Perşembe günü, Baird, McKesson Corporation (NYSE:MCK) hisselerini Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 531 dolardan önemli ölçüde artırarak 688 dolara çıkardı. Firmanın kararı, McKesson'ın özellikle ABD İlaç Dağıtımı ve Reçete Teknolojisi Çözümleri sektörlerindeki güçlü performansını yansıtıyor.
Gelirinin yaklaşık %90'ını ABD İlaç Dağıtımı'ndan elde eden şirket, markalı ve özel ürünlere yönelik güçlü bir talep görmüştür. Bu, onkoloji ve biyofarma hizmetleri tekliflerinde bir genişlemeyi içermektedir. Ayrıca, sektör jenerik ilaçlar için genel olarak istikrarlı ila olumlu bir ekonomi yaşamakta olup, on yılın sonuna kadar önemli miktarda yeni jenerik ve biyobenzer ilacın piyasaya sürülmesi beklenmektedir.
McKesson'ın OptumRx ile yakın zamanda kazandığı sözleşme, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinden itibaren ABD İlaç segmentinde büyümeyi artıracak. Bu kazanımın 2025 ve 2026 mali yıllarında şirketin finansal performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
Firma ayrıca, McKesson'ın Reçete Teknolojisi Çözümleri'nin ABD ilaç pazarındaki güçlü trendlerden faydalandığını belirtti. İlaçlara erişimi iyileştiren, tedavi rejimlerine uyumu sağlayan ve özellikle ön yetkilendirme alanında uygun fiyatlılığı artıran çözümlere yönelik artan bir talep var.
Uluslararası cephede, McKesson büyük ölçüde elden çıkarmaları tamamladı; buna Kanada'daki perakende eczane ve sağlık varlıklarının satışının yakın zamanda duyurulması da dahil. Tıbbi-Cerrahi segmentinde COVID ile ilgili operasyonların sona ermesi tamamlanmış olsa da, Birincil Bakım pazarındaki zayıflık nedeniyle kısa vadeli performans üzerinde bazı etkiler olmuş ve bu durum yeniden yapılanma çabalarını gerekli kılmıştır.
Özetle, Baird'in McKesson hissesini Al'a yükseltmesi, şirketin sağlam sektör temelleri, stratejik operasyon sadeleştirmesi ve önümüzdeki yıllarda büyümeye katkıda bulunması beklenen son iş gelişmelerine dayanmaktadır.
Diğer son haberlerde, McKesson Corporation finansal performansı ve stratejik girişimlerinde önemli gelişmeler rapor etmiştir. Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 79,3 milyar dolar gelir elde etti; bu, geçen yıla göre %6'lık bir artışı işaret ediyor.
Hisse başına düzeltilmiş kazanç %8 artarak 7,88 dolara yükseldi ve bu durum tam yıl rehberliğinin güncellenmesine yol açtı. Ayrıca McKesson, üç aylık temettüsünde %15'lik bir artış duyurdu ve hisse geri alımları için 4 milyar dolar ek fon onayladı.
McKesson ayrıca, Florida Cancer Specialists ve Core Ventures'ta kontrol hissesi dahil olmak üzere 2,49 milyar dolar değerinde önemli satın almalar gerçekleştirdi. Bu stratejik hamlelerin, Florida Cancer Specialists'ın tedarik operasyonlarını konsolide etmesi ve McKesson'ın platformuna tahmini 3,6 milyar dolarlık onkoloji harcaması eklemesi bekleniyor.
Analist cephesinde, Deutsche Bank McKesson için fiyat hedefini düşürürken, Baird hisseyi "Al"dan "Nötr"e indirdi. Bununla birlikte, Jefferies, TD Cowen ve BofA Securities gibi firmalar sırasıyla Tut, Al ve Al derecelendirmelerini koruyarak McKesson'ın uzun vadeli beklentilerine olan güvenlerini ifade ediyorlar.
Barclays, McKesson için Eşit Ağırlık derecelendirmesini koruyarak, şirketin organik satışlar ve brüt marjlardaki ardışık iyileşmesini kabul etti. Bunlar, McKesson'ın finansal ve stratejik manzarasını şekillendiren son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
McKesson'ın Baird tarafından yakın zamanda yapılan yükseltmesi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumludur. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 71,23 milyar dolar olup, sağlık sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. McKesson'ın son on iki aydaki %10,46'lık gelir büyümesi, Baird'in ABD İlaç Dağıtımı ve Reçete Teknolojisi Çözümleri'ndeki şirket performansına ilişkin olumlu görüşünü desteklemektedir.
InvestingPro İpuçları, McKesson'ın 31 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 17 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor. Bu tutarlı temettü geçmişi, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor; bu da Baird'in yükseltilmiş fiyat hedefini düşünen yatırımcılar için çekici olabilir.
Ek olarak, McKesson'ın son aydaki (%13,57) ve yılbaşından bu yana (%19,07) güçlü getirisi, Baird'in hisse senedinin potansiyeline ilişkin iyimser görüşüyle uyumludur. Bir başka InvestingPro İpucunda belirtildiği gibi, şirketin faiz ödemelerini karşılayacak yeterli nakit akışı üretme yeteneği, finansal sağlığını ve yakın zamanda kazanılan OptumRx sözleşmesi gibi büyüme fırsatlarına yatırım yapma kabiliyetini daha da desteklemektedir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, McKesson'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek 13 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.