Salı günü, Wolfe Research argenx SE (NASDAQ: ARGX) hissesini Peerperform'dan Outperform'a yükseltti ve 697,00 dolar fiyat hedefi belirledi. Firma, şirketin miyozit ve PFS programları sayesinde 2025'e kadar olumlu bir seyir izleyeceğini öngörüyor ve argenx'in, özellikle Biohaven ve Immunovant gibi rakiplerinden gelen güncellemelerden sonra, miyastenia gravis (MG) pazarındaki baskın konumunu koruyacağını bekliyor.
Wolfe Research'ten analist, argenx'in kısmen MG ve PFS'deki performansına bağlı olarak kazançlarında bir artış göreceğini ve bunun 2025'te hisse senedini yükselteceğini tahmin ediyor. Şirketin gelir beklentilerini aşma geçmişinin hisse senedi hareketleriyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.
Firma ayrıca argenx'in yapısal değişiklikler geçirdiğini, pozitif faaliyet marjlarına doğru bir eğilim olduğunu belirtiyor ve 2025'in argenx'in ilk karlı yılı olacağını öngörüyor. 2024-26 yılları arasında beklenen FVÖK rakamları sırasıyla (112M), 450M ve 1,1B dolar olarak tahmin ediliyor.
Analist, argenx'in finansal görünümünü Alnylam Pharmaceuticals'ın (Underperform'a düşürüldü) görünümüyle karşılaştırarak, argenx'in Research ve ticari sinerjileri elde etmek için daha iyi konumlandığını belirtiyor. Firma, argenx'in artan faaliyet marjının daha fazla uzun vadeli yatırımcıyı çekeceğini bekliyor. Bu görüşü desteklemek için, marj iyileştirmelerinin ardından hisse senedi artışı gören diğer biyoteknoloji firmalarından tarihsel örnekler verildi.
Wolfe Research, güçlü uygulama ve azalan rekabet nedeniyle argenx'in gelir beklentilerini, özellikle MG pazarında yukarı yönlü revize etti.
Firma, kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP) endikasyonu konusunda biraz olumsuz olmakla birlikte, Sjögren sendromu, dermatomiyozit (DM) ve tiroid göz hastalığı (TED) gibi yaklaşan endikasyonlar konusunda iyimser.
argenx'in lider ürünü Vyvgart'ın 2037 yılına kadar küresel zirve satışlarının toplamda yaklaşık 12 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor, bu da onu Dupixent'e benzer bir blockbuster ilaç konumuna getirebilir.
Analist, argenx'in Vyvgart üzerindeki Research ve geliştirme çalışmalarının umut verici olduğu ve şirketin her iki fayda tasarımında da stratejik konumlanmasının biyobenzerlere karşı güçlü bir savunma sağlayacağı sonucuna vardı. Outperform'a yükseltme, Wolfe Research'ün argenx'in 2025'e giden daha kolay yoluna, uzun vadeli gelir potansiyeline ve karlılığa geçişine olan güvenini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, argenx SE güçlü satış ve gelir sonuçlarının ardından çeşitli analist firmalarından bir dizi yükseltme ve düşürme gördü.
Scotiabank, argenx için fiyat hedefini önemli ölçüde 715 dolara yükseltti ve bunu efgartigimod'un, özellikle miyastenia gravis tedavi pazarındaki umut verici satışlarına ve potansiyeline bağladı.
Deutsche Bank, şirketin güçlü finansal performansını kabul ederek fiyat hedefini 525€'ya yükseltti.
Oppenheimer, şirketin kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP) için Vyvgart Hytrulo'yu başarılı bir şekilde piyasaya sürmesinin ardından fiyat hedefini 646 dolara yükseltti.
Piper Sandler, Vyvgart'ın güçlü satış rakamları göz önüne alındığında argenx için fiyat hedefini 620 dolara yükseltti. Leerink Partners, Vyvgart'ın bir başka güçlü satış çeyreğinin ardından fiyat hedefini 635 dolara yükseltti.
Bu yükseltmeler, argenx'in önemli kazanç ve gelir sonuçları açıklamasının ardından geldi. Üçüncü çeyrek net ürün geliri 573 milyon dolara ulaşarak Oppenheimer'ın tahminlerini ve konsensus tahminlerini aştı.
Ancak Baird, sınırlı kısa vadeli yükseliş potansiyeli öne sürerek argenx'i Nötr'e düşürürken, William Blair hisseyi Outperform'a yükseltti. Bunlar, yüksek etkili programlara ve güçlü satış büyümesine odaklanmaya devam eden argenx için son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Wolfe Research'ün argenx SE'yi (NASDAQ: ARGX) son zamanlarda yükseltmesi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumludur. Şirketin güçlü finansal durumu, InvestingPro verilerinde görüldüğü üzere, argenx'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasıyla belirgindir. Bu sağlam finansal temel, firmanın özellikle Vyvgart için umut verici Research ve geliştirme programlarına yatırım yapma kabiliyetini desteklemektedir.
InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu, Wolfe Research'ün argenx'in karlılığa geçiş yapacağı ve 2025'in potansiyel olarak ilk karlı yılı olacağı tahminiyle uyumludur. Pozitif kazanç beklentisi, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi gerçeğiyle daha da güçlenmektedir.
Şirketin güçlü gelir büyümesi, InvestingPro verilerinde de yansıtılmaktadır. Bu veriler, son on iki ayda etkileyici bir %85,56'lık gelir büyümesi göstermektedir. Bu güçlü performans, Wolfe Research'ün argenx'in pazar konumu ve miyastenia gravis pazarı ve ötesinde sürekli başarı potansiyeli konusundaki iyimserliğini desteklemektedir.
argenx'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü ve son bir ay ve altı ayda güçlü bir getiri gösterdiğini belirtmek önemlidir. Son altı ayda %57,21'lik bir fiyat toplam getirisi sağlamıştır. Hisse senedi fiyatındaki bu olumlu momentum, analistin şirketin gelecekteki beklentileri konusundaki iyimser görüşüyle uyumludur.
Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro argenx için 13 ek ipucu sunmakta, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.