Dün piyasaların takip ettiği ilk merkez bankası faiz kararı ABD’den geldi. FED FOMC ardından yaptığı açıklamada federal fonlama oranını beklentilere paralel şekilde %1.50-%1.75 aralığında değiştirmeden sabit bıraktı. Toplantı metninden "Belirsizlikler" kelimesi çıkartıldı. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun, işgücü piyasası güçlü, ekonomi ılımlı hızda büyüyor ifadeleri yer aldı. Anket bazlı enflasyon beklentileri çok az değişirken açıklamaların detayında FED’in küresel gelişmelerle zayıf enflasyonu izlemeye devam edeceği yer aldı. Toplantı metnine göre istihdam kazanımları güçlü, işsizlik düşük kalmaya devam etti. Yatırımlar ve ihracat zayıf kalmaya harcamalar güçlü olmaya devam etti. Makroekonomik tahminlere göre ise ABD ekonomisi 2019 büyüme tahminini %2.2'de, 2020 büyüme tahminini %2'de, 2021 büyüme tahminini ise %1.9'da sabit bıraktı. Medyan politika faiz tahminini 2020 için %1.9'dan %1.6'ya çekti. Fed, PCE enflasyon beklentisini 2019 için %1.5'te korurken 2020'de %1.9, 2021'de %2.0, 2021'de %2.0 olarak korudu " ifadeleri kullanıldı. Çekirdek enflasyon beklentisini ise 2019 için yüzde 1.8'den yüzde 1.6'ya çekerken 2020 ve 2021 için yüzde 2.0 olarak korudu. Noktasal grafik ise 2020 yılı boyunca para politikasının mevcut durumunu koruyacağını işaret etti.
FED faiz kararı ardından Powell’ın konuşması da yakından takip edildi. Ekonominin ılımlı şekilde büyüdüğünü söyleyen Powell, bu ılımlı büyümenin devam etmesini beklediklerini belirtti. Açıklamasının devamında enflasyon baskılarının zayıf kalmaya devam ettiğini, zayıf küresel büyüme ve ticaret belirsizliğinin imalata baskı yapmaya devam ettiğine değindi. Mevcut politikanın enflasyonu artırmak için uygun olduğunu ifade eden Powell gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını, faiz artırımlarını ise gelecek yıldan sonrası için konuşabileceğini söyledi. Konuşmasında ABD-Çin ticaret anlaşmasının piyasalar için USMCA’dan daha önemli olduğunu, ticaret geriliminin ekonomi üzerinde çok önemli etkisi olduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin ardından faizlerde beklemede kalınacağı ve 2020 sonrasında faiz artırımının düşünülebileceğinin görülmesiyle Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığı gözlendi. Dolar endeksinde ise 97.00 seviyesi yakınlarına kadar düşüş yaşandı.
Dün ayrıca ABD senatosu dış ilişkiler komitesinde Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı oylandı. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı. Türkiye'nin birçok uyarıya rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD'yi uluslararası arenada zayıf göstereceğini savunan Senatör Menendez, "ABD, Türkiye tarafından rehin alındı ve Senato, Türkleri gücendirmemek için Ermeni tasarısını oylamaktan bile çekiniyor" ifadesini kullandı. Menendez'in söylemlerine destek veren Senatör Risch de "Türkiye'nin ABD'ye saygısızlık yaptığını" ve bu duruma göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Risch, ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını savundu. Bu söylemlere karşı çıkan Senatör Paul ise " Trump Yönetimi, Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımlar konusunda bazı sebeplerden dolayı endişe duyuyor. Bu yaptırım, Trump yönetiminin Türkiye ile yapılan görüşmelerde elini zayıflatacağı gibi Türkiye'yi Rusya'ya daha da yaklaştırır" dedi. Tasarı, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin alınmasına karşı F-35'lerin satışının yasaklanmasını, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası olarak bilinen CATSAA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gibi yaptırımları içeriyor.
Bugün ise oldukça yoğun bir gündem bizi bekliyor. TCMB’den 225 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Gelecek döneme ilişkin yol haritası ise toplantı metninin detaylarında aranacak. Ayrıca bugün ECB faiz kararı da açıklanacak. Beklentiler faizde değişiklik olmayacağı yönünde. Lagarde’ın konuşması ise 2020 yol haritası açısından yakından izlenecek. Ve bir de bugünkü İngiltere seçimleri özellikle Brexit düğümünün çözüleceğine ya da düğümün daha da sıkışacağına mı işaret edecek, anketler yanılacak mı bu açıdan oldukça önemli olacak. Bu nedenle piyasalarda bugün hareketliliğin arttığına şahit olacağız.
XU100 endeksi önceki işlem gününü %0.08 düşüşle 107.921 seviyesinde tamamladı 7.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.45, sanayi endeksi ise %0.07 düşüş yaşadı.
Önceki gün endekse yine bekleme havasında geçen oldukça dar bir hareket alanında işlemlerin gerçekleştiği gözlendi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin yaptırım tasarısını oyladığı günde buna ilişkin endişelerin fiyatlamalara yansıdığı söylenebilir. Dün oylanan tasarı komitenin onayından geçti. Bu gelişmeye TL varlıkların olumsuz tepki vermediği gözlendi. Bugün TCMB, ECB faiz kararı ve İngiltere seçimi gündemi oldukça meşgul edecek. Ayrıca ticaret anlaşması konusunda Trump bu durum ile yetkili isimlerle bir görüşme yapacak. Bu nedenle bugün piyasalarda dalgalanma boyutu artabilir.
Önceki gün endekste yatay açılış sonrası yükseliş eğilimi 108.200 seviyesi üzerini aşamadı ve bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Bugün 107.300 üzerinde kalıcı olmaya devam edebilirse tepki yükseliş denemeleri gelebilir. Bu durumda 108.500 ve 109.500 direnç seviyeleri yükselişin devamında takip edilecek. 109.500 aşılabilirse 111.500 artık yeni hedef konumuna gelecek 107.300 altında ise 106.500 ve 106.000 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 107.300 / 106.500 / 106.000
Dirençler: 108.500 / 109.500 / 111.000
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %0.30 düşüşle 131.850 seviyesinde tamamladı.
Önceki gün endekse ve dolayısıyla kontratta yine bekleme havasında geçen oldukça dar bir hareket alanında işlemlerin gerçekleştiği gözlendi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin yaptırım tasarısını oyladığı günde buna ilişkin endişelerin fiyatlamalara yansıdığı söylenebilir. Dün oylanan tasarı komitenin onayından geçti. Bu gelişmeye TL varlıkların olumsuz tepki vermediği gözlendi. Bugün TCMB, ECB faiz kararı ve İngiltere seçimi gündemi oldukça meşgul edecek. Ayrıca ticaret anlaşması konusunda Trump bu durum ile yetkili isimlerle bir görüşme yapacak. Bu nedenle bugün piyasalarda dalgalanma boyutu artabilir.
Aralık ayı vadeli kontrat haftanın üçüncü işlem gününde aşağı yönlü seyrin etkisiyle düşüş yaşasa da Fibo 23.2 desteği 131.200 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Yeni günde 131.200 desteği üzerinde tutunma sürdükçe gelebilecek tepki alımlarıyla 134.250 direnci takibimizde olacak. Gün içerisinde risk iştahının ana direnç 134.250 altında düşük kalmayı sürdürmesi durumunda oluşabilecek geri çekilmelerde 132.000 seviyesi altında kalınırsa 131.200’ü destek seviyesi olarak izleyeceğiz. 134.250 aşılabilirse 135.800 ve 137.000 diğer hedefler olarak takip edilecek.
Destekler: 131.200 / 130.000 / 128.500
Dirençler: 134.250 / 135.800 / 137.000
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
USD/TRY kontratı önceki işlem gününü %0.28 yükselişle 5,8438 seviyesinde tamamladı.
Haftanın üçüncü işlem gününde spot kurun yukarı yönlü hareket isteği 5.82 seviyelerine kadar yine yaşandı. TCMB faiz kararının beklendiği bu hafta Türk Lirası’nın bir miktar baskı altında kalmaya devam ettiğini izliyoruz. Bu bağlamda dün Dolar kontratında da 5.85 seviyesine doğru yükselişten sonra geri çekilmeler yaşandı. Bugün ise dünkü FED faiz kararı ardından Dolar’da gözlenen değer kaybı kurda ve kontratta kısmi aşağı yönlü etkiler yaratabilir. Kur tarafında bugün TCMB faiz kararının beklendiğini söyleyebiliriz.
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı 50 ve 100 günlük basit hareketli ortalamaları altındaki hareketi devam ediyor. Önceki gün kontratta hareket eğiliminin kısmi yukarı yönlü olduğu izlendi. 5.84’lerden başlayan geri çekilme eğilimi 5.82 desteği üzerinde tutunmayla birlikte takip ediliyor. Bugün düşüş trendi desteği 5.77 seviyesi yine yakın takibimizde olacak. Üzerinde tutunma sağlanabilirse gelebilecek alımlarla 5.86 ve 5.88 seviyeleri test edilebilir. 5.77 altına geçişte ise düşüşler 5.7450 ve 5.73 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 5.8200 / 5.7700 / 5.7450
Dirençler: 5.8600 / 5.8800 / 5.9300
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü %0.27 yükselişle 1470.80 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın ABD’den son gelen verilerin beklentileri aşmasıyla birlikte düştükten sonra yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair beklentileri yeniden gündeme almasıyla düşüş yaşadığı seviyelerin üzerinde dün de tutunma sağladı ve hafif yükselişe yöneldi. Gelen haberlere göre Çinli yetkililer, ABD'nin ek Çin ürünlerine yönelik önümüzdeki Pazar günü uygulamayı planladığı tarifeleri ertelemesini bekliyor. Buna benzer açıklamalar ABD’den de geliyor fakat Navarro son sözün Trump’ta olduğunu belirtiyor. Bu gelişmelere rağmen ons Altın yükseliş eğiliminde hareketini sürdürdü. Bu bağlamda kontratta da 1460 desteği üzerinde tutunmanın sürdüğü gözlendi. FED’in faizi değiştirmemesi fe 2020 yılı için bir aksiyonda bulunmayacağına dair görüntüsü ardından spot ons Altın’da yükselişler yaşandı. Bu durum Altın kontratında da bugün yükseliş olarak yansıyabilir.
Kontratta Mayıs ayından bu yana oluşan yükseliş trendinde hareketler dün de devam etti. Bugün 1460 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1475 ve bu seviye de aşılırsa 1481 hedeflenebilir. 1481 seviyesi üzerinde ise yükseliş hareketi hızlanarak 1495 fibo. 23.6 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Kontratta ara destek 1460 seviyesi altına geçilirse 1453-1445 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1460 / 1453 / 1445
Dirençler: 1475 / 1481 / 1495
HABERLER
RYGYO: aktifinde yer alan arsa ve binalardan oluşan portföyümüzün büyüklüğü 1.977.198.510 TL değerden yaklaşık %26,5 artarak, yeni değerleme ile 2.500.134.000 TL'ye ulaşmıştır.
PRKAB: Larsen&Toubro firmasından, Cezayir Adrar Güney Batı Gaz Bölgesinde kurulacak 3 ayrı Gaz Arıtım Tesisi" projesi ile ilgili olarak; projenin hayata geçirilmesi esnasında oluşacak nihai miktarlara bağlı olarak yaklaşık 9,5 - 10 milyon USD değerinde olan alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi almıştır.