Yurt içi piyasalarda haftanın ilk işlem günü TL varlıklar için korkulan olmadı. İşlem hacimlerinin artmaya başladığı sabah saatlerinde dolar/TL’de 8,48 üzeri 30 Mart’tan sonra tekrar test edilse de devamı gelmedi ve Türk lirası güç kazanarak kurun tekrar 8,30 TL altına indiği gözlendi. 5 yıllık CDS dün %1,1 yükselişle 429’a gelirken 10 yıllık tahvil faizi %18,74 seviyesi test edildi. Dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden’ın 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmasının ardından bu konu ile ilgili verdiği karşılıklar takip edildi. Fakat bir önemli konu ise virüs konusunda yaşanan gelişmeydi. Bu konu hakkında da açıklamalarını ne olacağı merakla beklenen Erdoğan 29 Nisan itibarıyla 17 Mayıs’a kadar sürecek bir tam kapanma sürecine gireceğimizi açıkladı. Tüm sınıflarda derslerin de online eğitime geçeceği bu kararla birlikte virüste vaka sayılarının ciddi oranda azalması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla turizm sezonuna rahat bir başlangıcın yapılması hedefleniyor. Karar sonrasında TL varlıklarda herhangi olumsuz bir fiyatlamanın da oluşmadığı görüldü.
ABD’de S&P 500 ve Nasdaq, Pazartesi günü rekor seviyelerde kapanırken hareketler bu haftaki bilanço sonuçlarından önce güçlendi. Nasdaq’da gerçekleşen rekor yüksek kapanış, endekste 12 Şubat’taki önceki rekor yüksek kapanışının ardından başlayan ve endeksin 8 Mart’ta en düşük seviyede kapanmasıyla oluşan %11'lik düzeltmenin sona erdiğini doğruladı. S&P 500'de şimdiye kadar bilanço açıklayan 124 şirketten %85,5'i piyasa beklentilerini aştı. Yatırımcılar, bugünden itibaren iki günlük FED toplantısını izleyecek. ABD merkez bankasının, istihdam ortamının faiz oranlarını uzun bir süre sıfıra yakın bırakma ve 120 milyar dolarlık tahvil alımına devam etme planını etkileyip etkilemediğine ışık tutması bekleniyor. Ayrıca yatırımcıların radarında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik toparlanmanın hızını ölçmek için bu haftanın son işlem günündeki ilk çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla ilk okuması yer alıyor.
Avrupa’da ise güçlü metal fiyatlarının ilgili şirketleri canlandırmasıyla Avrupa hisse senetleri Pazartesi gününü yükselişle kapatırken, tahvil getirilerindeki artış, COVID-19 salgınının en kötüsünün geride kaldığına dair oluşan iyimserliğin etkisiyle büyük bankaların hisselerini destekledi. Temel kaynak hisseleri %1,9 artışla 10 yılın kapanışının en yüksek seviyesine çıkarak günün en iyi performans gösterenleri arasındaydı. Sektör, 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Şanghay bakır fiyatları tarafından desteklendi ve diğer metallerin fiyatları da aşılama programlarının talepte bir toparlanmaya işaret etmesinden dolayı yükseldi. Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili, COVID-19'a karşı aşılanan Amerikalıların yaza kadar Avrupa'ya seyahat edebileceklerini söyledikten sonra seyahat ve eğlence hisseleri %1.8 artarak rekor kapanışa ulaştı.
ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde Asya hisseleri bu sabah baktığımızda düşüşte ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay hareket ediyor. Endeksin güne yatay bir başlangıç yapması mümkün görünüyor.
USD/TRY
Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasına kadar tam kapanmanın gerçekleşeceğini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanımasının etkileri devam ediyor. Artan tansiyon sonrasında kur günü sert yükselişle başladığı görülürken gün içerisinde hızla geri çekildi. Hafta içerisinde yapılacak olan FOMC toplantısı ile ABD büyüme rakamları yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 8,30 ve 8,35 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,25 ve 8,20 destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
EUR/TRY
Dün kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’da önlemlerin azaltılması konuşulurken ülkemizde artan vakalara değinirken Ramazan Bayramı sonrasına kadar tam kapanma olacağını açıkladı. Dolar endeksinde görülen geri çekilme ve Lagarde’ın açıklamaları ardından euro değer kazanmaya devam ediyor. Hafta içerisinde açıklanacak olan Avrupa Bölgesi büyüme verisi ve TÜFE endeksi yakından takip edilecek. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,05 ve 10,10 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının oluşması durumunda ise 9,95 ve 9,90 destek seviyeleri önemini koruyor.
EUR/USD
Dolar endeksinde görülen geri çekilme kuvvetlenirken ABD 10 yıllık tahvillerindeki yatay seyir paritenin yukarı yönlü hareketini hızlandırıyor. Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde’ın yaptığı açıklamalarda büyümenin aşılama ile hız kazanacağına değindi. Hafta içerisinde FOMC toplantı başta olmak üzere ABD ve Euro Bölgesi büyüme ve Euro Bölgesi TÜFE endeksi verileri yakından takip edilecek. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,2100 ve 1,2125 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,2050 ve 1,2030 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
Ons Altın
Küresel ölçekte artan vaka sayılarının ardından ons altın, güvenli liman özelliğini pekiştirdiği görülüyor. Dün kısmen yatay bir seyir izleyen ons altında dolar endeksi ve ABD tahvillerindeki yatay seyirle birlikte tekrardan yukarı yönlü seyrin oluşması bekleniyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1790 ve 1800 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1775 ve 1770 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
GBP/USD
Aşılama programının iyi yönetilmesi ile kısıtlamalar kademeli olarak azaltılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan İngiltere Mart ayı TÜFE endeksi beklentilere paralel aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Hafta içerisinde yapılacak olan FOMC toplantısı ve açıklanacak olan ABD büyüme verileri yakından takip edilecek. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3865 ve 1,3840 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3925 ve 1,3950 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
USD/JPY
Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketin hız kazanmasıyla birlikte paritede satışlar hızlanıyor. ABD 10 yıllık faiz oranlarının geri çekilmesi parite açısından önemini koruyor. Hafta içerisinde yapılacak olan Japonya Merkez Bankası ve FOMC toplantıları fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 108,80 ve 109,50 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 107,50 ve 107,00 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Brent Petrol
Covid-19 vakalarında yaşanan artışın stresi Brent petrolde hissedilirken İran yetkililerinden yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Buna ek olarak geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada görüşmelerin olumlu ilerlemesiyle fiyatların 2020 seviyelerine bir daha ulaşmayacağı vurgulanmıştı. Hafta içerisinde açıklanacak olan ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 65,90 ve 66,70 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65,00 ve 64,40 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram Altın
Döviz kurunda görülen geri çekilme sonrasında gram altında geri çekilmeler görülürken ons altın, artan Covid-19 vakaları ile birlikte yükseliş trendine devam ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme altın üzerinde olumlu etkisini sürdürüyor. Hafta içerisinde yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 480 ve 485 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 470 ve 465 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.