Perşembe günü, BofA Securities Apollo Hastaneleri'ne (APHS:IN) olan güvenini göstererek, hedef fiyatını 7.925 Rupi'den 8.225 Rupi'ye yükseltti ve Al tavsiyesini yineledi. Bu düzenleme, firmanın hastane zincirinin bazı operasyonel zorluklara rağmen finansal beklentilerine yönelik olumlu görüşünü yansıtıyor.
BofA Securities'ten analist, Apollo Hastaneleri'nin 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde %68 olan doluluk oranının %73'e yükselmesine rağmen, hastane marjlarını yıllık bazda %24,9 ile sabit tuttuğunu vurguladı. Bu performans, özellikle yüksek marjlı Tamil Nadu kümesine Bangladeş'ten hasta akışındaki azalma gibi aksaklıklara rağmen kaydedildi.
Apollo Hastaneleri yönetimi, doluluk oranı rehberliğini %70'te sabit tuttu. Ancak, 2025 mali yılında hastane marj genişlemesinin mütevazı olacağını, beklenen artışın 50 ila 60 baz puan olacağını öngörüyorlar. Şirketin 2026 mali yılı için planladığı büyük ölçekli kapasite artışı da finansal görünüme dahil edildi.
Firmanın analisti, mevcut hastanelerdeki büyümenin ve yatak kapasitesi genişlemesine yönelik ölçülü yaklaşımın, orta vadede marjlar üzerindeki etkiyi hafifletmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekti. Sonuç olarak, analist FAVÖK tahminlerini yaklaşık %3-4 oranında ayarladı ve değerlemeyi Aralık 2025'e kadar ilerletti, bu da güncellenmiş 8.225 Rupi hedef fiyatıyla sonuçlandı.
Sonuç olarak, BofA Securities, Apollo Hastaneleri'ne yönelik olumlu duruşunu sürdürüyor. Bu duruş, şirketin stratejik büyüme girişimleri ve operasyonel yönetimine dayanıyor ve bunların marj genişlemesini desteklemesi ve ileriye dönük kârlılığı sürdürmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.