Çin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve gayrimenkul sektöründeki durgunluğu önlemek amacıyla faiz oranlarını düşürdü. Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3,35’ten %3,1’e, 5 yıllık LPR’yi ise %3,85’ten %3,6’ya çekti. Beklentiler, 1 yıllık LPR’nin %3,15’e, 5 yıllık LPR’nin ise %3,65’e inmesi yönündeydi. Standard Chartered’dan Beckly Liu, bu faiz indirimlerinin, Çin Merkez Bankası’nın para politikasını hızla gevşetme isteğini ve Politbüro’nun daha radikal faiz indirimleri taleplerini yansıttığını ifade etti. Çin’in liderleri, Eylül ayındaki toplantıda, faiz indirimleri ve gayrimenkul sektörünü istikrara kavuşturacak önlemler talep etmişti.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir anketine göre, Euro bölgesi enflasyonu, %2 hedefine tahmin edilenden daha erken dönebilir. Ekonomistler, önümüzdeki yıl enflasyonun %1,9 olacağını öngörüyor; bu tahmin, ECB’nin önceki öngörüsünden daha hızlı bir toparlanma işaret ediyor. Enflasyonun 2029’da %2 seviyesine ulaşması bekleniyor. ECB, son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele etti ve bazı politika yapıcılar, enflasyonun %2’nin altına inme riskinin gerçek olduğunu belirtiyor. Temel enflasyon beklentileri ise 2025 için %2,2 ve 2026 için %2 olarak sabit kaldı. Ayrıca, bölgenin ekonomik büyümesinin gelecek yıl %1,2, bir sonraki yıl ise %1,4 olması öngörülüyor.
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Euro bölgesinde tüketici enflasyonunun 2025’in başlarında ECB’nin %2 hedefine ulaşacağını açıkladı. Villeroy, enflasyonu kontrol altına almanın yolunda olduklarını ifade ederken, önümüzdeki aylarda bazı dalgalanmalar olabileceğini de belirtti. Ancak büyük dış şoklar olmadığı takdirde %2 hedefine ulaşılabileceğini söyledi. ECB, daha önce enflasyonun bu hedefe 2025’in son çeyreğinde varacağını öngörmüştü. Villeroy, gelecekteki faiz indirimlerinin veriye dayalı olarak değerlendirileceğini belirtti.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, Mississippi'de katıldığı bir etkinlikte, faiz oranının nötr seviyenin (%3 - %3,5) üzerinde olduğunu ifade etti ve enflasyonu %2 hedefine indirmenin zaman alacağını vurguladı. Bostic, ekonomik büyümede yavaşlama beklediğini ancak işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam edeceğini dile getirdi. Enflasyonun düşmesiyle faiz oranlarının da kademeli olarak indirileceğini ve Fed’in kısıtlayıcı para politikasını sürdüreceğini belirtti.
ABD'de Eylül ayında perakende satışlar aylık %0,4 artarak 714,4 milyar dolara yükseldi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de Ekim ayında 10,3 seviyesine çıktı, bu da imalat sektöründe büyümeye işaret ediyor. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 241 bine düştü. Sanayi üretimi Eylül ayında %0,3 azalırken kapasite kullanım oranı %77,5’e geriledi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3’te sabit kalırken, üç yıllık enflasyon beklentisi %2,7’ye yükseldi. Piyasalarda, Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor.
OPEC’in Eylül raporuna göre, Çin’in gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma küresel petrol talebini olumsuz etkiliyor. OPEC, günlük petrol talebinin 1 milyon 930 bin varil artarak 104 milyon 140 bin varile çıkacağını, ancak Çin’deki talep artışının beklentilerin altında kalacağını belirtti. 14 Ekim’de Brent petrol fiyatı %4 düşüşle 75,43 dolara gerilerken, 18 Ekim’de 72,87 dolara inerek son yılların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Uluslararası Enerji Ajansı da petrol talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Ons Altın tarihi zirvelerine ulaşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ECB faiz indirimine paralel olarak tarihi zirvesine çıkan değerli metal, Cuma günü 2721 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Büyük merkez bankalarının faiz indirim politikalarından ödün vermeyeceği beklentisi, Ons Altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Ayrıca, jeopolitik belirsizlikler de Altın’ın güvenli liman olarak görülmesini destekliyor. ABD’den gelen ekonomik veriler ABD Doları'nı güçlendirirken, Altın bu durumdan etkilenmeyerek güçlü seyrini koruyor. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren değerli metalde 2732 ve 2750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2715 ve 2700 destek seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 2732 / 2750 / 2770
Destekler: 2715 / 2700 / 2685
XAGUSD Teknik Görünüm Ons Gümüş, güçlü duruşunu sürdürüyor. Geçtiğimiz Cuma günü önemli bir eşik olan 32.30 seviyesini kırarak bu seviye üzerinde kapanış yapan kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde de yükselişini sürdürüyor. Altın’a paralel olarak yükseliş trendinde olan Gümüş, fiyat hareketlerinin devam etmesi halinde 34.10 ve 34.40 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 33.50 ve 33.00 destek seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 34.10 / 34.40 / 34.90
Destekler: 33.50 / 33.00 / 32.70
EUR/USD Teknik Görünüm
ABD Doları, güçlü seyrini koruyor. ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler, Fed’in faiz indirimi kararını netleştirme sürecinde belirsizlik yaratırken, ECB’nin faiz indirimi politikası daha belirgin bir yol izliyor. Haftanın ilk işlem gününde paritede negatif fiyat hareketleri gözlemleniyor. Paritedeki aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1.0830 ve 1.0810 destek seviyeleri hedeflenebilir. Olası toparlanmalarda ise 1.0870 ve 1.0890 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 1.0870 / 1.0890 / 1.0905
Destekler: 1.0830 / 1.0810 / 1.0800
NAS100 Teknik Görünüm
2024 Aralık vadeli NASDAQ endeks kontratında, geçen haftanın olumlu seyri, yeni haftada yerini satış baskısına bırakmış durumda. Geçen hafta 20678 seviyesine kadar çıkan endeks, satışlarla haftayı 20482 dolardan kapattı. Bugün sabah saatlerinde satıcılı seyir devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 20350 ve 20230 destek seviyeleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 20540 ve 20790 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 20540 / 20790 / 20900
Destekler: 20340 / 20230 / 20000
UKOIL Teknik Görünüm Geçtiğimiz haftaki sert düşüşün ardından yeni haftaya alıcılı başlayan UKOIL’de, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.70 ve 74.60 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskılarının görülmesi halinde ise 72.85 ve 72.45 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 73.70 / 74.60 / 75.00
Destekler: 72.85 / 72.45 / 71.60
Dikkatimi Çeken Hisse ve Şirket Gelişmeleri
* Lithium Americas (LAC) General Motors’un (GM) Nevada’daki Thacker Pass projesini geliştirmek için yeni ortak girişimlerine 625 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı.
*Apple (AAPL), 2024’ün üçüncü çeyreğinde iPhone satışlarında yeni bir rekor kırdı. Canalys’in raporuna göre, Apple’ın iPhone satışları Samsung Electronics’in satışlarının hemen arkasında kaldı ve her iki teknoloji devi de 18%’lik pazar payı elde etti. Ancak Samsung’un payı geçen yıla göre 3% düşerken, Apple (NASDAQ:AAPL) 1%’lik bir artış yaşadı.
* Super Micro Computer (SMCI), sıvı soğutmalı veri merkezlerine geçişi hızlandırıyor. Yapay zekâ sunucu şirketinin Nvidia GB200 NVL72 platformu tarafından desteklenen en son ürünü, yapay zekâ altyapılarının artan enerji taleplerini karşılamak için tasarlanmış yüksek enerji verimliliğine sahip bir sistem sunuyor.
* Sanofi SA, pazartesi günü tüketici sağlık işletmesi olan Opella'nın %50 çoğunluk hissesini satmak için Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) ile özel görüşmelere başladığını duyurdu. Açıklamaya göre, Sanofi önemli bir azınlık hissesini elinde tutacak, CD&R ise Opella'nın tüketici sağlık sektöründe küresel bir lider olarak büyümesini destekleyecek. 16 milyar avro değerindeki anlaşma, Opella'nın Allegra ve Dulcolax gibi amiral gemisi markalarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Önerilen işlem nihai düzenleyici onayına tabidir ancak 2025'in ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. "Seçtiğimiz ortak CD&R, çalışanlara, müşterilere, faaliyet gösterdikleri topluluklara ve çevreye karşı derin saygı değerleriyle tüketici alanında benzersiz yetenekler göstermiştir. Ayrıca Bpifrance'ı Opella'nın gelişim yolculuğunun bir destekçisi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda Sanofi, RSV, KOAH veya multipl skleroz gibi zayıflatıcı veya yaşamı tehdit eden hastalıklardan veya virüslerden muzdarip hastalara yenilikçi çözümler getirmeye daha da fazla odaklanabilir," diye vurguladı...