Dün yurt içi piyasalarda borsa tarafına baktığımızda banka hisselerine gelen alımların etkili olduğu ve günün genelinde riskli varlıklara ilginin önceki iki güne göre daha fazla ilgi olduğu görüldü. Jeopolitik tansiyonun düşmesi, ABD enflasyonunun beklentilerden çok fazla sıçramaması ve TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler endeksteki yükselişte etkenler olarak sıralanabilir. Bugün TCMB faiz kararı ise günün en önemli gelişmesi olarak izlenecek. Beklentimiz faizde değişiklik yapılmayacağı şeklinde. Toplantı metni ise önemli çünkü önceki iki metinde yer alan enflasyona dayalı vurgu ve gerektiğinde para politikasında ilave sıkılaştırıcı önlemlerin alınacağına dair ifade korunacak mı, bu beklentiler içerisinde olacak. Karar ve metindeki ifadeler sonrası Türk lirası varlıklarda hareketlilik artabilir. Bu karar öncesinde dün kur tarafında 8,03 seviyesine kadar geri çekilmelerin oluştuğu da gözlendi.
ABD’de Wall Street endeksleri Çarşamba günü karışık şekilde kapandı, NASDAQ Composite ve S&P 500, büyük bankaların bilanço sezonunun ilk gününde gün içi yüksek rekor seviyelere ulaşmasına rağmen düştü. JPMorgan Chase & Co’nun net kârı yaklaşık %400 arttı. Etkileyici ticaret ve yatırım bankacılığı gelirine rağmen, hem JP Morgan hem de Wells Fargo (NYSE:WFC)'nun kredileri bir yıl öncesine göre düştü.
Dün ABD’de ayrıca Bej Kitap raporu yayımlandı. Kitabın Nisan 2021 sayısında ekonomik aktivitenin Şubat sonundan Nisan başına kadar ılımlı bir şekilde hızlandığını belirtirken tüketici harcamalarının güçlendiğini bildirdi. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, pandemiyle ilgili kısıtlamaların hafiflemesi, artan aşılar ve diğer faktörlerin yanı sıra yakın zamandaki teşvik ödemeleri sebebiyle turizmle ilgili raporların daha iyimser olduğu seyahat talebinde artış gözlendiği belirtildi.
Piyasaların bugünkü haftalık işsizlik başvuruları ve Mart ayı perakende satış verilerinin ekonominin koronavirüs salgınından toparlanmasına ilişkin daha fazla ipucu vermesini beklemesi nedeniyle ABD Hazine getirileri yükseldi ve getiri eğrisi Çarşamba günü dikleşti. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi son olarak %1,6341'de yükseldi ve 14 ayın en yüksek seviyesi olan %1,776'nın altında kaldı.
Avrupa hisse senetleri Çarşamba günü yazılım firması SAP ve Fransız lüks mal üreticisi LVMH'den gelen iyimser kazançlarla yükselişler yaşadı. Almanya’nın DAX endeksi %0,2 düşüşle sona erdi. Bu arada beklenenden uzun sürecek olan COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle, ekonomi kurumlarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi için ortak 2021 büyüme tahminlerini % 4,7'den % 3,7'ye düşüreceklerini söyledi. Dün günün erken saatlerinde açıklanan veriler, Euro Bölgesi sanayi üretiminin, Almanya da dahil olmak üzere Şubat ayında beklendiği gibi düştüğünü ve ilk çeyrekte ekonomik büyüme beklentilerini azalttığını gösterdi.
Sabah Asya seansına baktığımızda genel olarak satıcılı hareketlerin meydana geldiğini görüyoruz. ABD vadeli endekslerinde ise hafif yukarı yönlü bir eğilim göze çarpıyor. Endeksin de bugüne yatay bir başlangıç yapması mümkün gibi görünüyor.
USD/TRY
Gözler TCMB PPK toplantısına çevrildi. Kurul, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanacakken piyasalar tarafından faiz artışı beklenmiyor. PPK toplantısı sonrasında kurda hareketliliğe neden olabilir. ABD’de açıklanan enflasyon oranı beklentinin üzerinde yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik aktivitenin, aşılama ve destek paketleriyle destek kazanırken açıklanan ekonomik verilerin büyümeyi destekliyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin sürmesi beklenen kurda 8,20 ve 8,25 TL direnç seviyeleri takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 8,03 ve 7,94 destek seviyeleri test edilebilir.
EUR/TRY
Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamada Covid-19 öncesi normal ekonomik büyüme seviyelerine 2022 ortalarına kadar dönülebileceğini belirtildi. Almanya ZEW ekonomik hissiyatı 2020 Kasım ayından bu yana ilk kez düşüş gösterirdi. Yurt içinde ise TCMB PPK toplantısından çıkacak sonuçlar takip edilecek. Piyasalar tarafından faiz artışı beklenmiyor. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü hareket seyretmesi beklenen EURTRY’de 9,75 ve 9,80 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskının oluşması durumunda ise 9,65 ve 9,60 destek seviyeleri önemini koruyor.
EUR/USD
Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamada Covid-19 öncesi normal ekonomik büyüme seviyelerine 2022 ortalarına kadar dönülebileceğini belirtildi. ABD’de Mart ayı enflasyonu endeksi beklentinin hemen üzerinde yıllık olarak yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde oynaklık gözlemlenmedi. Almanya ZEW ekonomik hissiyatı 2020 Kasım ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Teknik açıdan inceleyecek olursak, tepki alımlarının görülmesi halinde 1,1990 ve 1,220 direnç seviyeleri takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,1960 ve 1,1945 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Ons Altın
ABD Mart ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde gelmesi altında yukarı yönlü hareketin oluşmasına neden oldu. Altın için ciddi risk oluşturan ABD 10 yıllık faiz getirilerinde herhangi bir değişik görülmedi. ABD ve Rusya arasındaki gerginlik altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. ABD hükümeti tarafından yürürlüğü geçirilmesi beklenilen destek paketinin ons altında olumlu yansıması bekleniyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1748 ve 1755 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1735 ve 1720 destek seviyeleri yakından izlenecek.
GBP/USD
İngiltere ekonomisi 2021 yılı birinci çeyrekte yüzde 1,6 küçüldü. Buna karşın, IMF, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisini yüzde 4,5’ten 5,3’e revize etti. ABD’de Mart ayı enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon oranı ekonomik aktivitenin artış gösterdiğini söyleyebilir. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3740 ve 1,3700 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3790 ve 1,3820 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
USD/JPY
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, ekonominin ilerleyen zamanlarda iyileşmeye devam edeceğini belirtirken yüzde 2 enflasyon oranına ulaşmak için parasal gevşemeye devam edeceklerini söyledi. ABD’de Mart ayı enflasyon oranı beklentinin üzerinde yüzde 2,6 gerçekleşti. FED Başkanı Powell, CBS’ye verdiği röportajda yılın ikinci yarısında büyümenin çok güçlü geleceğini belirtirken büyüme oranının yüzde 6-7’yi aşabileceğini söyledi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,50 ve 111,40 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,20 ve 107,50 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Brent Petrol
OPEC tarafından yapılan açıklamaya göre petrol üretimi Mart ayında 200 bin varil artış gösterdi. Dünya ekonomisinde yaz itibarıyla net bir şekilde toparlanma görülmesi beklenirken Avrupa’da aşılamanın hız kazanması Brent petrol için önemli. Dün açıklanan ABD ham petrol stoklarında 5,9 milyonluk bir azalış gerçekleşti. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 66,80 ve 67,50 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65,65 ve 64,80 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram Altın
ABD enflasyon oranı beklentinin üzerinde gerçekleşirken ons altına olumlu yansıdığı görüldü. Bugün yapılacak olan TCMB PPK toplantısı sonrasında gram altında hareketlilik görülebilir. Piyasa tarafından toplantıdan herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 460 ve 468 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 445 ve 435 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.