Piyasalar Tatilden Dönse De Hacimler Düşük Kalmaya Devam Edebilir...

Noel tatili ertesinde Avrupa’da yine birçok piyasa Boxing Day nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken ABD endeksleri ise işleme açıldı.

ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse senetleri Perşembe günü, tatil dolayısıyla azalan işlem hacmi ile birlikte, yatırımcıların gözlerini Ocak ayına ve dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmelere çevirmeleri sonucu yükseldi. Dolar hafifçe geriledi. ABD-Çin ticaret ilişkileri konusundaki iyimserlik ve Amazon (NASDAQ:AMZN).com'un hisselerinin tatil sezonunda güçlü online alışveriş sonuçları raporu ile elde ettiği iyimserlikle desteklenmesiyle Nasdaq endeks Perşembe günü ilk kez 9.000 puan düzeyini aştı.

Piyasaların artık 2020 yılının ilk ayı itibariyle beklediği ticaret anlaşması konusunda ise gelen yeni haberler takip edildi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, şu an birinci faz ticaret anlaşmasının metniyle ilgili hukuki incelemeler, çeviri ve düzeltme çalışmalarının yürütüldüğünü ve ayrıca iki tarafın anlaşmanın imzalanmasından sonraki çalışmalar hakkında da yakın temasta bulunduklarını açıkladı. Bilindiği üzere bu hafta Trump’da imza aşamasına geldiklerini ve Ocak ayında törenin yapılacağını ifade etmişti. Bu gelişmelere rağmen ise güvenli varlıklara olan ilginin de bir yandan devam ettiği gözlendi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği konusundaki iyimserlik nedeniyle, tatil günlerinde zayıflayan işlem hacimleri FX piyasasında büyük hareketleri kısıtlasa bile Dolar Perşembe günü Japon Yeni karşısında yaklaşık iki haftanın en yükseğine yükseldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ortak petrol tesislerinde anlaşmaya varmasının ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün gelecek yıl Mart ayından sonra üretim kısıtlamasına devam edebileceği açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.

TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 79,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 108,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı, 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Aralık ile biten haftada 32 milyar 272,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 664,4 milyon dolara geriledi.

Ayrıca TCMB’nin açıkladığı döviz tevdiat hesaplarına göre 20 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 0,55 milyar USD azaldı ve 193,41 milyar USD oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 0,59 milyar USD azalarak 119,77 milyar USD; tüzel kişilerin mevduatı 0,05 milyar USD artarak 73,65 milyar USD oldu. Son verilere göre yabancı mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı %48.8 oldu.

Japonya'da sanayi üretimi Ekim ayının ardından Kasım ayında da düşüş gösterdi ve ekonominin 2019'un dördüncü çeyreğinde bir daralma yaşaması olasılığının arttığına işaret etti. Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları Kasım ayında son 8 ayın en hızlı artışını gösterdi.

Ekim ayında karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalan sanayi şirketleri, Kasım ayında ise karlarını yıllık yüzde 5,4 oranında artışla 593,9 milyar yuana yükseltti.

BİST100

XU100 endeksi önceki işlem gününü %0.29 yükselişle 113.653 seviyesinde tamamladı 8.3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.16, sanayi endeksi ise %0.36 yükseldi.

Noel tatilinin ABD haricinde Avrupa’da bir çok piyasada yaşandığı günde yurt içinde yine riskli varlıklara olan eğilimin sürdüğü gözlendi. Bugün Noel tatili ardından piyasalar açılıyor. Noel tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen yatırımcılar nedeniyle işlem hacimleri piyasalarda yine düşük kalmaya devam edecektir. Bu bağlamda endekste de sakin-yukarı yönlü bir seyir takip edilebilir. Teknik göstergelerde gözlenen yorulma belirtilerine göre düşük işlem hacimli günlerde endeksin olası sert hareketlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde endekste yine alıcılı açılış sonrası 114.500 direnç hedefinin bir miktar üzerine yükselişler meydana geldi. Nispeten düşük işlem hacmiyle oluşan harekette 113.000 üzerinde bugün tutunma sürerse yukarı yönlü seyrin devamı da gelebilir. Bu durumda 114.500 ve 115.000 direnç seviyeleri yükselişin devamında takip edilecek. 115.000 aşılabilirse 116.000 yeni hedef konumuna gelecek 113.000 altında ise 112.500 ve 110.500 seviyeleri takibimizde olacak.

Destekler: 113.000 / 112.500 / 110.500
Dirençler: 114.500 / 115.000 / 116.000

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Aralık vadeli endeks 30 kontratı haftanın dördüncü işlem gününü %0.20 düşüşle 137.525 seviyesinde tamamladı.

Önceki gün risk iştahının gün içinde devam etmesiyle endeksle birlikte kontratta da yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu gözlense de özellikle gün ortasından sonra gelen kısmi satış dalgasıyla kontratta gün negatif tarafta tamamlandı. Bugün Noel tatili ardından piyasalar açılıyor. Noel tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen yatırımcılar nedeniyle işlem hacimleri piyasalarda yine düşük kalmaya devam edecektir.

Aralık ayı vadeli kontrat haftanın dördüncü işlem gününde yükseliş eğiliminin genel olarak devam etmesiyle fibo. 61.8 direnci 137.800 seviyesinin üzerini yine test etmesinden sonra gün kapanışını bu seviye altında kapattı. Yeni günde 136.500 seviyesini ilk destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma devam ettiği sürece 138.500 ve 139.500 seviyeleri yeni hedefler olacak. 136.500 seviyesi altına olası geçişlerde ise satış eğilimi bir miktar daha etkisini artırarak 135.500 ve 134.250 seviyelerinin test edilmesine olanak verebilir.

Destekler: 136.500 / 135.500 / 134.250
Dirençler: 138.500 / 139.500 / 141.000

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.1 düşüşle 5,9340 seviyesinde tamamladı.

Spot kur geçen haftanın dördüncü işlem gününde de kapalı olan bazı piyasalar nedeniyle yine sığ hareketlerle son zamanlarda kendine yer edindiği 5.93-5.95 çevresinde kalmayı sürdürdü. Son gelişmeler olarak takip ettiğimiz ABD senatosunun geçirdiği savunma bütçesi içinde Türkiye’ye karşı CAATSA yaptırımları yer alması ile birlikte oluşan diplomatik gerginlik ve ayrıca TCMB’nin 200 baz puanlık son faiz indirimi ile daha az destekleyici konuma geçen reel faiz ile spot kurda bu seviyeler çevresinde hareketlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Bugün itibariyle Noel tatili ertesinde piyasalar açılacak fakat hafta sonu tatili ile birleştirenlerin etkisiyle yine düşük işlem hacimleri yaşanmaya devam edebilir. Bu bağlamda kontratta yine dar bir aralıkta hareketler gözlenebilir.

Aralık ayı vadeli USDTRY kontratında 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar üzerindeki hareketin sürdüğünü izliyoruz. Kontratta 5.93 ara destek seviyesi altında 100 günlük h.o. 5.8950 üzerinde tutunmayla birlikte yükseliş eğilimi devam edebilir. Bugün 5.8940 ana destek seviyesi yine takibimizde olacak. Üzerinde tutunma sağlanabilirse devam edebilecek alımlarla 5.95 ve 5.99 seviyeleri test edilebilir. 5.8950 altına geçişte ise düşüşler 5.8650 ve 5.8450 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 5.9300 / 5.8950 / 5.8650
Dirençler: 5.9500 / 5.9700 / 5.9900

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Aralık ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.99 yükselişle 1511.75 seviyesinde tamamladı.

Ons Altın ABD-Çin ticaret anlaşmasının açıklanmasının akabinde bu anlaşmanın imzalanmasının beklediği dönem içerisinde yatırımcıların Noel tatiline hazırlandığı ortamda riskleri halen fiyatlamaya devam etmesiyle yükseliş eğiliminde hareketini sürdürüyor. Hali hazırda mevcut tüm gümrük tarifelerinin tamamen geri alınmasına kadar yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Ayrıca hafta başında ABD’den gelen dayanıklı mal sipariş verisinin de beklenti altıdna gelmesi piyasa kapanmışı öncesinde Altın alımlarını artırdı. Trump’ın imzaları atacağız yorumuna rağmen küresel büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişelerin 2020 yılında da Altın fiyatlarını destekleyen ana tema olarak kalmaya devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. Bu gelişmeler dışında bugün Noel tatili nedeniyle nispeten sakin bir seyrin izlenebileceğini söyleyebiliriz.

Kontrat haftanın üçüncü işlem gününde de yükseliş eğilimini devam ettirdi ve Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde Noel tatili ertesinde de yukarı yönde hareketini sürdürdü. Bugün 1503 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1515 ve bu seviye de aşılırsa 1521 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta yükseliş trendinin desteği konumundaki 1503 seviyesi altına geçilirse 1495-1490 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 1503 / 1495 / 1490
Dirençler: 1515 / 1521 / 1525

HİSSE HABERLERi

TAVHL: Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu açıklanmıştır.

KERVT: Dondurulmuş gıda ve konserve gıda işlerine ilişkin olarak iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 26.12.2019 tarihinde bazı stratejik yatırımcılar ile karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve akabinde görüşmelere başlamıştır.

BRYAT.E ve KLGYO (IS:KLGYO).E payları 27/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 10/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.