Haftanın ikinci işlem gününde BİST 100 endeksi geçen Cuma günü başlattığı yükseliş eğilimini dün de sürdürdü ve arka arkaya üçüncü günde kapanış pozitif tarafta gerçekleşti. Son üç günde işlem hacminde de kademeli şekilde artışların da oluştuğu gözlendi. 5 yıllık CDS %1 düşüşle 425 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizinin %18,6 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Birinci çeyrek bilançolarının gelmeye başladığı bu periyotta hisse bazlı hareketler izlenmeye devam edilecek. Zira şimdiye kadar gelen önemli sanayi şirket finansal sonuçlarında başarılı performanslar göze çarpıyor. Dün seans kapanışı ardından gelen bilanço sonuçlarında Tofaş, Aselsan (IS:ASELS) ve TAV Havalimanları Holding net kârlarını geçen yılın ilk çeyreğine göre artırmayı başardı.
Bilanço sonuçlarının gelmeye devam ettiği ABD’de elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Pazartesi günü açıkladığı üç aylık sonuçlarının bazı yatırımcıların beklentilerinin altında kalmasının ardından % 4,5 oranında düştü. Şirket gelirlerinin araç satışları yerine çevre kredisi satışları ve bitcoin satışı ile büyük ölçüde desteklendiği gözlendi. Dün sonuçları gelen Microsoft (NASDAQ:MSFT) Corp üç aylık finansalları ardından yaklaşık %4 düştü. ABD endekslerinin FED toplantısı sonuçlarının beklemeye alındığı günde seansı yatay-hafif satışlarla kapattı. ABD’de dün açıklanan verilerden olan Conference Board tüketici güveni, COVID-19'a karşı artan aşılar ve ek mali teşviklerin daha fazla hizmet işletmesinin yeniden açılmasına izin vermesi, şirketlerin taleplerini ve işe alımlarını artırmasıyla Nisan ayında 121.7 seviyesi ile 14 ayın en yüksek seviyesine sıçradı.
FED’in bugün sona erecek politika toplantısı, piyasaların, tüketici fiyatlarının Mart ayında 8 buçuk yıldan fazla bir süre içinde en fazla artmasının ardından ABD ekonomik toparlanmasına ve yüksek enflasyona nasıl tepki verebileceğini anlamasına yardımcı olabilir. On yıllık getiriler istikrar kazandı ve enflasyonun hedefin oldukça üzerinde olan %2,6'ya yükselmesinin kısa ömürlü olacağı düşünülüyor. Yine de swaplar, gelecekteki enflasyonla ilgili piyasa beklentilerinin yükseldiğini gösteriyor ve bu da Hazine oynaklığının henüz bitmemiş olabileceği anlamına geliyor. Bu açıdan FED’in toplantı metninde ve Powell’ın açıklamalarında enflasyonun gidişatı konusunda ne derece endişeli oldukları ya da olmadıklarına dair ipuçları aranacak.
Avrupa borsaları ise yatırımcıların ABD’de Merkez Bankası Fed’in bugün başlayan ve iki gün sürecek parasal politika toplantısına odaklanmasıyla günü düşüşle kapattı. Gün içerisinde Avrupa’nın en büyük bankası HSBC, 2021 yılının ilk çeyreğinde vergi öncesi karının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 79 artarak 5,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. İngiliz enerji şirketi BP’den yapılan açıklamada ise şirketin 2020'nin son çeyreğinde 110 milyon dolar olan karının 2021'in ilk çeyreğinde 2,6 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
Bu arada OPEC+ grubu, daha önce belirlenen Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı. Sabah Asya piyasalarına baktığımızda endekslerde karışık bir görünümün oluştuğunu gözüyoruz. ABD vadelilerinde ise Dow Jones vadeli hafif satış tarafında iken S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeksleri pozitif tarafta hareket ediyor.
USD/TRY
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma süreci Perşembe günü itibariyle başlıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni Soykırımı ithamlarının piyasa üzerindeki etkisinin kısmen azaldığı görülüyor. Gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecekken FOMC toplantısından çıkacak olan karar piyasaların seyri açısından önem arz ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 8,25 ve 8,30 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,20 ve 8,15 destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
EUR/TRY
Avrupa’da aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın hızlanması bekleniyor. Dolar Endeksinde görülen geri çekilme ve Lagarde’ın açıklamaları ardından Euro değer kazanmaya devam ediyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 9,95 ve 10,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının oluşması durumunda ise 9,90 ve 9,85 destek seviyeleri önemini koruyor.
EUR/USD
Dolar endeksi 91 seviyesine paralel bir şekilde seyrine devam ederken ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay seyrine devam ediyor. FOMC toplantısı sonrası yapılacak olan basın toplantısında tahvil alım ihalelerinde yapılması muhtemel bir değişiklik piyasalar tarafından yakından izleniyor. Ayrıca günün bir diğer önemli gelişmesi olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması parite açısından önemini koruyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,2090 ve 1,2115 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,2050 ve 1,2030 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
Ons Altın
Covid-19 vaka sayılarının dünya genelinde artışa geçmesi üzerine güvenli liman niteliğiyle değer kazanan ons altında 1800 dolar seviyesine yakın bir seyir hakim. Gün içerisinde FOMC toplantısı sonrasında Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar altın açısından önemini koruyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1775 ve 1785 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1765 ve 1760 destek seviyeleri yakından izlenecek.
GBP/USD
Aşılama programının iyi yönetilmesi ile kısıtlamalar kademeli olarak azaltılmaya başlandı. Yeniden açılma ekonomik toparlanmayı beraberinde getirecek beklentisi üzerine paritedeki hareket kuvvetleniyor. FOMC toplantısında tahvil alım programları ile ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3850 ve 1,3825 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3900 ve 1,3925 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
USD/JPY
Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken 2022 mali yılına ilişkin büyüme oranını yukarı yönlü revize ederken yüzde 2 enflasyon oranı hedefine ulaşana kadar getiri kontrolü yapılacağını vurguladı. FOMC toplantısından çıkacak kararın ardından USDJPY’de fiyatlamalarda oynaklık görülebilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,50 ve 109,80 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108,00 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Brent Petrol
Petrol üreten ülkeler arasında önemli bir konumda bulunan Hindistan’da artan vakalar petrolde satış baskısı oluşturuyor. İran yetkililerinden yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Gün içerisinde açıklanacak olan ham petrol stokları emtia fiyatları üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 66,80 ve 67,30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 65,50 ve 65,00 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram Altın
Döviz kurunda görülen sert geri çekilme sonrasında gram altında geri çekilmeler görülürken ons altın, artan Covid-19 vakaları ile birlikte yükseliş trendine devam ediyor. FOMC toplantısı gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz ediyor. Gram altında kısmen yönlü hareketin devam etmesi durumunda 475 ve 480 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 465 ve 460 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.