Bu yazı 04.01.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
2021'de sektörlerin ya da borsa yatırım fonlarının (ETF) tamamı kazanç sağlayamadı. Önümüzdeki haftalarda sektörel bir rotasyonun yaşanabileceğine inanan yatırımcılar, yılı ekside kapatan bu fonların bazılarını araştırmak isteyebilir.
Bugünkü yazımızda, 2022'de potansiyel olarak daha iyi getiriler sağlayabilecek iki fona bakacağız.
1. iShares Global Clean Energy ETF
- Mevcut Fiyat: 21,34 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 20,30 - 34,25 dolar
- Temettü Verimi: %1,18
- Masraf Oranı: yıllık %0,42
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, yenilenebilir enerji kaynakları arasında "hidro, jeotermal, güneş, rüzgar, gelgit ve dalga enerjisi kaynakları var. Katı biyoyakıt, biyobenzin, biyodizel, diğer sıvı biyoyakıtlar, biyogazlar ve atıkların yenilenebilir kısımlarından elde edilen enerji de bu kapsama dahil."
Karbon salınımını azaltmaya yönelik küresel çabalar alternatif enerji kaynaklarını öne çıkardı ve ABD'de yenilenebilir kaynaklar, elektrik üretiminin yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Avrupa Birliği'nde ise tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %20'si temiz enerji kaynaklarından üretiliyor.
Bu sebeple, küresel yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım yapmak isteyen okuyucularımız iShares Global Clean Energy ETF'i (NASDAQ:ICLN) araştırmak isteyebilir. Fon Haziran 2008'de işlem görmeye başladı.
76 hisseye sahip ICLN, S&P Global Clean Energy endeksini takip ediyor. Fondaki şirketlerin üçte birinden fazlası ABD merkezli. ABD'yi Danimarka, Çin, Kanada, İspanya ve Portekiz takip ediyor.
Fonda yer alan en büyük dört sektör kamu hizmetleri (%25,04), yarı iletken cihazlar (%18,10), yenilenebilir elektrik (%13,76) ve ağır elektrik ekipmanları (%13,54).
İlk 10 hisse, ETF'in 5,6 milyar dolara yakın net varlıklarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), Consolidated Edison (NYSE:ED), Vestas Wind Systems (OTC:VWSYF), Orsted (OTC:DOGEF), SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) ve Plug Power (NASDAQ:PLUG), fonun önde gelen isimlerinden.
ICLN geçtiğimiz 52 haftada %25'e yakın değer kaybetti ve yaklaşık bir yıl önce, 8 Ocak 2021'de tarihinin en düşük seviyesini gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 25,14 ve 2,88. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeline inanan uzun vadeli yatırımcılar bu seviyelerden yatırım yapmayı düşünebilir.
2. ETFMG Travel Tech ETF
- Mevcut Fiyat: 24,98 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 22,45 - 34,54 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
2020'de salgının ilk aylarında, seyahat hisseleri ciddi bir darbe aldı. Ancak 2021 başlarında küresel çapta uygulanmaya başlayan aşılar ve talep birikimi sebebiyle iyimser hava geri döndü.
Ancak yılın son haftalarında, Omicron varyantı bir kez daha seyahat sektörünü baskıladı. Örneğin, Dow Jones Travel & Tourism ve Dow Jones Airlines endeksleri geçtiğimiz yılda sırasıyla %2 ve %1 civarında yükseldi.
Wall Street şimdi yeni yılın seyahat sektörü için nasıl geçeceğini tartışırken, boğalar uçak seyahatini tercih eden müşterilerin sayısında yaşanan ciddi artışa dikkat çekiyor.
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin (TSA) yayınladığı verilere göre, 2 Ocak 2022 Pazar günü 2.0.23.309 yolcu uçakla seyahat etti.
Buna kıyasla, 52 hafta önce Pazar günü bu sayı 1.327.289'du. İki yıl önce, COVID-19 ABD'de yayılmaya başlamadan önce ise 2.422.272'ydi. Yani geçtiğimiz yıla kıyasla figürler ciddi bir artış kaydederek salgın öncesi seviyelere yaklaştı.
Ancak karşı taraf ise Omicron varyantının hâlâ ciddi bir belirsizlik yarattığını iddia ediyor. Buna enflasyon seviyelerine ve ABD ekonomisinin 2022'de nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlikler de eklendiğinde, ufukta kara bulutlar olabilir.
İkinci fonumuz, seyahat sektöründeki iyileşmenin devam edebileceğine inanan uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekebilir. 32 hisseye sahip ETFMG Travel Tech ETF (NYSE:AWAY), teknolojiye büyük oranda bağlı bir şekilde faaliyet gösteren seyahat ve turizm şirketlerine yatırım yapıyor.
İlk 10 hisse, 260,5 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %45'ini oluşturuyor. Rezervasyon platformları Expedia Group (NASDAQ:EXPE) ve Booking (NASDAQ:BKNG); araç çağırma uygulaması Uber Technologies (NYSE:UBER); İspanyol online seyahat grubu eDreams Odigeo (MC:EDRE); ev kiralama platformu Airbnb (NASDAQ:ABNB) ve Avustralyalı otel ticaret platformu Siteminder (ASX:SDR), fonun önde gelen isimlerinden.
AWAY Şubat 2020'de, seyahat hisselerinin salgın başında yaşadığı düşüşten birkaç gün önce işlem görmeye başladı. 25,04 dolardan işlem görmeye başlayan fon, şu an yine 25 dolar civarında seyrediyor.
ETF 2021'de %5,5'e yakın değer kaybetti ancak Mart 2020'de ilk olarak 34,54 dolarda rekor bir zirveyi gördü. Aralık 2021'de ise COVID-19 kaynaklı endişeler fonu 52 haftanın en düşük seviyesi olan 22,45 dolara indirdi. Uzun vadeli yatırımcılar 23-24 dolar arasında yatırım hedefiyle fonu takip etmek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.