Bu yazı 29.12.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
Dört yazıdan oluşan bu serimizde, S&P 500'de yer alan 11 sektöre ve bu sektörlere odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) bakıyoruz.
Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla, S&P 500 2021'de %27,8 yükselişmiş durumda ve rekor zirvelerde seyrediyor. Ancak her sektör benzer getiriler elde etmedi.
Serinin ilk yazısında İletişim Hizmetleri, Temel Tüketici Ürünleri ve Keyfi Tüketici Ürünleri sektörlerine, ikinci yazımızda ise Enerji, Finans ve Sağlık sektörlerine baktık.
Bugün ise Sanayi ve Bilgi Teknolojisi'ne bakacağız. Serimizi yarın Malzeme, Gayrimenkul ve Kamu Hizmetleri sektörlerini inceleyeceğimiz yazımızla tamamlıyoruz.
1. Sanayi
Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) üretim mallarını imal eden, montajlayan ve dağıtan şirketlere yatırım yapıyor. Alt sektörler arasında havacılık ve savunma, inşaat, elektrik, test ve ölçüm, ulaştırma ve endüstriyel makina gibi segmentler yer alıyor.
Industrial Select Sector endeksini takip eden XLI, 72 hisseye sahip. Aralık 1998'de işlem görmeye başlayan fonda yer alan şirketlerin yaklaşık beşte biri makina sektöründen. Onları havacılık ve savunma (%17,38), endüstriyel holdingler (%12,82), kara ve demiryolları (%11,65) ve havacılık, taşımacılık ve lojistik (%8,21) takip ediyor.
Demiryolu taşımacılık grubu Union Pacific (NYSE:UNP), nakliye ve lojistik şirketi United Parcel Service (NYSE:UPS), imalat ve teknoloji şirketi Honeywell International (NASDAQ:HON), havacılık ve savunma devleri Raytheon Technologies (NYSE:RTX) ve Boeing (NYSE:BA) ile inşaat ekipmanı üreticisi Caterpillar (NYSE:CAT), fonun önde gelen isimlerinden. İlk 10 hisse, fonun net varlıklarının %40'a yakınını oluşturuyor.
Fon 2021'de %19,5 civarında yükseldi. %1,2'lik bir temettü verimi sunan XLI, Kasım ortasında tarihi bir zirveyi gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,62 ve 5,03. Fiyatta yaşanan ciddi yükselişi düşünürsek, 102 dolar ya da altına doğru potansiyel bir gerileme daha güvenli bir giriş noktası sunabilir.
McKinsey'e göre sanayi sektöründeki başarılı şirketler genellikle "üç adım atıyor: kârlılık büyümesi sağlamak için teknolojiyi kullanmak, daha iyi kurumsal denetim mekanizmaları getirmek ve satın alım ve birleşmeler yoluyla büyümeye yönelik bir platform yaratmak."
Bu yüzden, potansiyel yatırımcılar uzun vadeli portföylerinde bir yeri hak edip etmediklerini görmek adına şirketleri detaylı bir şekilde araştırmalı. Alternatif olarak, yatırımcılar bir ETF'i satın almayı da tercih edebilir. Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) ve iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ), değerlendirilebilecek diğer iki benzer fon.
2. Bilgi Teknolojisi
Geçtiğimiz yıl içinde, S&P 500 Information Technology endeksi %35,5 getiri sağladı. Bu önemli sektörde yazılım ve hizmetler, yarı iletkenler ve yarı iletken cihazlarıyla birlikte donanım ve ekipman segmentlerinde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.
COVID-19 salgını döneminde dijitalleşmenin hız kazanması, sektörde ciddi bir büyümeyi tetikledi. Bunun sonucunda, yatırımcıların ilgisini çekebilecek çok sayıda ETF bulunuyor:
- iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) — 2021'de %45,4 yükseldi;
- SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) — 2021'de %44,0 yükseldi;
- iShares U.S. Technology ETF (NYSE:IYW) — 2021'de %37,0 yükseldi;
- Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK) — 2021'de %35,6 yükseldi;
- Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC) — 2021'de %31,4 yükseldi;
- Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) — 2021'de %31,2 yükseldi;
- Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (NYSE:RYT) — 2021'de %29,0 yükseldi;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) — 2021'de %28,5 yükseldi;
- Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) — 2021'de %26,0 yükseldi;
- First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) — 2021'de %11,2 yükseldi;
- SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE:XSW) — 2021'de %9,3 yükseldi;
- Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) — 2021'de %9,2 yükseldi.
Yukarıda da görüldüğü gibi, yarı iletken şirketleri Wall Street'in favori isimleri oldu. Yarı İletken Endüstrisi Birliği'ne (SIA) göre, "dünya çapında yarı iletken satışları Ekim 2021'de bir önceki yıla kıyasla %24,0 artışla 48,8 milyar dolara ulaştı." 2022'de, yıllık küresel satışların %9'a yakın büyümesi öngörülüyor.
Bu yüzden, yeni yılın birçok çip şirketinde yeni rekor zirveler getirmesi muhtemel. Yıl içinde diğer alt sektörlerden de çok sayıda fonu inceleyeceğiz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.