Bu yazı 26.05.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Kuzey yarımküre bir aydan kısa bir süre içinde yazı karşılamaya hazırlanırken, ısınan havalar ve aşılama seviyelerindeki artış önümüzdeki aylarda insanların dışarıda daha çok zaman geçirmesi anlamına gelecek.
COVID-19 her sektörü farklı şekilde etkiledi. Örneğin seyahat, dinlence ve konaklama sektörleri salgından ilk olarak en büyük darbeyi aldı. Ancak aşılardaki pozitif gelişmeler bu segmentlerdeki birçok hissenin son dönemde yaşadığı yükselişe destek sağladı.
ABD'de bazı endeksler Wall Street'in bu segmentlerdeki gelişmeleri değerlendirmesine imkan sunuyor. Bunlardan bazıları:
- Dow Jones Travel & Leisure — yıl başından bu yana %9'un üzerinde yükseldi;
- Dow Jones Travel & Tourism — yıl başından bu yana %5'in üzerinde yükseldi;
- Dow Jones Airlines — yıl başından bu yana %27'nin üzerinde yükseldi;
- Dow Jones Gambling — yıl başından bu yana %10'un üzerinde yükseldi;
- Dow Jones Broadcasting & Entertainment — yıl başından bu yana %2'nin üzerinde yükseldi.
Bu sektörlerde şimdiye dek kaydedilen güçlü hisse kazanımlarına rağmen, önümüzdeki yaz ayları potansiyel olarak ekonomik aktivitenin artmasına yol açarak ek kazanımlar sağlayabilir.
Bu yüzden bugün, tüketicilerin kısıtlamalar boyunca uzak durmak zorunda kaldığı aktivitelerin bazılarına geri dönmesiyle birlikte ABD ekonomisinin yeniden açılışından daha da fayda sağlayabilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
- Mevcut Fiyat: 44,82 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 27,95 - 55,25 dolar
- Temettü Geliri: %0,72
- Masraf Oranı: %0,64
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ), ABD merkezli 30 dinlence ve eğlence şirketine yatırım yapıyor. Fon yöneticileri şirketleri fiyat momentumu, kâr, yönetim hamleleri ve değer gibi bazı kriterlere göre değerlendiriyor.
Leisure & Entertainment Intellidex Endeksi'ni takip eden PEJ, Haziran 2005'te işlem görmeye başladı. Yönetilen net varlıklar 1,85 milyar dolar seviyesinde. Sektörel bazda eğlence %32,09'la en büyük ağırlığa sahipken, onu oteller, restoranlar ve dinlence (%29,77), medya (%13,88) ve diğer sektörler takip ediyor.
Fondaki şirketlerin neredeyse %95'i ABD merkezli. Geri kalanı ise Hindistan ve İngiltere'den. İlk 10 hisse fonun yaklaşık %44'ünü oluşturuyor. Online seyahat platformu Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), restoran tedarikçisi Sysco (NYSE:SYY), restoran zinciri Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), eğlence devi Walt Disney (NYSE:DIS), yemek teslimat platformu DoorDash (NYSE:DASH) ve online rezervasyon platformu Airbnb (NASDAQ:ABNB), fonun önde gelen isimlerinden.
PEJ yıl başından bu yana yaklaşık %12 değer kazandı ve Mart ortasında son yılların en yüksek seviyesini gördü. Kısa vadeli bir kâr satışı durumunda, fonun 42,5 ile 40 dolar arasında destek bulması muhtemel. İlgilenen yatırımcılar bu tarz bir düşüşü fona yönelik bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir.
2. AdvisorShares Restaurant ETF
- Mevcut Fiyat: 24,22 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 23,52 - 26,56 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,79
Nisan ayında işlem görmeye başlayan yeni ve küçük bir fon olan AdvisorShares Restaurant ETF (NYSE:EATZ), yalnızca restoran ve gıda hizmetleri sektörüne odaklanıyor. Fon restoranlara, barlara, fast-food tesislerine ve yemek hizmetlerine yatırım yapıyor.
ABD dışarıda yemek yemeyi seven bir ülke. ABD Tarım Bakanlığı'nın salgın öncesi ölçütlerine göre:
"2019'da, dışarıda ortalama yemek harcaması yaklaşık 3.526 dolar seviyesindeydi."
Bu figür 2010'da 2.505 dolardı. Ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte, bu figürün 2019'da görülen seviyelere geri dönmesini bekleyebiliriz.
ABD Tarım Bakanlığı'na göre:
"2019'da, Amerikalılar gelirlerinin ortalama %9,5'ini gıdaya harcadı ve bu miktarın %4,9'unu evde yemek, %4,6'sını ise dışarda yemek harcamaları oluşturdu."
Diğer bir deyişle, yaz aylarının gelmesiyle birlikte restoran segmentinde bir birikmiş bir talebi görmemiz muhtemel.
EATZ 31 varlığa sahip. Şirketler neredeyse eşit bir oranla büyük, orta ve küçük ölçekli hisseler olarak temsil ediliyor. İlk 10 şirket 3,16 milyon dolarlık net varlıkların %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Fondaki şirketlerin %87'si ABD merkezli. Kalan şirketler ise Çin, Kanada ve Brezilya'dan.
Fast-food zinciri Jack In The Box (NASDAQ:JACK); büyük oranda KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markaları altında faaliyet gösteren Yum! Brands (NYSE:YUM); gece kulüpleri spor bar/restoranları ve yetişkin gece kulüpleri işleten RCI Hospitality (NASDAQ:RICK); genellikle Meksika mutfağından esinlenmiş bir menü sunan Del Taco Restaurants (NASDAQ:TACO) ve Chili’s Grill & Bar (Chili’s) ve Maggiano’s Little Italy (Maggiano’s) restoran markalarını işleten Brinker International (NYSE:EAT), fonun önde gelen isimlerinden.
EATZ, işlem görmeye başladığından itibaren geçen bir aylık sürede neredeyse sabit kaldı. Fondaki birçok ismi beğeniyoruz. Restoran segmentine yönelik tematik bir fon arayışındaki yatırımcılar, bu fonu takip etmek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.