaştırıldığında daha yüksek.
Ancak analist, Insulet için önümüzdeki çeyreklerde potansiyel manşet risklerine karşı uyarıyor. Bu riskler arasında rakiplerin eczane kanalındaki ileri adımları ve dayanıklı tüpsüz pompalar ve yama pompaları gibi rekabetçi ürün hatları hakkında güncellemeler yer alıyor.
Özetle, analist Insulet Corporation için fiyat hedefini yükseltmiş olsa da, piyasa insülin pompası sektöründe potansiyel rekabet zorluklarını öngörmeli ve bunların gelecekte Insulet'in performansını etkileyebileceğini hesaba katmalıdır.
Diğer son haberlerde, Insulet Corporation 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü bir finansal performans rapor etti ve ilk kez tam yıl gelirinde 2 milyar₺'yi aştı. Şirket ayrıca Omnipod 5'in tip 2 diyabet için FDA onayı aldığını ve önemli bir yeni pazar segmenti açtığını vurguladı. Insulet'in toplam Omnipod geliri %26 arttı, ABD ve uluslararası büyüme oranları sırasıyla %23 ve %35 oldu.
Bu gelişmelere yanıt olarak, şirket tip 2 diyabet popülasyonunu daha iyi hedeflemek için satış gücünü genişletmeyi planlıyor. Insulet, 2025 yılına kadar insüline yoğun pazarın %40'ından fazlasını ele geçirmeyi öngörüyor. Şirket, tam yıl gelir tahminini yükseltti ve toplam Omnipod büyümesinin %21 ile %22 arasında olmasını bekliyor.
Dördüncü çeyrek için Insulet, toplam Omnipod gelir büyümesinin %13 ile %16 arasında ve toplam şirket büyümesinin %12 ile %15 arasında olacağını öngörüyor. Şirket çeyreği yaklaşık 900 milyon₺ nakit ve kredi imkanı altında 300 milyon₺ ile tamamladı.
Bu son gelişmeler, Insulet'in diyabet pazarında gelecekteki büyüme için stratejik konumlandırmasını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Insulet Corporation'ın son performansı ve gelecek beklentileri, InvestingPro'dan gelen verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 18,8 milyar₺ olup, tıbbi cihazlar endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Insulet'in 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %27,42'lik gelir büyümesi, makalede belirtilen güçlü satış performansıyla, özellikle uluslararası pazarlar ve ilaç dağıtımında, uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Insulet'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü vurguluyor, bu da makalenin güçlü çeyrek sonuçlarına hisse senedinin olumlu tepkisinden bahsetmesini doğruluyor. İlave olarak, şirketin son yıldaki %72,79'luk fiyat toplam getirisi ile yüksek getirisi, yatırımcıların Insulet'in büyüme yörüngesine olan güvenini vurguluyor.
Makale Insulet'in T2 insülin pompası lansmanı için hazırlığını tartışıyor ve InvestingPro verileri şirketin bu tür girişimleri sürdürmek için finansal sağlığını destekliyor. Likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması ve nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılaması ile Insulet, yeni ürün geliştirme ve pazar genişletme yatırımları için iyi konumlanmış görünüyor.
Insulet Corporation için InvestingPro'nun 19 ilave ipucu sunduğunu belirtmek önemli, bu da yatırımcılara şirketin finansal durumu ve pazar performansı hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.