Salı günü yaşanan ve belirli bir nedene bağlanamayan (erken seçim söylemlerine bağlandı) sert düşüşlerden sonra dün tepki alımları günü oldu ve banka hisseleri öncülüğünde BİST 100 ana endeksin 1.400 üzerinde tutunduğu gözlendi. Günün en çok yükselen endeksi bankacılık olurken sanayi endeksinin de 52’ye yakın yükselmesi endeksin görünümüne olumlu etki etti. Kur tarafında ise değişen çok bir şey yok. 8,35 üzerinde tutunmanın sürdüğü, geri çekilmelerin yine sınırlı kaldığı bir hareket vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de yatırımcılarla görüşmesi sonrası gelecek detaylara göre iyimser mesajlar alınırsa kur tarafında aşağı yönde hareketler oluşabilir. Teknik görüntüde kur halen daha önce de bahsettiğimiz üçgen formasyonu içinde bulunmaya devam ediyor ve bu sıkışma giderek daralıyor. Yukarıda parantez içerisinde belirttiğimiz durum ile ilgili olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında erken seçimin gündemde olmadığını ve seçimlerin 2023 yılı Haziran ayında yapılacağını söyledi.
ABD’de ise hisse senetleri, FED yetkililerinin son yorumlarının kontrolden çıkan enflasyonla ilgili endişeleri azaltmasına yardımcı olması ve tahvil getirilerini kontrol altında tutmasıyla Çarşamba günü yükseldi. Son haftalarda yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle tahvil getirilerinin artmasıyla mücadele eden Tesla ve Amazon (NASDAQ:AMZN) gibi hisse senetleri, 10 yıllık ABD tahvil faizinin %1,6 seviyesinin altında kalmasıyla gösterge S&P 500 endeksindeki en büyük artışlar arasında yer aldı. Yükselen enflasyon korkusu bu ayın başlarında Wall Street'in ana endekslerinde baskı kurduktan sonra, tüm gözler bugün ABD 1. çeyrek büyüme ikinci tahmini ile aylık ABD kişisel tüketim raporunda olacak. Ayrıca Cuma günü Fed’in takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE Cuma günü yayınlanacak.
Merkez bankası politika yapıcılarının enflasyonda son zamanlarda görülen artış işaretlerine rağmen para politikasını gevşek tutma sözü vermesinin ardından, Avrupa hisse senetleri Çarşamba günü banka hisselerinin öncülüğünde yatay bir şekilde kapandı. Stoxx 600 endeksi sabit kalırken banka hisselerindeki düşüşleri seyahat ve eğlence kazançlarını dengeledi.
Son zamanlarda oldukça hareketli zamanlar geçiren kripto para piyasalarında dün yine bu görünüm geçerliydi. Bitcoin, hafta sonu 31 bin dolara kadar geriledikten sonra kademeli bir şekilde yükselerek 40 bin doların üzerini gördü. Çin’den kripto paralar ile ilgili gelen art arda yasaklar sonrasında hızlı bir düşüş kaydeden Bitcoin, hafta sonundan beri 40 bin doların altında bir seyir izliyordu. Çarşamba günü alımlarla birlikte yeniden yükselişe geçen kripto para, 40 bin 400 dolar seviyesine kadar tırmandı.
Asya hisseleri bugün iki haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Çin’de piyasaların merkez bankalarının dolar bir haftanın zirvesini koruduğu ortamda salgından kaynaklı acil durum teşviklerini geri çekmeyi düşünmeye yaklaştıkları endişesiyle geri çekilme yaşadığı söylenebilir. Sabah ABD vadelilerine baktığımızda ise hafif satıcılı bir seyrin devam etiği gözleniyor. Risk iştahının yüksek olmadığını gözlediğimiz bu sabahki işlemlere istinaden endeksinde güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
USD/TRY
Yurt içi siyasette yaşanan gelişmelerle birlikte kurda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bugün açıklanacak olan ABD büyüme verisi ile birlikte işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yakından takip edilecek. TÜİK tarafından açıklanan Genel Ekonomik Durum Beklentisi bir önceki 82.9 iken Mayıs ayında 78.8 olarak gerçekleşti. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,50 ve 8,55 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,40 ve 8,35 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
EUR/TRY
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin ve dolar endeksinin geri çekilmesiyle birlikte hareketini kuvvetlendiren euroda değer kazanımı devam ediyor. ECB yetkilisi Stournaras, PEPP varlık alım programının hızını değiştirmek için bir neden görmediğini söylerken ekonominin hala kırılgan olduğunu belirtti. Ekonomik toparlanmanın net bir şekilde gerçekleşmediğini yineledi. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,40 ve 10,50 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,26 ve 10,20 destek seviyeleri önemini koruyor.
EUR/USD
Bugün açıklanacak olan ABD büyüme verisi ile ABD İşsizlik haklarından yaralanma başvuruları paritenin genel seyri açısından önemli gelişmeler arasında yer alıyor. ECB yetkilisi Panetta, enflasyon patikasının yukarı kaydığına dair bir işaret olmadığını belirtirken tahvil satın alma hızını azaltmayı gerektirecek bir ortamın bulunmadığını söyledi. FED yetkilileri ise yaklaşan toplantılarda varlık alımlarının tartışılabileceğini belirtti. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,2215 ve 1,2230 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,2160 ve 1,2130 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
Ons Altın
FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida enflasyonda görülen yükselişin geçici olduğunu kanıtlayacağını söyledi. Başkan yardımcısının yaptığı güvercin açıklamalar sonrasında Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketinin güçlendiği görüldü. ETF yatırımcılarının tekrardan Altın almaya başlaması genel beklentinin Ons Altın’da yükselişin devam etmesi yönünde. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1900 ve 1910$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1890 ve 1883$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
GBP/USD
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, fiyat baskılarının zorluk çeken sektörlerin dışına yayılması durumunda bankanın duruşunu yeniden düşünmesi gerekeceğini belirtti. Bugün açıklanacak olan ABD büyüme verisi ile birlikte ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yakından takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,4135 ve 1,4153 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4090 ve 1,4075 destek seviyeleri önem arz ediyor.
USD/JPY
Japonya hükümeti, tüketim harcamaları ve işletme koşullarına yönelik görünüm beklentisini düşürdü. Genel görünüm beklentisinin düşürülmesi son zamanlarda ülke çapında yayılan COVID-19 salgını olduğu belirtildi. Japonya’da Hizmet ÜFE Nisan ayından yüzde 1,0 olarak gerçekleşti. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,35 ve 109,50 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,95 ve 108,70 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Brent Petrol
Dün açıklanan ham petrol stokları beklenilenden daha fazla 1,622M varil azalış gerçekleştirdi. ABD ile İran arasında gerçekleştirilen toplantıların kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Anlaşmanın detaylarının açıklanması ile Brent Petrol’de fiyatlamalarda oynaklık görülebilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 68,70 ve 69,30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 67,85 ve 67,00 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram Altın
Ons altının gün içerisinde yükseliş gerçekleştirmesi ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin hızlanmasıyla birlikte gram altında 519 TL seviyeleri görüldü. Bugün açıklanacak ABD büyüme verisi ons altın tarafından fiyatlamaları etkileyebilir. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 520 ve 530 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 510 ve 500 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.