Odine Teknoloji (ODINE) Halka Arzı Hap Bilgiler

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Ne İş Yapar ve Ortaklık Yapısı Nasıldır?

Alanında uzman mühendis ekibiyle Tier 1 SDN, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi devrim niteliğinde çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Donanımdan yazılıma, tasarım ve bakıma kadar, telekomünikasyonun geleceği için mümkün olan en esnek ağ ve hizmet altyapısını inşa etmektedir. Odine, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılım çözümleri ve telekomünikasyon mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Odine Solutions, SaaS/PaaS alanında Nebula ve Orion çözümleri geliştirmiştir. Şirketin yaklaşık 170 müşterisi bulunmaktadır, bu müşteriler arasında Türk Telekom (IS:TTKOM), Turkcell (IS:TCELL), TNZI (Yeni Zelanda), Zain (Bahreyn), Raliance (Hindistan), ve Telin (Endonezya) gibi firmalar bulunmaktadır.

Odine Teknoloji şirket paylarının %45’lik kısmı Alper Tunğa Burak’a ait.
%16,88’lik kısmı Deniz Han Bilyay’a,
%16,88’lik kısmı Doğu Kaan Bilyay’a,
%11,25’lik kısmı Hidayet Didem Zapsu Bilyay’a,
%5,8’lik kısmı Fırat Kerim Ersoy’a 
%5,8’lik kısmı ise Odine International Holding UK LLP’ye aittir.

Odine Teknoloji halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: ODINE
Halka Arz Tarihi: 13-14-15 Mart 2024 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 30 TL / %25.80
Dağıtım Şekli: Bireysele Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun Değildir (XKTUM)
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 kullanılamaz. Halka arz menüsünden talep iletilir.
Lider Aracı Kurum: Türkiye Sınai Kalkınma (IS:TSKB) Bankası A.Ş.
Satılacak Lot Sayısı: 44.200.000 Lot

Halka Açıklık Oranı: %40
Halka Arz Büyüklüğü: 1.326 Milyar TL
Halka Arz Şekli:
Sermaye Artırımı: 22.100.000 Lot
Ortak Satışı: 3.715.871 Lot (Odine International Holding UK LLP)
Ortak Satışı: 4.596.031 Lot (Hidayet Didem Zapsu Bilyay)
Ortak Satışı: 6.894.049 Lot (Deniz Han Bilyay)
Ortak Satışı: 6.894.049 Lot (Doğu Kaan Bilyay)
Piyasa Değeri: 3.315 Milyar TL
F/K: 13.25
PD/DD: 2.52

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

%52.5 - 62.5 Yurt Dışı Yatırımları
%30-40 İşletme Sermayesi
%5-10 Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı

Tahsilat Grupları

26.520.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
15.470.000 Lot (%35) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
2.210.000 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 Milyon katılıma göre 13 Lot (390TL)
2,5 Milyon katılıma göre 11 Lot (330 TL)
2,9 Milyon katılıma göre 10 Lot (300 TL)
3,3 Milyon katılıma göre 9 Lot (270 TL)
3,7 Milyon katılıma göre 8 Lot (240 TL)
4,1 Milyon katılıma göre 7 Lot (210 TL)
4,5 Milyon katılıma göre 6 Lot (180 TL)
4,9 Milyon katılıma göre 5 Lot (150 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

-Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
-Şirket ortakları 6 ay süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
-Fiyat istikrarı işlemi 15 gün süreyle brüt halka arz gelirinin %20'siyle planlanmaktadır.

ODINE Finansal Durumu

2023 Hasılat: 771.2 Milyon TL
2023 Brüt Kâr: 384.5 Milyon TL

2022 Hasılat: 328 Milyon TL
2022 Brüt Kâr: 166.7 Milyon TL

2021 Hasılat: 195.1 Milyon TL
2021 Brüt Kâr: 81 Milyon TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve yatırım kuruluşları hariç Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank (IS:AKBNK) T.A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk (IS:ALBRK) Katılım Bankası A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.