Bu yazı 12.03.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Temettü yatırımcılığı, geçmişten bu yana etkinliğini kanıtlamış olan ve birçok bireysel yatırımcının ilgisini çekebilecek bir strateji. Özellikle de rekor düşük faiz oranlarının olduğu bu dönemde temettü gelirleri, emekliler de dahil olmak üzere birçok pasif gelir arayışçısı için önem arz ediyor. Yatırımcılar aynı zamanda bu temettü gelirlerini daha fazla hisse almak için yeniden yatırımda da kullanabilir ve bu sayede portföylerinde bileşik faizin faydalarını görebilirler.
Daha önceki yazılarımızda temettü gelirlerin incelemiştik. Bugün, bu incelemeye iki yeni fonla devam ediyoruz.
1. Utilities Select Sector SPDR Fund
- Mevcut Fiyat: 61,58 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 43,44 - 67,93 dolar
- Temettü Geliri: %3,19
- Masraf Oranı: yıllık %0,12
Genel piyasalar bir kez daha volatil hale geldi. Bu yüzden, temettü gelirine ek olarak birçok bireysel yatırımcı aynı zamanda uzun vadeli istikrar da arıyor. Su, elektrik ve doğal gaza yönelik sürekli ihtiyaç sebebiyle, kamu hizmetleri defansif hisseler olarak kabul ediliyor.
Birçok ülke kamu hizmetleri şirketlerini regüle ediyor, yani bu şirketler genellikle makul ancak istikrarlı kârlara ve yüksek nakit akışlarına sahip. Bu yüzden bu hisseler genellikle cazip temettüler sunuyor.
Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) kamu hizmetleri, bağımsız güç üreticileri ve yenilenebilir enerji gruplarındaki şirketlere erişim sunuyor.
İşlem görmeye başladığı Aralık 1998'den bu yana fonun yönetimindeki varlıklar 11,74 milyar dolara ulaştı.
28 varlığa sahip XLU, Utilities Select Sector Endeksi'ni takip ediyor. Alt sektörler bazında Elektrik Kamu Hizmetleri %63,56'yla en büyük ağırlığa sahipken, onu Çoklu Kamu Hizmetleri (%30,06), Su Kamu Hizmetleri (%2,90), Bağımsız Güç ve Yenilenebilir Elektrik Üreticileri (%2,14) ve Doğal Gaz Kamu Hizmetleri (%1,34) takip ediyor.
Fonun yaklaşı %65'ini ilk 10 şirket oluşturuyor. Dominion Energy (NYSE:D), Exelon (NASDAQ:EXC), American Electric Power (NASDAQ:AEP), Sempra Energy (NYSE:SRE) ve Xcel Energy (NASDAQ:XEL), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF yıl başından bu yana %1,5 değer kaybetti. XLU'nun önümüzdeki 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 18,39 ve 2,14. Uzun vadeli yatırımcılar, özellikle de fonun 60 dolar seviyesinin altına inmesi durumunda alım fırsatlarını değerlendirebilir.
2. Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)
- Mevcut Fiyat: 34,93 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 18,66 - 37,09 dolar
- Temettü Geliri: %1,18
- Masraf Oranı: %0,3
Sıradaki fonumuz teknoloji sektöründen. Birçok yatırımcı teknoloji şirketlerini büyüme hisseleri olarak görüyor. Diğer bir deyişle, bu şirketler temettü ödemeleriyle pek ilişkilendirilmiyor. Ancak çok sayıda teknoloji şirketi, özellikle de olgunlaşmış olanlar, aynı zamanda temettü ödemeleri gerçekleştiriyor. Bu şirketler oturmuş iş modellerine ve ürünlere, dolayısıyla düzenli gelir ve nakit akışlarına sahip. Bu teknoloji şirketleri hem pasif gelir, hem de hisse fiyatında büyüme potansiyeli sunuyor.
Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG), yeni ya da "beşinci" nesil hücresel ağ standardı olan 5G teknolojisinin ön sıralarında yer alan şirketlere erişim sunuyor. Fonda yarı iletken şirketleri, bulut bilişimi şirketleri ve telekomünikasyon grupları gibi, 5G teknolojilerindeki büyümenin arkasında yer alan şirketler yer alıyor.
"5G'nin bağlanılarda sağlayacağı faydaların işletmeleri daha verimli hale getirmesi ve tüketicilere bugüne kadarki en yüksek hızları sunması bekleniyor. Bağlantılı otomobiller, akıllı topluluklar, endüstriyel nesnelerin interneti (IoT), kapsamlı eğitim—hepsi 5G ağlarına dayalı olacak."
2025'e dek, küresel nüfusun üçte birinin 5G ağları tarafından kapsanması bekleniyor.
İşlem görmeye başladığı Mart 2019'dan bu yana fonun yönettiği net varlıklar 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. 80'e yakın varlığa sahip olan FIVG, BlueStar Global 5G Communications Endeksi'ni takip ediyor. Fonun bileşenleri her yıl iki kez yeniden düzenleniyor. NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), Analog Devices (NASDAQ:ADI), LM Ericsson (NASDAQ:ERIC), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Xilinx (NASDAQ:XLNX) ve Keysight Technologies (NYSE:KEYS), fonun önde gelen isimlerinden.
FIVG geçtiğimiz 12 ayda %45'in üzerinde getiri sağladı ve son haftalarda rekor bir zirveye ulaştı. Ancak 2021'de şimdiye dek volatilite fonda yer alan birçok ismi baskıladı ve bunun sonucunda FIVG sadece yaklaşık %1,5'lik bir artış kaydetti. Yeni nesil kablosuz ağ teknolojisine güvenen yatırımılar ETF'i takip etmek isteyebilir. 30 dolar seviyelerine doğru potansiyel bir düşüş, risk/kazanç profilini iyileştirecektir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.