Piyasaların Virüse Olan Duyarlılığı Devam Ediyor...

Virüs salgınının kontrol altına alınamaması yeni haftada piyasalarda güvenli limanlara yönelişi hızlandırdı. S&P 500 vadelileri %1’e yakın düşüş gösterirken salgının merkezi Çin’de hisse senedi vadelilerinde ise düşüş %5’i aştı. Petrol fiyatları da Çin’de tatilin virüs sebebiyle 2 Şubat’a kadar uzatılması sonucu üretimin olumsuz etkilenip talebin düşeceği beklentisiyle %2’nin üzerinde düşüş kaydediyor. WTI ham petrol %2’den fazla düşüşle 53 Dolar’ın altına kadar geri çekildi. Suudi Arabistan ise petrolde virüs etkisinin şimdilik çok sınırlı olmasını bekliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri güvenli liman alımlarıyla beş baz puan daha düşerek %1,64 ile geçen yılın Ekim ayı seviyelerine geriledi. Offshore Yuan dolara karşı gerilerken, yuan/dolar kuru yazının yazıldığı sıralarda 6,9666’ya kadar yükselmiş durumda. Riskli varlıklardan çıkış hız kazanırken gelişmekte olan ülke para birimleri de yaşanan gelişmeler nedeniyle satışlarla karşılaşıyor. Önemli EM para birimleri sabah saatlerinde dolara karşı gerilerken düşüşü %0,4 ile Meksika pezosu, %0,32 ile Tayland bahtı ve %0,35 ile Güney Afrika Randı sürüklüyor. Türk Lirası da dolara karşı %0,1 geriliyor. Dolar/TL’nin 5.9470 seviyesi üzerinde hareket ettiği gözleniyor.

Bu gelişmeler dışında bir süredir geri planda kalan ABD-İran gerilimi ise Irak’ın başkenti Bağdat’ta elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgeye roketli saldırının ardından tekrar gündeme geldi. Al-Sumaria’nın haberine göre 5 Katyuşa roketi bölgeye doğru fırlatılırken biri doğrudan ABD Büyükelçiliği binasını hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmazken Eylül ayından beri Irak’ta ABD personeline yönelik 14 saldırı gerçekleştirildiğini not etmekle yetindi. ABD, Irak’ı “diplomatik misyonlarını koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye” davet etti. Irak’ın görevi bırakacak olan başbakanı Adil Abd Al Mahdi ise saldırıyı kınarken “Irak’taki yabancı askerlerin çekilme sürecinin yaşandığı sırada bu tip saldırılar ülkeyi yeniden savaş meydanlarına sürükleyebilir” açıklamasını yaptı.

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı bu yılın ilk Enflasyon Raporu, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme verileri takip edilecek.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0.33 düşüşle 122.142 seviyesinde tamamladı 12.2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.11, sanayi endeksi ise %0.17 düşüş yaşadı.

Geçen haftanın son işlem gününde Çin’de görülen ve ABD ve diğer bazı ülkelere de yayılma belirtileri devam eden bir virüsün 2003’te benzer SARS virüsünün yarattığı ekonomik sıkıntıların benzerini yaşatabileceği endişelerinin sürdüğü ortamda hafta içinde rekor seviyeleri test eden endeks, güne alıcılı başlangıç yapıp 123.936 seviyesine kadar yükselse de günün devamında yükselişini sürdüremedi ve gelen düzeltme hareketleriyle 121.500 ana desteği altına kadar geri çekildi. Fakat hafta kapanışının 121.500 üzerinde gerçekleştiği gözlendi. Son iki gündür endeksin yükselişinde zorlanma olsa da yaşanan bu düşüşlere rağmen 121.500 üzeri tutunma sağlanabildiği ölçüde pozitif görünümün korunmaya devam ettiğini düşünüyoruz.

Çin’deki virüsün etkisinin hissedildiği ortamda güne yükselişle başlayan endekste daha sonra gelen satışlarla 120.761 en düşük seviyesi test edildi. 121.500 üzerinde tutunma sağlandığı sürece yükseliş trendindeki eğilim halen devam ediyor. Düzeltme hareketleri oluşsa da risk alma iştahı sürdükçe yükselişin devamını beklediğimiz endekste 123.500 bugün ilk direnç olarak izlenecek. Üzerine geçişte 124.500 ve 125.000 yeni hedefler olacak. Olası düzeltme hareketlerinde 121.500 ilk bariyeri izlenmeli. Altında düşüşlerde 120.700 ve 119.500 seviyelerini izleyeceğiz.

Destekler: 121.500 / 120.700 / 119.500
Dirençler: 123.500 / 124.500 / 125.000

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.53 düşüşle 147.650 seviyesinde tamamladı.

Dün güne satışla başlayan kontratta günün devamında süren satışlarla 146.850 test edildi. Kontratta yükselen trend hareketinin altına geçildiği gözleniyor. Çin’de tespit edilen virüs riskli varlıklarda ve özellikle ABD seansında düzeltme hareketleri oluşturmaya devam etti. Global ölçekte ticaret iyimserliği ve düşük faiz ortamıyla oluşan riskli varlıklara olan ilginin devamı yurtiçi varlıklarda gözlenen yükseliş isteği kontratın da yükseliş potansiyelinin korunmasına imkan verse de virüs haberleri yükselişin sınırlanmasında etken olmaya devam ediyor. Kontratta teknik göstergelerdeki yorgunluk belirtileri ve gözlenen satış hareketiyle yükselen trendin altına geçilmesinin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Virüs tedirginliği ile bu trend altında kalıcılık satış eğiliminin sürmesine neden olabilir.

Şubat ayı vadeli kontrat haftanın son işlem gününde satıcılı başlangıç ardından devam eden satışlarla gün içinde 147.000 seviyesinin altını test etti. Daha sonra toparlanmayı denese de akşam seansında satışlar devam etti. Kontratta yeni günde 145.900 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçiş görülürse düzeltme eğilimi 145.000 ve 143.000 seviyelerine kadar devam edebilir. Genel yönün yukarı olduğu kontratta 149.600 yükselen kanal direnci tekrar geçiş oluşursa 150.500 ve 151.500 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 145.900 / 145.000 / 143.000
Dirençler: 149.600 / 150.500 / 151.500

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.11 yükselişle 5.9467 seviyesinde tamamladı.

TCMB faiz kararının 75 baz puan indirimle sonuçlanması ve bu kararın piyasanın genel beklentisi dahilinde olması sonrası gerçekleşen enflasyona göre negatif reel faize geçilmesiyle birlikte Türk Lirası’nda birkaç gündür oluşan ve duran satış eğilimi Cuma günü tekrar gözlendi ve bu bağlamda kontratta da açılışta geri çekilme oluşsa da günün devamında yeniden yükselişle 5.95 seviyelerini test etti. Dün gün içinde 5.9510 en yüksek seviyesini gören Dolar kontratında virüs etkisi dışında diğer riskler geri planda kaldıkça kurda ve dolayısıyıyla kontratta zaman zaman yükselişler oluşsa da hem küresel hem de iç gelişmelere dayalı risklerde artış olmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesini ve geri çekilmelerin bir adım önde olmasını bekliyoruz.

Ocak ayı vadeli kontratı dün bir önceki güne göre hafif aşağı yönde açılış yaptı ve devamında 5.95 üzerini test ettikten sonra günü yine 50 ve 20 günlük üssel hareketli ortalaması üzerinde tamamladı. Yeni günde 20 günlük hareketli ortalama 5.9360 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde tutunmada gelebilecek tepki alımlarında 5.9520 ve 5.9590 seviyeleri test edilebilir. 5.9360 altına doğru aşağı yönde hareketlilik meydana gelecek olursa 5.9250 ve 5.9160 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 5.9360 / 5.9250 / 5.9160
Dirençler: 5.9520 / 5.9590 / 5.9700

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.47 yükselişle 1571.10 seviyesinde tamamladı.

Spot ons Altın, Cuma günü Çin'deki koronavirüs salgını ve bu virüsün küresel ekonomi üzerindeki etkisi ile ilgili endişelerin yeni haberlerle artmasıyla riskli varlıklardan çıkışlara yönelik eğilimler yarattı ve güvenli liman varlığına olan talebi artırdı. Bu bağlamda spot ons Altın ve kontratta yükselişler meyarka arkaya üçüncü günde de devam etti. Çin’de virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışların yasaklanması ve virüsün Çin dışında ülkelerde de tespit edilmesi ve Çin’in yeni yıl tatiline bu olayın denk gelmesi endişeleri artırıyor ve yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde bu virüs konusundaki yeni gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Ancak kısa vadede herhangi başka bir jeopolitik bir riskin olmaması altın fiyatlarını kontrol altında tutabilir.

Kontrat geçen haftanın son işlem gününde bazı jeopolitik endişeler ve Çin’deki virüs nedeniyle yukarı yönde hareket eğilimde bulunmaya devam etti. Baktığımızda Altın kontratında Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün 1560 desteği üzerinde tutunma devam ederse 1575 ve bu seviye de aşılırsa 1584 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1560 seviyesi altına geçilirse 1555 ve 1550 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 1560 / 1555 / 1550
Dirençler: 1575 / 1584 / 1595

HİSSE HABERLERİ

EGPRO.E, GLRYH.E, GRNYO.E, IDGYO.E, INTEM.E, NATEN (IS:NATEN).E, OZBAL.E, PENGD.E, PSDTC.E, YUNSA.E payları 10 Şubat seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ARMDA.E, ERSU (IS:ERSU).E ve ESCOM.E paylarında 27/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Ayrıca ARMDA.E, ERSU.E ve ESCOM.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 10/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

RYSAS payında 15 gün süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacak.