Cuma günü, DA Davidson ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) hisseleri için duruşunu değiştirerek, derecelendirmeyi Al'dan Nötr'e indirdi ve aynı zamanda fiyat hedefini önceki 57 dolardan 60 dolara yükseltti. Bu karar, ACI Worldwide'ın üçüncü çeyrek kazanç raporunu takip etti. Rapor, gelirlerde yıllık bazda %24'lük bir artış ve düzeltilmiş FAVÖK'te %61'lik önemli bir sıçrama göstererek analistin beklentilerini aştı.
Şirketin yüksek marjlı Yazılım Lisans ücretlerindeki önemli büyüme, yıllık bazda %98'lik bir artışla, olumlu performansın ana itici gücü olarak vurgulandı. Bu büyüme, şirketin müşteri tabanındaki yüksek yenileme aktivitesine atfediliyor.
Bu güçlü sonuçlara rağmen, DA Davidson, ACI Worldwide'ın hisse fiyatındaki önemli artışın - ki son bir yılda %140 yükseldi - şirketin gelişmiş büyüme beklentilerini zaten yansıttığına inanıyor.
DA Davidson'dan analist, ACI Worldwide'ın yörüngesi konusunda güven ifade ederek, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde güçlü büyüme ve sağlam marjlar öngörüyor. Ancak, mevcut hisse fiyatının bu iyimser görünümün çoğunu içerdiği düşünülüyor, bu da gözden geçirilmiş Nötr derecelendirmesine yol açıyor.
ACI Worldwide'ın son performansı, firmanın beklenenden daha iyi finansal sonuçlar elde etmesiyle sağlam bir operasyonel temele sahip olduğunu gösteriyor. Fiyat hedefinin 57 dolardan 60 dolara yükseltilmesi, şirketin değerine olan inancı gösteriyor, ancak hisse senedinin son on iki aydaki etkileyici yükselişi göz önüne alındığında daha ihtiyatlı bir derecelendirme veriliyor.
Diğer son haberlerde, ACI Worldwide üçüncü çeyrek için güçlü bir büyüme rapor etti. Şirket, toplam gelirde %24'lük bir artışla 452 milyon dolara ve düzeltilmiş FAVÖK'te %61'lik önemli bir artışla 167 milyon dolara ulaştı.
Banka segmenti, gerçek zamanlı ödemelerde %72'lik bir artışla bu büyümeye öncülük etti. Bu olumlu performans, ACI Worldwide'ı 2024 tam yıl gelir rehberliğini 1,567 milyar dolar ile 1,601 milyar dolar arasına ve düzeltilmiş FAVÖK'ü 433 milyon dolar ile 448 milyon dolar arasına yükseltmeye yöneltti.
Ayrıca, şirket 2025 için satış boru hattına güven ifade etti ve Şubat ayında daha fazla rehberlik sağlamayı planlıyor. ACI Worldwide ayrıca, Payments Hub'ının tamamlanmaya yakın olduğunu ve pilot uygulamaların 2025'in 2. çeyreğinde beklediğini vurguladı.
Orta ölçekli bankalardan şu andaki minimal katkılara ve sıkı Avrupa düzenleyici ortamına rağmen, ACI son ABD seçimlerini takiben potansiyel düzenleyici değişiklikler konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Bu son gelişmeler, ACI Worldwide'ın güçlü performansını ve küresel ödemeler pazarındaki stratejik konumunu vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
ACI Worldwide'ın son performansı, InvestingPro'dan birkaç önemli metrik ve içgörüyle uyumlu. Şirketin güçlü finansal sonuçları piyasa performansına yansıyor; InvestingPro verileri son bir yılda %142,13'lük dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu, DA Davidson'ın hisse senedinin %140'lık değer artışı gözlemiyle uyumlu.
Şirketin sağlam büyümesi, son on iki ayda %13,31'lik gelir büyümesi ve özellikle 2024'ün 3. çeyreğinde %24,44'lük güçlü üç aylık gelir büyümesiyle daha da kanıtlanıyor. Bu, makalede bahsedilen yıllık bazda %24'lük gelir artışıyla örtüşüyor.
InvestingPro İpuçları, ACI Worldwide'ın güçlü finansal sağlığını gösteren mükemmel 9 Piotroski Skoru olduğunu vurguluyor. Ek olarak, şirket 0,22'lik bir PEG oranıyla kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da son fiyat artışına rağmen potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ACI Worldwide için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.