ÖZET:
Avrupa piyasaları olası ABD – Çin ticaret antlaşması ve beklenti üzeri açıklanan ekonomik verilerden dolayı günü yeşil alanda kapadılar. Enerji ve otomobil sektörleri yükselişte liderliğe oynadılar. ABD endeksleri yüksek volatiliteden dolayı satıcılı kapanış gerçekleştirdiler. Volatilitenin ana sebebi ise Washington ile Çin arasındaki belirsizliğin devam etmesi olabilir. Asya endekslerinin güne pozitif başladığı görülüyor. BIST 100 endeksi hem tepki alımlarının etkisi hem de Asya ve Avrupa’da yükselen risk iştahına paralel olarak güne alıcılı başlayabilir.
Sabah Bülteni
Salı günü STOXX 600 %1,53 kazançlarını genişleterek 344,18 Euro’ya yükseldi. S&P 500 ise %0,04 gerileyerek 2.636,78$’a düştü. ABD Dolar endeksi 97,46$’dan kapanmasına rağmen bu sabah 97,37$’dan işlem görüyor. Yaklaşık olarak 5 gündür ABD Dolar endeksinin kademeli yükseldiğini görüyoruz. Bu duruma paralel olarak ta EURUSD paritesi 1,1330$’dan işlem görüyor. Avrupa’da risk iştahının artmasıyla 10 senelik Almanya getirisi %0,233 seviyesine gerilemiş durumda. 10 senelik ABD tahvilleri ise %2,886’ya genişlediler. 5 senelik ABD getirisi %2,751 ile hala 2 senelik %2,779 seviyesinin altında işlem görüyor. Getiri eğrisi yatay olma yolunda ilerlerken ticaret savaşlarının etkisi piyasa oyuncularını dolar alımına yöneltiyor. ABD vadeli kontratlarında ortalama %0,70 pozitif seyir hakim. Avrupa vadelilerinde ise %0,60 yukarı yönlü hareket bulunuyor (TSI 06:07).
ABD ÜFE verisinin beklenti üzeri gelmesi ABD Dolar endeksinin yükselişini destekleyen neden arasındadır. Bugün açıklanacak olan TÜFE verisinin beklenti üzeri gelme durumunda ABD Dolar endeksi daha da güçlenebilir. Avrupa sanayi üretimi verisi de Avrupa ekonomisinin büyümesi hakkında fikir verecektir.
Risk iştahının artmasına paralel olarak korku/oynaklık göstergelerinde geri çekilmeler var. Yaşanan düşüşlerle göstergeler 21,76$ ve 24,38$’dan işlem görüyorlar. Her ne kadar güç kaybı yaşansa da her iki gösterge de kritik seviye olan 20$’ın üzerinde işlem görüyorlar. S&P 500 VIX (F) ise 21,08$’dan fiyatlanıyor.
ETF’lerde satış dalgası dün de devam etti. TUR 24,60$’a gerilerken EEM 39,76$’dan fiyatlandı. Altın ise 1.245$’da dengelenmiş durumda. Günlerdir dalgalı hareket eden petrol fiyatlarında bu sabah alıcılı seyir hakim. Brent 60,74$ ve WTI 52,16$’dan işlem görüyor. Yükselen petrol fiyatları risk iştahını destekleyen nedenler arasında yer alıyor.
EEMA (Japonya dışında bütün Asya) ABD seansında %0,55 genişleyerek 62,01$’dan fiyatlandı. Bu sabah Asya endekslerinde pozitif seyrin ağır bastığı görülüyor. Ortalama %1,00 yükseliş hareketi var denilebilir. Japonya 10 senelikleri %0,051 ve Çin 10 senelik getirisi %3,304 seviyelerine yükselmiş durumdalar. USDJPY 113,44 Yen ve USDCNY 6,8860 Yuan’dan işlem görüyorlar. Japonya, Çin’e karşı daha rekabetçi durumda görünüyor.
Dünü endeks 1,03 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,46 değer kaybederek 91.800,86 TL’den kapattı. Satışlarda teknoloji sektörü lider durumundaydı. Bugün ise yükselen küresel risk iştahına paralel olarak gerçekleşen tepki alımlarıyla pozitif açılış görülebilir.
USDTRY 5,35 TL ve EURTRY 6,06 TL’den işlem görüyorlar. 5 yıllık CDS primi 387,25$ seviyesinden fiyatlanıyor. 10 senelik getiri %18,03 ve 2 senelik faiz %20,51’e yükselmiş durumdalar.
Teknik Analiz TL bazında BIST 100:
Endeks haftalık %2,31 gerilerken aylık %0,39 yükseldi. YTD ise %21,89 düşüşe genişledi ve yıllık olarak %13,76 azalış kaydetti. Yükseliş durumunda 92.096 TL ilk direnç ve geri çekilme durumunda ise 91.586 destek seviyelerini oluşturuyor. Yıllıklandırılmış günlük oynaklıkta gerileme devam ediyor. Endeks bütün üstel hareketli ortalamalarının altında seyir ediyor. Günlerdir yaşanan düşüşten sonra ortalamalar arasında farkta yükselmeye başladı. Bu da endeksin uzun vadeli yükseliş trend durumunu daha da zorlaştırıyor. RSI 4, William %R -5,8 ve Stochastic 0 ile aşırı alım seviyeleriyle tepki alım durumunu güçlendiriyor.
Teknik Analiz $ bazında BIST 100:
USDTRY’nin 5,36 kapatmasıyla dolar bazında endeks haftalık olarak %2,93 gerilerken aylık %2,51 yükseliş kaydetti. Yıllık %37 ve yılbaşından itibaren %45,11 düşüş gerçekleştirdi. FIB seviyelerine bakacak olursak 17.097$ destek ve 17.225$ direnç seviyeleri olduğu görülüyor. Dolar bazında da bütün üstel hareketli ortalamalarının altında seyir ediyor. Benim kullandığım BIST 100 USD / ABD Dolar endeksi çarpanına baktığımız zaman endeks (BUSD/US Dollar) ortalamanın 1 standart sapma altı seviyesinde %0,35 aşağıda kapanmış durumda. Daha önce bu seviyeye geldiğinde alıcılı açıldığından dolayı bu durum endeksi pozitif açılış ihtimalini kuvvetlendiriyor.