Bu yazı 30.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Wall Street, 30 Mayıs Pazartesi tarihinde Anma Günü tatili sebebiyle kapalı ve bugün ABD’deki yoğun yaz trafiği sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor.
Son iki yılı salgın yasaklarıyla geçirmenin ardından, seyahatte ciddi bir patlama yaşanması bekleniyor.
Amerikalı yetişkinlerin %80’inden fazlası bu yaz seyahat etmeyi planlıyor. Havacılık sektöründe ise güçlü bir toparlanma yaşandı ve geçtiğimiz yıla kıyasla %25’lik bir artış kaydedildi. Talepte bu tarz bir iyileşme de tabii ki seyahat ve konaklama sektörlerinin gelirlerini ve kârlılığını artıracaktır.
Yatırımcılar aynı zamanda hisse fiyatlarında da bir yükseliş bekliyor. S&P 500, Dow ve NASDAQ endekslerinin geçtiğimiz haftada kaydettiği kazançlar, bu beklentileri güçlendirdi.
Ancak fiyat artışları, jeopolitik sorunlar, yeniden artışa geçen COVID-19 vakaları ve tedarik zinciri sorunları gibi potansiyel faktörler sektördeki iyileşmeyi baskılamaya devam ediyor.
Bu yüzden, seyahat ve konaklama şirketlerinin hisselerindeki iniş çıkışların bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Analistler, özellikle de yakıt giderlerindeki artışa rağmen bilançolarda bir iyileşme kaydetme potansiyellerini görmek adına havayolu sektöründen gelen verileri yakından takip ediyor.
2022’de şimdiye kadar, seyahat ve konaklama sektörü zayıf bir durumdaydı. Dow Jones US Travel & Tourism endeksi bu yıl %25,1, Dow Jones US Travel & Leisure endeksi ise %17,7 değer kaybetti.
Aşağıda, önümüzdeki aylarda seyahat ve turizmde yaşanacak toparlanmadan kazanç sağlamak isteyenlerin değerlendirebileceği iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceledik.
1. Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF
- Mevcut Fiyat: 19,53 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 17,41 – 25,09 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,45
Salgının ardından, seyahat sektöründe yeni trendlerin ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Örneğin, uzaktan çalışma seçeneklerindeki artış bireylerin artık iş ve tatili birleştirebileceği anlamına geliyor.
Küresel lüks seyahat pazarına yönelik ilgi de giderek artıyor. Pazarın 2021 – 2028 arasında %8,8’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
İlk fonumuz olan Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (NYSE:CRUZ), seyahat ve konaklama sektörlerine yatırım imkanı sunuyor. Fon Haziran 2021’de işlem görmeye başladı.
BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises endeksini takip eden CRUZ, 55 hisseden oluşan bir portföye sahip. Fonda yer alan şirketlerin yaklaşık dörtte üçü ABD merkezli. Onları İngiltere (%7,4), Japonya (%3,2) , İrlanda (%2,6) ve Fransa'dan (%2,3) şirketler takip ediyor.
Fonda yer alan şirketlerin yaklaşık %39’unu oteller, %35,3’ünü havayolu şirketleri ve %25,8’ini yolcu gemileri oluşturuyor. İlk 10 hisse, 48,3 milyon dolarlık net varlıklarda %60’ına yakın bir paya sahip.
Marriott International (NASDAQ:MAR), Hilton Worldwide (NYSE:HLT), Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), Delta Air Lines (NYSE:DAL) ve Royal Caribbean (NYSE:RCL), fonun önde gelen isimlerinden.
CRUZ Ocak başından bu yana %8 düşmüş durumda. Seyahat ve turizm sektöründeki büyümeden faydalanmak isteyen okurlarımız, henüz görece küçük boyutlu olan bu fonu daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
2. ETFMG Travel Tech ETF
- Mevcut Fiyat: 20,83 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 18,35 – 32,07 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Salgın döneminde teknolojinin hayatımızda oynadığı rolün büyümesi, tatilcilerin planlarını nasıl yaptıklarını da etkiledi. Örneğin, ETFMG’ye göre, 1981 – 1996 yılları arasında doğanların yaklaşık %66’sı seyahatlerinin rezervasyonlarını akıllı telefonlarından yapıyor. %74 ise seyahat planlarına yönelik araştırmalarında akıllı telefonlarını kullanıyor.
Son verilere göre, küresel seyahat teknolojisi pazarının 2020 – 2026 arasında %6,8’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor.
Bugünkü diğer fonumuz olan ETFMG Travel Tech ETF (NYSE:AWAY), küresel seyahat ve turizm sektöründeki teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapıyor.
Şubat 2020’de işlem görmeye başlayan fon, 261,9 milyon dolarlık bir net varlığa sahip.
33 hisseye sahip fonda seyahat rezervasyonu hisseleri %54,1’lik bir ağırlığa sahip. Onları tatil fiyat karşılaştırma şirketleri (%15,6), tatil tavsiyesi odaklı şirketler (%15,1) ve araç paylaşım ve çağırma şirketleri (%14,6) takip ediyor.
İlk 10 hisse, portföyün neredeyse yarısını oluşturuyor. İngiltere merkezli seyahat platformu Trainline PLC (LON:TRNT), Booking (NASDAQ:BKNG), Hindistan merkezli online seyahat grubu MakeMyTrip (NASDAQ:MMYT), TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) ve Avustralyalı Webjet (ASX:WEB), fonun önde gelen isimlerinden.
Teknoloji odaklı seyahat segmentindeki büyüme potansiyeline rağmen, AWAY 12 Mayıs’ta son 52 haftanın en düşük seviyesini gördü. Fon 2022 başından bu yana %14,5, son 12 ayda ise %32,7 değer kaybetti. Ancak dünya çapında tatilcilerin bavullarını hazırlamaya başlamasıyla birlikte, fonda yer alan birçok isim daha detaylı bir incelemeyi hak ediyor.
***
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.