ÖZET:
FED’in faiz politikasında gevşeme ihtimalinin yükselmesi, ABD tahvil getirilerinin birbirine yakın hareket etmesi, İtalya’nın bütçe konusunda AB ile uzlaşmaya varma olasılığının güçlenmesi ve Draghi’nin piyasa yapıcı açıklamaları pozitif momentumu bugün de destekleyebilir. Rüzgarın arkadan esmesiyle endeks güne pozitif açılışla başlayabilir.
Sabah Bülteni
Haftanın ilk işlem gününde Avrupa piyasaları kazançlarını genişlettiler. Petrol fiyatlarında gerçekleşen yukarı yönlü tepki hareketi ve İtalya’nın bütçe konusunda AB ile uzlaşma ihtimali yükselişin ana nedenleri arasında yer alıyor. Kapanışta Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %1,23 yukarı hareket ederek 358,32 Euro’dan fiyatlandı. Almanya’nın 10 yıllıkları, gelen alımlarla, %1,38 azalarak %0,358’den işlem gördü. EURUSD 1,1338$’dan kapandı. Draghi’nin “ekonomik veriler beklenenden daha zayıf” ve "Kademeli bir yavaşlama, büyümenin olgunlaşması ve büyümenin uzun vadeli potansiyeline yakınsaması ile birlikte normal. Gerçekten de, geleceğe baktığımızda, istihdam büyümesinin, işgücü arzı açığının daha bağlayıcı hale gelmesi sonucu biraz yavaşlaması bekleniyor. Tasarruf oranları da normalleşecek ve tüketim dinamiklerini bir dereceye kadar olumsuz etkileyecek" açıklamaları da piyasalara destek oldu. AMB’nin varlık alımlarını Aralık 2018’de sona erdirecek olması da Euro’nun Dolar’a karşı yükselişini destekliyor olabilir. Avrupa vadelileri bu sabah yeşil alanda işlem görüyorlar.
ABD piyasaları da FED’in faiz politikasında yavaşlamaya gitme ihtimaliyle yükselerek Avrupa’yı takip etti. ABD gösterge endeksi S&P 500 %1,55 kazançlarını genişleterek 2.673,45$’dan kapandı. Haftalık genişlemesi -%0,64 ve aylık yükselişi %0,65 olarak gerçekleşti. 2.649$ olan pivot seviyesinin üzerinde kapanmasından dolayı pozitif momentumun devam etme olasılığı yüksek. Bu durumda 2.685$ ilk direnç ve 2.682$ ilk destek seviyeleri olabilirler. Yükselişle beraber 5 günlük üstel hareketli ortalamasını kıran S&P 500 10 günlük üstel hareketli ortalamasından %0,50 aşağıda bulunuyor. 50 günlük üstel hareketli ortalaması 200 günlüğün %0,49 üzerinde bulunması da pozitif momentumu destekleyebilir. Diğer ABD endeksleri de ortalama %1,49 yükseldiler. ABD Dolar endeksi 97,01$ seviyesine yükselirken 10 yıllık ABD getirisi %3,057’ye gerilemiş durumda. 5 yıllıklar %2,887 ve 2 yıllıklar %2,827’den işlem görüyorlar. 5 ve 2 yıllıkların birbirine yakın olması ve 10 yıllıkların da çok uzakta bulunmaması FED’i tedirgin ediyor olabilir. Bu sebepten ötürü de faiz artırımında daha güvercin tutum takılma ihtimali yükseliyor. Korku / oynaklık göstergeleri, gelen alımlarla, 18,90$ ve 20,39$’dan fiyatlanıyorlar. ABD vadeli kontratları güne pozitif başladılar.
ETF’lerde küresel yükselişten faydalandılar. TUR %1,70 genişleyerek 25,75$ ve EEM %1,23 yükselerek 40,23$’dan işlem gördüler. TUR/EEM (Türkiye / Gelişmekte Olan Ülkeler) çarpanının günlük değer, 0,64 seviyesinde kaldı. 3 senelik ortalamanın %37 altında işlem görüyorlar. Morgan Stanley (NYSE:MS) GOÜ’ler için ayı piyasasının sona ermiş olabileceğini belirtti.
FED’in faiz artırma ihtimalinin gevşemesinden dolayı altın 1.221,89$’a kadar yükseldi. Brent 60,65$ ve WTI 51,56$’dan işlem görüyorlar.
iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya fonu %2,18 genişleyerek 63,35$’a yükseldi. Asya endekslerinde Tayvan, Singapur ve Hindistan hariç pozitif seyir ağır basıyor. 10 senelik Japonya getirisi %0,091 ve Çin faizi %3,451’den fiyatlanıyorlar. USDJPY 113,52 Yen ve USDCNY 6,9446 Yuan seviyelerinde dengelediler.
BIST 100 endeksi de küresel endekslere katılarak günlük %1,03 yükseldi ve 93.962,35 TL’den işlem gördü. Haftalık kazancı %2,48 ve aylık genişlemesi %0,23 oldu. USDTRY’nin 5,24 TL’den kapanmasıyla endeks dolar bazında günlük %1,82 yükselerek 17.909,19$’dan fiyatlandı. Haftalık dolar kazancı %5,04 ve aylık yükselişi %7,64 oldu.
5 günlük FIB seviyelerinde 92.598 TL yeni pivot noktası olurken 94.040 TL ilk direnç ve 93.489 TL ilk destek seviyeleri olarak gözüküyor. Endeksin senelik ortalama yıllık oynaklığı %2,2733’ten %2,5626’ya geriledi. BIST 100 pivot seviyesinin üzerinde kapanmasından dolayı ve küresel pozitif momentumun bugün de devam etmesine paralel olarak endeks güne %0,30 artıda başlayabilir.
10 senelik TL getirisi %15,95 ve 2 senelik faiz %19,34’ten fiyatlanıyorlar. 5 senelik CDS primi 391,83$’a çekilmiş durumda. USDTRY 5,2458 TL ve EURTRY 5,9483 TL’de denge buldular.