Bu yazı 26.01.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
101 hisseye sahip IDV, Dow Jones EPAC Select Dividend endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 4,5 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %30'unu oluşturuyor. 
Birçok analistin tahmin ettiği gibi, oynaklık Wall Street'e geri döndü. VIX endeksi bu yılın en yüksek seviyesi olan 29 civarında. Dow Jones, S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri Ocak ayında şimdiye kadar sırasıyla %5,6, %8,8 ve %13,2 düştü.
Geçtiğimiz yıldaki yüksek kazanımların ardından, birçok yatırımcı özellikle de yüksek değerlemelere sahip büyüme hisselerinde kâr satışlarının yaşanmasını bekliyordu. Ancak düzeltme derinleşirken, bazıları portföylerine eklemek için ABD dışında kaliteli küresel hisseler bulup bulamayacaklarını merak ediyor.
25 Ocak'ta, Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni yıl için küresel büyüme tahminini %4,4'e düşürdü. Kurum bu güncellemeye gerekçe olarak, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin'deki endişeleri gösterdi.
Bugünkü yazımızda, ABD ve Çin dışında bulunan şirketlere erişim sunan iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız. Bu fonlar, bu iki ülkedeki hisseler yerine coğrafi bir çeşitlilik sağlamayı hedefleyen okuyucularımızın ilgisini çekebilir.
Yatırımcılar yabancı hisseleri satın aldığında, döviz kurlarındaki hareketlere yönelik de bir risk almış olurlar. Bu yüzden, döviz kuru dalgalanmaları da bu denkleme dahil.
Ancak bazı ETF'ler bu hareketlere karşı koruma sağlıyor ve bugünkü ikinci fonumuz da bu tarz ETF'lerden.
Bu bilgiyle birlikte, bugünkü iki fonumuza bakalım.
1. iShares International Select Dividend ETF
- Mevcut Fiyat: 32,14 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 29,43 - 34,15 dolar
- Temettü Verimi: %5,62
- Masraf Oranı: yıllık %0,49
Deneyimli yatırımcıların da bildiği gibi, temettü hisseleri genellikle hisse piyasalarındaki aşırı fiyat dalgalanmalarının etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. İlk fonumuz olan iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV), ABD hariç olmak üzere gelişmiş piyasalardaki görece yüksek temettü verimine sahip hisselere yatırım yapıyor. Fon Haziran 2007'de işlem görmeye başladı.
101 hisseye sahip IDV, Dow Jones EPAC Select Dividend endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 4,5 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
Fonda yer alan şirketlerin yaklaşık dörtte biri İngiltere merkezli. İngiltere'yi Kanada, İspanya, İtalya ve diğer ülkeler takip ediyor. Sektörler arasında ise finans (%30,63), kamu hizmetleri (%20,60), malzeme (%11,92) ve enerji (%7,75) yer alıyor.
Madencilik ve metal devi Rio Tinto (NYSE:RIO), British American Tobacco (NYSE:BTI), İspanya merkezli Naturgy Energy (OTC:GASNY); demir cevheri madenciliğine odaklı Avustralyalı Fortescue Metals (OTC:FSUGY); Kanada'dan Imperial Bank Of Commerce (TSX:CM) ve ilaç devi GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), fonun önde gelen isimlerinden.
Geçtiğimiz 12 ayda, IDV %4,4 yükseldi ve Mayıs 2021'de son yılların bir zirvesini gördü. Fon bu yıl Ocak ayında da %2,9 yükseldi.
Fonun fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 11,11 ve 1,24. Geçmişten bu yana temettülerini büyütmeyi başaran bu hisselerin sunduğu çeşitliliği beğeniyoruz. İlgilenen okuyucularımız bu seviyelerden alım yapmayı düşünebilir.
2. iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
- Mevcut Fiyat: 37,68 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 35,86 - 41,74 dolar
- Temettü Verimi: %2,15
- Masraf Oranı: yıllık %0,50
İkinci fonumuz, son OECD raporuna göre ekonomisi 2022'de %3,4 büyümesi beklenen Japonya'ya odaklı:
"Büyüme yeniden momentum kazanma yolunda ve hem makro ekonomik politikalar, hem de aşılarda kaydedilen ilerlemeler bunu destekliyor."
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSE:HEWJ), Japon hisselerinin önümüzdeki aylarda iyi bir performans gösterebileceğine inanan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir isim. Ocak 2014'te işlem görmeye başlayan fon, 741,2 milyon dolar civarında bir net varlığa sahip.
HEWJ, Japonya odaklı korumasız bir ETF olan iShares MSCI Japan ETF'e (NYSE:EWJ) yatırım yapıyor. Fon yöneticileri yenin ABD doları karşısındaki hareketlerinin etkisini azaltmak amacıyla çeşitli türev ürünleri kullanıyor.
Bunun sonucunda, eğer yen dolara karşı değer kaybederse, HEWJ'in yatırım getirileri etkilenmiyor. HEWJ'deki yatırımcılar, yende bir değer kaybı durumunda EWJ yatırımcılarına göre daha yüksek getiriler elde ediyor.
HEWJ ile ilgilenen yatırımcılar öncelikle, 11,4 milyar dolarlık bir net varlığı yöneten EWJ fonunu araştırmalı. EWJ'de sanayi ve keyfi tüketici ürünleri hisseleri %20 civarında paylarıyla en büyük ağırlığa sahip. Onları bilgi teknolojisi, finans ve sağlık hizmetleri hisseleri takip ediyor. İlk 10 hisse, fonun %23'ünü oluşturuyor.
Otomobil üreticisi Toyota (NYSE:TM), elektronik grupları Sony (NYSE:SONY) ve Tokyo Electron (OTC:TOELY); fabrika otomasyonuna odaklı Keyence (OTC:KYCCF) ve Mitsubishi UFJ Financial (NYSE:MUFG), EWJ'nin önde gelen isimlerinden.
HEWJ geçtiğimiz 12 ayda %1,8 civarında yükseldi ve Eylül ayında tarihi bir zirveyi gördü. Ancak 2022'de şimdiye kadar fon %5 civarında değer kaybetti.
Buna kıyasla, iShares MSCI Japan ETF son 12 ayda neredeyse %5 düştü ve 2022'de de %8,4 değer kaybetmiş durumda. EWJ ve HEWJ'nin getirileri arasındaki fark, Japon hisselerindeki yatırımcılar için döviz kuru korumasının önemini ortaya koyuyor, çünkü yen geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünde dolara karşı değer kaybetmişti.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.