Avrupa tarafında gösterge borsalar yükselişle kapanırken gösterge endeks STOXX 600 %0.20 kazançlarını genişleterek 404.23 Euro’dan alıcı buldu. Euro, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederek EUR/USD paritesi 1.1071 seviyesine geriledi. 10 senelik Almanya tahvil getirisi %2.35 yükselişle -0.312’den fiyatlandı. Haftanın üçüncü işlem gününe İngiltere seçimlerine 23 gün kala İngiltere parlamentosunun feshedilmesi haberiyle başlandı. Bu durum hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası yasama faaliyetlini durduracaktır ve başta İngiltere olmak üzere AB varlıkları üzerindeki riskleri yükseltebilir. Durumun belirsizliğinden ötürü İngiltere ve İrlanda tahvil piyasaları en yüksek değişimleri göstermeye devam ediyorlar. Avrupa vadeli endeks kontratları güne satış ağırlıklı başladılar. Lagarde’ın dün yaptığı konuşmasında Alman Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schaeuble’ı övmesi AMB’nin Almanya ile yakınlaşmaya çalışarak AB’nin geleceği için adımlar atmaya hazır olduğunu gösteriyor. AB ÜFE verisinin düşmeye devam etmesi AB ekonomisin için risklerin devam ettiğini gösteriyor. Bugün AB için PMI endeksleri ve bileşik PMI rakamlarının yanında perakende satışları takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Gerileyen ÜFE’nin yanında PMI rakamlarının ve perakende satışlarının düşmesi AB ekonomisi için resesyon sinyallerinin güçlendiğini gösterebilir. Birliğin 7 yıllık bütçe tahmininde “BREXIT” yüzünden AB üyelerinin katkı paylarının 8 de 1 artacak olması AB içindeki tansiyonu tetikleyebilir.
Karışık açıklanan ABD ekonomik verileri kar satışlarını tetikleyerek ABD endekslerinin dalgalı seyir izlemelerine neden oldu. Gösterge endeks S&P 500 %0.12 kazançlarından geri vererek 3074.62$’dan kapandı. Endeksin 3000$ psikolojik seviyesinin üzerinde işlem görmesi, altın kesişme (50 ÜHO > 200 ÜHO) değerinin yükselerek devam etmesi, endeksin bütün üstel hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanması, aralarındaki farkın pozitif yönde açılması ve teknik indikatörlerin “Alım” yönünde sinyaller vermeye devam etmesi yukarı yönlü trendi desteklemeye devam edebilir. Temel açıdan ise açıklanan şirket bilançolarının beklenti üzeri gelmeye devam etmesi endeksi yukarı seviyelere taşımaya devam edebilir. FED’in düşük faiz politikası destekleyici açıklamalarına rağmen ABD Dolar endeksi tekrar yükselişe geçerek 97.92$’dan işlem görüyor. ABD – Çin anlaşmasındaki iyimserliğin günden güne değişmesi dolar varlıkları için belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Bu duruma ve karışık sinyaller gönderen ABD ekonomik verilerine bağlı olarak S&P 500 VIX/oynaklık göstergesi %2.10 yükselerek 13.10$’dan işlem görüyor. İma edilen oynaklık göstergesi de %3.25 genişleyerek 12.71$’a yükselmiş durumda. Korku göstergelerindeki yükselişe paralel olarak 10 senelik ABD tahvil getirisi %0.93 gerileyerek 1.848 ve 2 senelik faizi %1.02 düşerek 1.617’den fiyatlanıyorlar. ABD vadeli endeks kontratları güne satış ağırlıklı başladılar ve S&P 500 VIX/oynaklık göstergesinin vadelisi %0.63 yükselerek 15.12$’dan talep görerek satışlara destek oluyor.
Asya endeksleri ABD’ye paralel nedenlerden ötürü (ABD – Çin belirsizliği) güne karışık seyirle başladılar. HK olaylarının ve resesyon ihtimallerinin devam etmesi üzerine Çin kısa vadeli borçlanma oranını aşağıya çekti. Asya’nın tahvil getirilerinde 10 senelik Japonya getirisi üç gün üst üste yükselişe geçti ve ortalama %20 genişleyerek -0.072 seviyesinden fiyatlandı. Sene başından itibaren negatif faizin yükselmesi Japonya’da enflasyona yönelik beklentilerde iyileşme olduğunu gösteriyor. Japonya 10 Yıllık tahvillerinde 2016 – 2017 yılları arasında da aynı durum yaşanmıştı. Çin ve Singapur 10 senelik getirileri gerilemeye devam ederken HK getirileri yükselişini sürdürdü.
Salı gününü endeks(BIST 100) 1.54 milyar TL’lik pozitif işlem hacmiyle %0.44 genişleyerek 100525.32 TL’den kapattı. Endeksteki yükselişin yavaşlaması, Asya piyasalarının karışık açılması, ABD ve AB vadeli kontratlarında satışları ağırlıklı olması ve dövizin tekrardan yükselmesi BİST 100’ün satıcılı açılma ihtimalini güçlendiriyor.
Halkbank davasının hızlı şekilde devam etmesi başta bankacılık olmak üzere bütün TL varlıkları için riskleri yükseltebilir. Sınırda Rusya ile yapılan ortak devriyeler ve ABD’nin Suriye petrol kuyularında konumlanmış olması da jeopolitik risklerin devam ettiğini gösteriyor. Sn. Erdoğan’ın TCMB’ye yönelik açıklamaları dövizi tekrardan ateşleyerek TL varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Dolar/TL 5.75 ve Euro/TL 6.37 seviyelerine yükselmiş durumda. Türkiye 10 seneliklerinden çıkışlar devam ediyor ve getirisi %3.23 genişleyerek 12.79’a yükselmiş durumda. 2 senelik faiz ise %2.59 artarak 12.48’den işlem görüyor.
Kaynaklar:
EuroNews / EuroNews TR/ BBC / BBC Türkçe / CNN / CNN Türkçe / Al-Monitor / Reuters / Bloomberg / MarketWatch / DW / Sputnik / Diken / Dünya / Bloomberg HT / Amerika’nın Sesi (EN – TUR) / Global Times / Investing / Investing - TR