Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Haziran ayına ait açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 113,0 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarı bekleyişlerinde artış görüldü. Haziran ayına ait açıklanan diğer bir veri olan Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %76,6 olarak gerçekleşti.
İngiltere seyahat listesinde güncelleme yaparken Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmadan ve gidilebilecek riskli ülkeler arasında göstermeye devam etti. İngiltere bu ülkelerden gelenlere 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulamakta.
Alkollü içecekler ve tütünde 2021 yılı ÖTV Temmuz-Aralık'ta artmayacak. Bunu enflasyonla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerden biri olarak okuyabiliriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 228 milyar 490,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Haziran ile sona eren haftada 225 milyar 913,80 milyon dolara yükselirken Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 2,37 milyar dolar artış gösterdi. Yabancılar 18 Haziran haftasında 3,2 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancılar aynı dönemde 3,6 milyar dolarlık DİBS (Devlet İç Borçlanma Satışı) satışı gerçekleştirdi.
BİST 100 endeksi dünü %0,60’lık azalışla 1470,379 puandan tamamlarken işlem hacmi 11,94 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL kurunda ise yükseliş devam etti.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD’den gelecek PCE enflasyon verileri piyasada oynaklık yaratabilir. Küresel borsaların tarihi rekor seviyelerine yükselmesi BİST 100’de alım eğilimini bugün için arttırabilir. BİST 100’ün 1401 seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağını izleyeceğiz. Bu seviyenin altına inilirse tekrar satış baskısı görülebilir.
ABD
Dün ABD’de 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler dahilinde %6,4 olarak açıklandı. ABD'de ekonomik toparlanmanın devam ettiğini izliyoruz. Haftalık işsizlik başvuruları 411 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 382 bin kişi olacağı şeklindeydi. Son iki haftadır istihdam tarafında yıl başına göre bozulma yaşanıyor.
ABD'de aylık bazda dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında %2,3 olarak gerçekleşirken, aylık bazda çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise benzer şekilde beklentilerin altında %0,3 açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden, 559 milyar dolarlık yeni bir altyapı projesi konusunda Demokrat ve Cumhuriyetçi kanatla geçici bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Biden yaptığı açıklamalarda altyapı yatırım anlaşmasının büyüklüğü 1,2 trilyon dolar olduğunu altyapı yatırım ve bütçe tasarıları birlikte Kongre'den geçmezler ise imzalamayacağını ifade etti.
Fed’in koronavirüs başlangıcında uyguladığı hisse geri alımlarını askıya alma ve temettü ödemelerinde sınırlamalar 30 Haziran 2021’de sona erecek. Bu kapsamda ABD’nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçtiği bildirildi. Fed üyeleri tahvil alım programı ve faiz artışı için konuşmalarını sürdürürken ayrışmaların devam ettiği görülmekte. Dün açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda şu anda görülen yükselişin geçici bir şey olduğunu 4. çeyreğe girilirken hafiflemesini beklediğini söyledi. Fed'in bir noktada varlık alımlarını azaltmaya başlayacağını, ancak bunun için ortaya koyduğu şartların henüz yerine gelmediğini belirten Barkin, Fed'in ortaya koyduğu göstergelere ulaşıldığında faiz oranlarının artırılmasını destekleyeceğini vurguladı. New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin hala maksimum istihdam hedefinin uzağında olduğunu ifade etti ve faiz oranlarında değişiklik zamanı olmadığını yineledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve St Louis Fed Başkanı James Bullard ise ABD'de enflasyonun önümüzdeki aylarda daha güçlü olabileceği uyarısında bulunurken tahvil alım programının en kısa zamanda azaltılması gerektiği görüşünü savundurlar.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi hafta başından beri yatay görünümünü sürdürürken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,50 seviyesinin üstünde tutunup tutunmayacağını izleyeceğiz. ABD borsaları ise Biden’ın 559 milyar dolarlık yeni bir alt yapı projesi konusunda Demokrat ve Cumhuriyetçilerin anlaşmaya vardığını açıklamasıyla birlikte günü yükselişle kaparken Nasdaq ve S&P’de tarihi rekorlar görüldü.
Bugün ABD’de çekirdek PCE’nin %3,4 açıklanması beklenirken son Fed faiz kararı toplantısında açıklanan Fed projeksiyonlarında da 2021’e ait çekirdek PCE beklentisi %3,1’den %3,4’e çıkarılmıştı. ABD’de enflasyon görünümü güçlü yükselişini korumaya devam ederken emtia ve gıda fiyatlarında son 1-2 haftadır görülen geri çekilmenin önümüzdeki aylarda ABD’de Fed’in beklentilerine paralel bir miktar düşüş yaratması beklenebilir. Ancak bunu görmek için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. ABD’li vatandaşların son dönemde tasarruf eğiliminde mi yoksa harcama eğiliminde mi olacağını izleyeceğimiz kişisel gelir ve gider rakamları açıklanacak. Kişisel gelirlerin aylık bazda %2,5 azalması beklenirken kişisel giderlerin aylık bazda %0,4 artacağı tahmin edilmekte.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde Almanya'dan gelen Ifo İş Güven Endeksi beklentilerin üzerinde 101,8 puan olarak açıklanırken 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek veri olarak kaydedildi. Dün gelen verinin ardından Güven Endeksinin pandemi öncesi seviyelere geri döndüğünü görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin kısa vadeli faiz oranlarının uzun bir süre için düşük kalmaya devam edeceğini söylerken enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansıtılmasının mümkün olup olmayacağının ise hale net olmadığını vurguladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomik ve parasal gelişmelere ilişkin yayınladığı aylık değerlendirme raporunda yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini ECB ekonomik toparlanmanın tüketici harcamaları, güçlü küresel talep ile para ve maliye politikaları tarafından destekleneceğini öngördü.
ECB ekonomik toparlanmanın tüketici harcamaları, güçlü küresel talep ile para ve maliye politikaları tarafından destekleneceğini öngördü. EUR/USD paritesi dolar endeksinin haftalık bazda yatay hareket etmesi nedeniyle sakin görüntüsünü korurken euro/TL'de dün yükseliş kaydedildi. Avrupa borsaları ise ABD borsalarına ayak uydurarak günü alıcılı tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin olacak.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1401 seviyesinin altında önce 1392 ve arkasından 1378 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1419 direncinin kırılması halinde önce 1428 ve arkasından 1443 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1531 seviyesinin kırılması halinde önce 1541 ve arkasından 1550 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1521 desteğinin altında önce 1497 ve arkasından 1478 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6700 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6360 ve arkasından 8,5880 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,7255 direncinin üzerinde önce 8,7950 ve arkasından 8,8500 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1773 seviyesinin altında önce 1767 ve arkasından 1756 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1780 direncinin kırılması halinde önce 1789 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.