Oba Makarnacılık (OBAMS) Halka Arzı Hap Bilgiler

Oba Makarnacılık San. Ve Tic. A.Ş. Ne İş Yapar ve Ortaklık Yapısı Nasıldır?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., 1966 yılında Gaziantep'te kurulmuş, sektöründe öncü bir makarna üreticisidir. Özgüçlü Ailesi tarafından 2005'te satın alınan şirket, toplam 100.000 m2 kapalı alana sahip, Gaziantep ve Sakarya’da yüksek teknoloji sistemleriyle donatılmış 2 adet tesisiyle faaliyet göstermektedir. 2010 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirdiği 50 milyon euro'luk yatırımlar sayesinde, günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretim kapasitesine ulaşarak dünya çapında 100'den fazla ülkeye ulaşmaktadır.

Şirketin ürün portföyünde makarna, çocuk makarnası, Mac & Cheese, Obamie, un ve irmik gibi çeşitler bulunmaktadır.

2017 yılında Sakarya/Hendek'te kurulan yeni tesisinde yüksek teknolojiyle donatılmış üretim süreçleri sayesinde, günlük 1.575 ton buğday kırma ve 580 ton makarna üretim kapasitesine sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarından elde edilen yüksek kaliteli durum buğdayını kullanarak, 40 farklı ürün çeşidi sunmaktadır. Şirket, modern üretim tesislerinde, gelişmiş kontrol cihazlarıyla donatılmış laboratuvar analizleriyle hizmet vermektedir.

Oba Makarna, ayrıca Sakarya/Hendek'teki noodle üretim tesisinde yaptığı yatırımlarla günlük 3 milyon paket noodle ve 300.000 adet bardak noodle üretim kapasitesine ulaşarak, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük noodle üreticisi olmanın gururunu yaşamaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, Gaziantep tesisinde kurulu 2.1 MW gücünde GES panellerle elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamakta olup Sakarya/Hendek tesisinde ise 2.4 MW kurulu güce sahip GES panelleri ile noodle üretimi için gereken enerji ihtiyacının %50’sini karşılamaktadır. Bu sayede yılda 3600 ton karbon salınımını engelleyerek, 71.000 ağacın kurtarılmasına katkıda bulunmaktadır.

Oba Makarnacılık’ın sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi 70% ile Alpinvest.  Alpinvest’in paylarının 26,26%’sı Mehmet Musa Özgüçlü’ye, 25,26%’sı Alpaslan Özgüçlü’ye, 16,16%’sı Hakan Özgüçlü’ye, 16,16%’sı Aynur Özgüçlü’ye ve 16,16%’sı da İpek Cancıkcı’ya aittir. 

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: OBAMS
Halka Arz Tarihi: 22-23 Şubat 2024 (Perşembe-Cuma) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 39,24  TL / %23.5
Dağıtım Şekli: Bireysel/Şirket Çalışanları Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun (XKTUM)
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 Kullanılamaz - Halka arz menüsünden talep iletilir.
Lider Aracı Kurum: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Satılacak Lot Sayısı: 96.336.345 Lot


Halka Açıklık Oranı: %20.09
Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 milyar TL
Halka Arz Şekli:
- Sermaye Artırımı: 72.252.259 Lot
- Ortak Satışı: 12.042.043 Lot (Alpinvest Yatırım Gıda San. Ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı: 12.042.043 Lot (Turkey Pasta Holding Limited)
Piyasa Değeri: 18,8 milyar TL
F/K: 18.93
PD/DD: 3.48

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

%40-50 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artış yatırımları.
%30-40 İşletme sermayesi.
%310-20 Finansal borçların azaltılması.

Tahsilat Grupları

%49 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı - 47.204.809 Lot
%45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı - 43.351.355 Lot
%5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı - 4.816.818 Lot
%1 Şirket Çalışanları - 963.363 Lot

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 Milyon katılıma göre 23 Lot (902 TL)
2,5 Milyon katılıma göre 19 Lot (745 TL)
2,9 Milyon katılıma göre 17 Lot (667 TL)
3,3 Milyon katılıma göre 15 Lot (588 TL)
3,7 Milyon katılıma göre 13 Lot (510 TL)
4,1 Milyon katılıma göre 12 Lot (470 TL)
4,5 Milyon katılıma göre 11 Lot (431 TL)
4,9 Milyon katılıma göre 10 Lot (392 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

- Brüt halka arz gelirinin %20’si ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)
- Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı yapmayacak.
- Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek.

OBAMS Finansal Durumu

2023/9 Hasılat: 11.9 Milyar TL
2023/9 Brüt Kâr: 1.6 Milyar TL

2022 Hasılat: 11 Milyar TL
2022 Brüt Kâr: 1.3 Milyar TL

2021 Hasılat: 5.2 Milyar TL
2021 Brüt Kâr: 1.1 Milyar TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve aracı kurumlar hariç Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm kurumlardır.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.