Günün Gelişmeleri
Türkiye
Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde büyüme verileri izlendi. Türkiye’de büyüme beklentilerin üzerinde %7 olarak gerçekleşirken 1. çeyrekte harcama kalemlerinin büyümeye etkisine baktığımızda hane halkı tüketimi 4,5 puan, yatırımlar 2,9 puan net ihracat 1,1 puan, kamu tüketimi ise katkı sunarken stokların –1,5 olumsuz etkilediği görüldü. Aylık bazda büyüme ise %1,7 oranında artış gösterdi. 2. çeyrekte büyümenin baz etkisi nedeniyle daha yüksek gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrasında yeni normalleşme takvimini açıkladı. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edileceğini söylerken bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, Pazar günü ise tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağını ifade etti. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24’e kadar da paket servisini sürdürebilecek ve bu mekânlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edileceği ifade edilirken yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, Pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında çalışabilecek.
Türk lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibarıyla son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında devam edeceği belirtildi. Böylelikle Türk lirasına daha yüksek faiz vermeyi amaçlayan stopaj kesintisinin 2 ay daha devam edeceği bildirildi.
Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde %1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise %5 artışa gidildi. Yılbaşından bu yana doğalgaza gelen zam %6 seviyesine ulaştı. Gelen zamların enflasyona yukarı yönlü yapacağı katkılar enflasyondaki yükselişe destek verecektir. Rusya’da Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığı duyuruldu. Bu yasağın bugün turizm hisselerine negatif katkı yansıması beklenebilir. Dün BİST100 endeksi günü 0,11 değer kaybederek günü 1.420,49 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksinin sert değer kaybetmesi ile USD/TRY’de düşüş görülürken piyasalar kısmi nefes aldı.
Kısıtlamaların olduğu ve Ramazan Bayramı’na denk gelen dönemde gelen veride bir önceki aya göre düşüş görülebilir.
ABD
Dün Anma Günü nedeniyle ABD piyasaları kapalıydı. ABD vadelileri önce satış ardından alımlar yaşarken yatay seyrini sürdürdü. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,61 seviyesine yükselerek bugün gelecek veriler öncesi enflasyonist baskıyı fiyatlamaya başladığını izliyoruz. Tahvil faizlerindeki bu yükselişin dolar endeksine yansımasını ve küresel bazda doların değer kazanması oldukça olası.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 61,5 açıklanması beklenirken ISM imalat PMI verisinin ise 60,8 gelmesi tahmin ediliyor. Gelecek veriler dolar endeksinde, tahvil piyasasında ve ABD borsaları üzerinde belirleyici olacakken Fed üyelerinden Brainard’ın da konuşması takip edilecektir. AB’de veri anlamında kritik bir sürece girdiğimizi ve önümüzdeki 15 gün piyasada oynaklığın oldukça aratacağını ifade edebiliriz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde İspanya’da yıllık TÜFE beklentilerin üzerinde %2,7, Almanya’da yıllık TÜFE %0,5 açıklanırken İtalya’da yıllık TÜFE ise beklentilerin altında %0,0 olarak gerçekleşti. Enflasyon eğiliminin yükselişe devam ettiğini izliyoruz. Avrupa borsaları enflasyon endişeleri ile dünü satıcılı kapattı. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, Euro Bölgesi enflasyonunda son dönemde yaşanan artışın arkasındaki ana faktörün enerji ve tek seferlik faktörler olduğunu savundu. AB Komisyonu'nun üyesi Didier Reynders yaptığı açıklamada üye ülkelerin seyahat sınırlamalarını kademeli şekilde gevşetmeleri gerektiğini belirtirken AB Dijital COVID Sertifikası'nı hesaba katarak serbest dolaşım sınırlamalarını kademeli olarak kaldırmalarını önerdiklerini açıkladı. Bu gelişmelerin Avrupa ülke ekonomilerine katkı yapması bekleniyor. Dün dolar endeksinin düşmesi ile EUR/USD’de aşağı yönlü hareketler izlenirken EUR/TRY’de ise tarihi zirveden kar satışları görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde önemli veriler açıklanacak. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 62,8 gelmesi beklenirken işsizlik oranının ise %8,1 açıklanması tahmin edilmekte. Son dönemde dünyada görülen en enflasyondaki yükseliş eğiliminin bir benzerini Euro Bölgesi’nde de görüyoruz. TÜFE’nin yıllık bazda %1,9’a, çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda %0,9’a artması bekleniyor. Enflasyondaki artışın Avrupa Merkez Bankası tarafından tahvil alım programının azaltılması noktasında davranış değişikliğine gidip gitmeyeceğini takip edeceğiz. Ayrıca bölge ekonomilerinden gelecek imalat PMI verileri de fiyatlamalar açısından önemli olacaktır.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1409 seviyesinin altında önce 1397 ve arkasından 1381 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1428 direncinin kırılması halinde önce 1435 ve arkasından 1443 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1528 seviyesinin kırılması halinde önce 1538 ve arkasından 1555 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1518 desteğinin altında önce 1508 ve arkasından 1498 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,4555 seviyesinin kırılması halinde önce 8,4185 ve arkasından 8,3675 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,5125 direncinin üzerinde önce 8,5475 ve arkasından 8,6125 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1910 seviyesinin altında önce 1902 ve arkasından 1889 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1916 direncinin kırılması halinde önce 1924 ve arkasından 1932 direnci test edilebilir.