Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BİST 100 endeksi günü %0,34 değer kaybederek günü 1.416,25 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,51 ile spor olurken en çok kaybettiren ise %5,55 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, Türk bankaları için kredi notlarını teyit etti. Halkbank (IS:HALKB)'ı negatif izlemede tutmayı sürdürdü. Vakıfbank (IS:VAKBN), Akbank (IS:AKBNK), Garanti Bankası (IS:GARAN) ve Ziraat Bankası'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını "negatif" görünüm ile B+ olarak teyit eden Fitch, finansal kapasite notlarını da B+ olarak yineledi. Fitch, Halkbank'ın notlarını, ABD'de yasal sürecin uzaması halinde 6 ay daha negatif izlemede tutabileceğini de belirtti. Dolar/TL ise dolar endeksindeki yükselişe paralel dün alıcılı seyretti.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. BİST 100 endeksinin küresel borsalardaki düşüşlere paralel bugün bir miktar değer kaybedeceğini ve kurlardaki yükselişinde de dolar endeksine paralel devam edeceğini düşünüyoruz.
ABD
Dün ABD’de ticaret dengesi beklentiler dahilinde – 74,4B açıklanırken fabrika siparişlerinin beklentilerin altında %1,1 olarak gerçekleştiğini izledik. ABD’de dün Hazine Bakanı Yellen’ın açıklamaları dikkat çekti. Yellen önce pandemi kapsamında verilen teşviklerin ABD ekonomisinde yarattığı hızlı toparlanmanın kontrol altında tutulması için faiz oranlarının bir miktar artırılmasının gerekebileceğini söylerken daha sonrasında ise enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti. Yellen ayrıca enflasyon tehlikesi görmeleri halinde Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu da vurguladı. Yellen arz kesintilerin bazı malların fiyatlarını yükseltmesi ile petrol fiyatlarının yükselişinin devam etmesinin enflasyona dair herhangi bir artışın geçici olacağını savundu. Yellen açıklamalarının özellikle altın fiyatları üzerinde sert hareketlilik yarattığını izledik. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de sınırlı bir yükselişle %1,60 seviyesine yükselirken tahvil faizlerindeki yükselişin devamını bekliyoruz. Bu altın fiyatlarında geri çekilmeye sebep olabileceği gibi doların küresel bazda değer kazanmasını sağlayabilir. ABD borsaları ise dünü karışık bir seyirle kapadı. Gün içerisinde bütün endekslerde satış yaşanırken kapanışa doğru özellikle Dow’daki sert yükseliş dikkat çekti. ABD borsalarında teknoloji hisselerinde sert satışlar yaşandı.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 63,1 gelmesi beklenirken ISM hizmetler PMI verisinin 64,2 açıklanması bekleniyor. Son dönemde teşviklerinde yardımıyla ABD ekonomisinde görülen toparlanmanın devam edip etmeyeceğini verilerden izleyeceğiz. Ayrıca Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan ADP Tarım Dışı verisinin 872K gelmesi bekleniyor. Bunun yanında Fed üyesi Evans’ın konuşması ve ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları da takip edilecektir. Ham petrol stoklarının 1,9 milyon varil azalması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık ABD borsaları üzerinde de etkili olabilir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa İlaç Ajansının insan ilaçları komitesi, Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ön değerlendirme sürecini başlattığını açıkladı. EMA, aşının faydaların risklerden daha fazla olup olmadığına dair karar vermek için verilerin kullanılabilir hale geldiğinde değerlendireceğini ve resmi bir pazarlama izni başvurusu için yeterli kanıt elde edilene kadar incelemenin devam edeceğini söyledi. Avrupa borsaları dünü düşüşle kapatırken teknoloji hisselerindeki sert düşüşler dikkat çekti. Euro/dolar paritesi dolar endeksinin tekrar güçlenmesiyle düşüş yaşarken euro/TL ise sınırlı alımlar devam etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 50,3 açıklanması bekleniyor. Hizmetler PMI verisi son 7 aydır Euro Bölgesi’nde kritik 50 seviyesinin altında kalırken 50’nin altında kalması hizmetler sektörünün daraldığını göstermekte. Hizmetler sektöründe toparlanmanın bu ay yeniden başlayıp başlamayacağını izleyeceğiz. Enerji, gıda ve bazı malların fiyatlarının arzdaki sıkıntılar sebebiyle yükseldiği bir ortamda Euro Bölgesi’nden gelecek ÜFE verileri yakından takip edilecektir. ÜFE’nin aylık bazda %1,1 artması beklenirken yıllık ÜFE’nin %4,2’ye çıkacağı tahmin edilmekte. ÜFE’deki artış tahvil faizlerindeki yükselişi tetikleyebilir. Bölge ekonomilerinden gelecek verilerde yakından izlenecektir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1406 seviyesinin altında önce 1396 ve arkasından 1381 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1428 direncinin kırılması halinde önce 1445 ve arkasından 1460 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1495 seviyesinin kırılması halinde önce 1510 ve arkasından 1531 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1477 desteğinin altında önce 1465 ve arkasından 1448 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,2960 seviyesinin kırılması halinde önce 8,2475 ve arkasından 8,2145 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,3365 direncinin üzerinde önce 8,4570 ve arkasından 8,5780 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1771 seviyesinin altında önce 1765 ve arkasından 1756 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1784 direncinin kırılması halinde önce 1790 ve arkasından 1796 direnci test edilebilir.