Bu yazı 10.12.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Yatırımcılar oynak bir haftanın daha sonuna gelirken, 2022'nin Wall Street'e yeni belirsizlikler getirebileceği bir kez daha hatırlandı. Deneyimli yatırımcılar ise portföylerinde çeşitlilik sağlamayı hisse piyasasında şu an tanık olduğumuz kısa vadeli oynaklıklara karşı en önemli güvencelerden biri olarak görüyor.
Yatırım hizmetleri şirketi Fidelity çeşitlendirmeyi "herhangi bir varlığın portföyünüzdeki etkisini sınırlandıracak şekilde yatırımlarınızı dağıtmak" olarak tanımlıyor.
Bu yüzden birçok yatırımcı için, Aralık ayı 2022'ye yönelik yatırım hedeflerini yeniden değerlendirmek adına iyi bir ay olabilir. Bugün, çeşitli okuyucularımızın ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
- Mevcut Fiyat: 32,97 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,30 - 33,50 dolar
- Temettü Verimi: %2,77
- Masraf Oranı: yıllık %0,08
Son zamanlarda tüm gözler ABD'deki enflasyon seviyelerinde. Federal Açık Piyasa Komitesi'ne (FOMC) göre, "enflasyonun uzun vadede %2 üzerinde olması ... FED'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleriyle son derece uyumlu."
Wall Street bugün, Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ne odaklanacak. Artan enflasyon baskıları FED'i faiz artışını öne çekmeye itebilir, çünkü enflasyon son dönemde FED'in hedeflediği oranın yaklaşık üç kat üzerindeydi.
Fidelity® MSCI Real Estate Index ETF (NYSE:FREL) ABD'li gayrimenkul hisselerine yatırım yapıyor. Pasif olarak yönetilen bu fon, Şubat 2015'te işlem görmeye başladı. Enflasyondaki artışın devam etmesini bekleyen birçok yatırımcı, potansiyel bir koruma aracı olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (REIT) yöneliyor.
167 hisseyi içeren FREL, MSCI USA IMI Real Estate endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 2,1 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %40'ını oluşturuyor.
İletişim gayrimenkullerine sahip American Tower (NYSE:AMT); endüstriyel depo alanların sunan Prologis (NYSE:PLD); bazı istasyonları ve fiber çözümler sunan Crown Castle International (NYSE:CCI); küresel veri merkezlerine odaklı Equinix (NASDAQ:EQIX) ve kiralık depolama tesisleri işleten Public Storage (NYSE:PSA), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon 2021'de %31,7 getiri sağladı ve son günlerde rekor bir zirveye ulaştı. Enflasyon baskıları sebebiyle, gayrimenkul sektöründeki büyüme devam edebilir.
Bu yüzden, fiyatta son dönemde yaşanan ciddi artışa rağmen, bu düşük masraflı ETF 2022'de de muhtemelen yeni zirveler görecektir. İlgilenen okuyucularımız 31 dolar seviyesini daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
2. Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF
- Mevcut Fiyat: 13,44 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 13,16 - 15,38 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF (NYSE:MVP) profesyonel spor dünyasına erişim sunuyor. Mart 2021'de işlem görmeye başlayan fon yaklaşık 8 milyon dolarlık bir net varlığa sahip ve bu yüzden yeni ve küçük fonlar kategorisinde yer alıyor.
38 hisseye sahip MVP'de, ilk 10 hisse fonun yaklaşık yarısını oluşturuyor.
Fonda yer alan şirketlerin neredeyse yarısı ABD merkezli. ABD'yi İtalya (%11,9), Almanya (%9,1), Türkiye (%9,0), İngiltere (%6,4) ve Japonya (%5,3) izliyor. Fonda yer alan sektörler arasında ise profesyonel spor kulüpleri (%45,4), spor giyim ve ekipman (%23,5), medya ve diğer (%12,9), profesyonel ligler ve spor kompleksleri (%10,1) ile özel amaçlı satın alım şirketleri (SPAC) (%8,1) yer alıyor.
İngiliz profesyonel futbol kulübü Manchester United (NYSE:MANU); New York Knicks basketbol takımı ve New York Rangers hokey takımı gibi varlıklara sahip Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS); Sirius XM Holdings ve Formula 1 gibi segmentlere sahip eğlence grubu Liberty Media (NASDAQ:LSXMA); İtalyan futbol kulübü Juventus FC (MI:JUVE) ve Alman futbol kulübü Borussia Dortmund (DE:BVB), fonun önde gelen isimlerinden.
MVP Mart'tan bu yana yaklaşık %10 düştü. Fonun coğrafi ve tematik çeşitliliğini beğeniyoruz. İlgilenen okuyucularımız, özellikle de fondaki markaların ya da kulüplerin taraftarı olanlar, ETF'i daha detaylı bir şekilde araştırmak isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.