ÖZET:
Tepki alımları küresel endekslerin yönünü Kuzey’e doğru çevirdi. Asya endeksleri hariç bütün küresel endeksler günü pozitif seyirle tamamladılar. Gerçekleşen alımların devam etme olasılığı oldukça yüksek olduğundan BIST 100 güne pozitif başlayabilir.
Sabah Bülteni
Güçlü tepki alımlarının küresel borsaları yukarı taşıdığı bir günü geride bıraktık. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %1,14 kazançlarını genişleterek 351,81 Euro’dan kapandı. Petrol fiyatlarının tekrardan yükselişe geçmesi hisse senetlerinin katalizörü oldu. Avrupa bankacılık sektöründe yaşanan yaklaşık %2’lik yükselişte Avrupa endekslerini destekledi. İtalya’nın bütçe durumu ve BREXIT problemi belirsizliğini korumaya devam ediyor. 10 senelik Almanya tahvil getirisi %0,80 gerileyerek %0,370’ten fiyatlandı. Piyasa oyucularının tahvil olan talebinin tekrardan yükseldiği gösteriyor. EURUSD paritesi. ABD Doları’nın değer kaybetmesine paralel olarak 1,1399$’dan işlem görüyor. Avrupa vadeli kontratları bugüne pozitif başladılar.
FAANG (Facebook / Amazon (NASDAQ:AMZN) / Apple (NASDAQ:AAPL) / Netflix / Google (NASDAQ:GOOGL)) hisselerinde gerçekleşen tepki alımlarıyla tekrardan yönünü yukarıya çevirmesi ABD endekslerinin kazançlarının genişletmesine katalizör oldu. ABD gösterge endeksi S&P 500 günlük kazancını %0,30 arttırarak 2649,93$’dan fiyatlandı. Bugün de yükseliş hareketine devam etmesi durumunda 5 günlük PIVOT değeri olan 2680$ seviyesini test edebilir. Geri çekilme durumunda ise 2644$ seviyesi destek seviyesi olabilir. Her ne kadar pozitif bir gün olsa da küresel büyüme üzerine endişeler geçmiş değil. ABD ve Çin arasında henüz bir anlaşma sağlanamaması ticaret savaşı belirsizliğinin devam ettiğini gösteriyor. Açıklanan bazı ABD verilerinin beklenti altında kalmasından dolayı ABD Dolar endeksi tekrardan 96,63$ seviyesine geri çekildi. 10 senelik ABD tahvil getirisi %3,065’ten işlem görüyor. Yaşanan tepki alımlarından dolayı oynaklık / korku göstergeleri kritik seviye olan 20,80$ ve 22,48$’dan işlem gördüler. Vadeli kontratının fiyatı ise 20,08$’a gerilemiş durumda. ABD vadeli endeks kontratları da güne alıcılı seyirle başladılar.
ABD endeksleriyle beraber iShares MSCI ETF’leri de yükseldi. TUR %3,54 kazançlarını genişleterek 25,16$’dan ve EEM %1,85 yükselerek 40,21$’dan fiyatlandı. TUR / EEM günlük çarpan oranı 0,63 seviyesine yükseldi ve 3 senelik ortalaması ile arasındaki fark %38’e düştü.
Altın 1.227,18$’a yükselirken Brent 63,26$’a ve WTI 54,41$’a geri çekildiler.
ABD seansında iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya ETF’i %1,85 yukarı hareket ederek 62,78$’dan fiyatlandı. Bugün ise Asya endekslerinde karışık seyrin hakim olduğu görülüyor. Ticaret savaşının devam eden belirsizliği karışık seyrin nedeni olabilir. 10 senelik Japonya getirisi %0,094 ve Çin faizi %3,99 seviyelerinden işlem görüyorlar. Dolar’a karşı Japon Yen’i 112,97 Yen ve Çin Yuan’ı 6,93 Yuan’dan fiyatlanıyorlar.
BIST 100 1,20 milyar TL’lik işlem hacmiyle %1,11 artarak 92.707,95 TL’den kapandı. Endeksin haftalık değer kaybı %0,63’e gerilerken aylık düşüşü %2,08’e geri çekildi. Dolar bazında ise günlük %2,18 yükselerek 17.420,74$’dan kapandı. Endeksin dolar bazındaki tarihsel hareketi tarihsel ortalama -1 standart sapma seviyesine kadar geriledi. En son bu seviyeye tam olarak 3 defa dokundu ve yönünü tekrardan yukarıya çevirdi. Bu teoriye dayanaraktan hem dolar hem TL bazında endeksin pozitif seyir yapma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
USDTRY 5,32 TL ve EURTRY 6,07 TL’den fiyatlanıyorlar. Türkiye’nin 5 senelik risk primi 0,16$ gerileyerek 392,45$’dan işlem görüyor. 10 senelik tahvil getirisi %16,65 ve 2 senelik faiz %19,95 seviyelerine gerilemiş durumdalar.