Bu yazı 09.02.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Mart 2020'de, bakırın fiyatı ton başına 4.617 dolarda son yılların en yüksek zirvesine ulaştı. Son dönemde ise, birçok varlık sınıfıyla birlikte bakırın fiyatı da 7.950 dolar civarında son yılların mevcut zirvesine yükseldi (CME'deki vadeli işlemler pound başına fiyatlandırılır).
Statista verilerine göre, küresel bakır tüketimi şu an 25 milyon metrik tonda ve istikrarlı bir şekilde yükseliyor.
International Copper Study Group'a (ICSG) göre:
"Bakır ekonomik aktivitenin ve model teknoloji toplumunun zaruri bileşenlerinden biri olduğu için bakır talebindeki istikrarlı büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki altyapı geliştirme çalışmaları ve temiz enerjiye yönelik küresel trend bakır talebini desteklemeyi sürdürecektir."
2020, tüketicilerin yaşamlarını daha çevreci hale getirmeye karar verdikleri yıl oldu. Bunun bir sonucu olarak, yatırımcılar odaklarını elektrikli araç ve alternatif enerji trendlerine çevirdi.
Küresel araştırma şirketi Wood Mackenzie'ye göre:
"Bakır, elektrikli araç devriminin bir mihenk taşı. Elektrikli aracın kalbinde, bakır yüksek iletkenliği, dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde kullanılıyor. Batarya dolum istasyonlarında ve elektrik altyapısını desteklemede ise daha da yüksek miktarda bakır kullanılıyor."
"Geleneksel araçlar 18-49 pound bakır içerirken, hibrit elektrikli araçlar yaklaşık 85, plug-in hibrit elektrikli araçlar (PHEV) 132, bataryalı elektrikli araçlar ise 183 pound başır içeriyor ve bu bakırın büyük bir bölümü bataryada kullanılıyor."
Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Anlaşması ile ilerliyor ve ABD Başkanı Joe Biden'ın çoğu politikası da muhtemelen kendisinin iklim stratejisine uygun olacak. Çin 2060'a kadar karbonsuz olmayı hedefliyor. Diğer ülkeler de daha çevreci bir geleceğe yönelik adımlar atıyor.
Bakır kullanımındaki artışın bir sonucu olarak, birçok analist fiyatta hala potansiyel olarak uzun vadede bir yükseliş görüyor. Son dönemde FTSE 100 üyesi bir madencilik şirketi olan Antofagasta'yı (LON:ANTO) (OTC:ANFGF) ve baz metalle ilgili diğer konuları incelemiştik. Bugün ise bakırla ilgilenen okuyucularımızın ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Global X Copper Miners ETF
- Mevcut Fiyat: 33,04 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 9,62 - 34,46 dolar
- Temettü Geliri: %1,23
- Masraf Oranı: %0,65
Global X Copper Miners ETF (NYSE:COPX) dünya çapında çeşitli madencilik şirketlerine giriş imkanı sunuyor. Kanada merkezli madenciler %32,5'le listenin başını çekerken, onları Birleşik Krallık (%11,4), ABD (%9,8), Çin (%9,1), Hindistan (%6,2) ve Avustralya (%5,8) merkezli şirketler takip ediyor.
30 varlığa sahip olan COPX, Solactive Global Copper Miners Total Return Endeksi'ni takip ediyor. Fon Nisan 2010'da işlem görmeye başladı ve yaklaşık 354 milyon dolarlık net varlığa sahip.
En büyük 10 hisse, ETF'in yaklaşık %53'ünü oluşturuyor. Hindistan merkezli Vedanta (NYSE:VEDL), Kanada merkezli First Quantum Minerals (OTC:FQVLF), Arizona merkezli Freeport-McMoran (NYSE:FCX), İngiliz-İsviçreli Glencore (OTC:GLNCY) ve Çinli Zijin Mining (OTC:ZIJMF), fonun önde gelen isimleri arasında.
COPX geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık %73'lük bir getiri sağladı. Fon 8 Ocak 2021'de 34,46 dolarda son yılların en yüksek zirvesine ulaştı ve şu an 31,96 dolar civarında işlem görüyor. Bakır madencilerine yatırım yapmak isteyen okuyucularımız için 30 dolar ya da altına bir gerileme iyi bir giriş noktası sunabilir.
2. United States Copper Index Fund
- Mevcut Fiyat: 22,70 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 12,87 - 22,97 dolar
- Masraf Oranı: %0,80
United States Copper Index Fund (NYSE:CPER), COMEX bakır vadeli işlemlerinden oluşan bir portföyü takip eden bir ETP. Fonda aynı zamanda alivre (forward) ve swap sözleşmeleri de bulunabiliyor. Diğer bir deyişle, getiriler arz ve talep faktörlerinin etkilediği bakır fiyatına dayalı oluyor.
CPER Kasım 2011'de işlem görmeye başladı ve net varlıkları şu an 106 milyon doların üzerinde. Mevcut Şubat ayı için, Benchmark Component Vadeli İşlem Sözleşmeleri şunlar: Bakır Mart 21, Bakır Mayıs 21 ve Bakır Temmuz 21.
Fon geçtiğimiz yılda %37'nin üzerinde getiri sağladı ve 2021'de de %3,3 yükselmiş durumda. Bir emtia vadeli işlem hesabı kullanmadan emtiaya giriş yapmak isteyen yatırımcılar fonu takip etmek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.