Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi %0,27 değer kazanarak günü 1.420,00 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 15,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,29 ile bilişim olurken en çok kaybettiren ise %5,41 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Usd/Try ise günü yatay tamamladı.
Yurt içinde bugün gözler TCMB faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankasının faizleri %19,00’da sabit bırakacağını tahmin ediyoruz. Ancak Merkez Bankası’nın önümüzdeki döneme ilişkin mesajları yakından izlenecek. Özellikle artan enflasyonun reel faiz getirilerini aşağıya çektiğini izlerken ÜFE’deki artışın talep enflasyonu yaratıp TÜFE’yi de yukarı çekeceğini düşündüğümüzde politika faizine yaklaşan bir enflasyon karşısında nasıl önlem alınacağının mesajları izlenecek. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu her fırsatta her ne kadar sıkı para politikası görüşünü koruyacağını açıklasa da enflasyon üzerinde faiz verip vermeyeceğine dair piyasalar somut kanıt arayacaktır. Faiz kararının ardından reel faizlerdeki düşüşün devamının bekleneceğinden bu yurtiçinde sermaye çıkışlarına sebep olabilir. Bu durumda kurda yukarı hareketler hızlanabilir. Borsada ise faizlerin sabit bırakılması reel sektör ve bankacılık için olumlu karşılanabilir ancak sermaye çıkışları ihtimalinin borsaya nasıl yansıyacağını da yakından takip edeceğiz.
ABD
Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında 742K olarak gerçekleşirken son aylarda özel sektöre ilişkin istihdamın toparlandığı görüldü. Büyümenin öncüsü kabul edilen verilerden hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinden 64,7 olarak açıklanırken son yılların en yüksek verisi olarak kaydedildi. ISM hizmetler PMI verisi beklentilerin altında 62,7 olarak açıklanırken pandemi teşvikleri sonrası hizmetler sektöründe toparlanmanın devam ettiğini izledik. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı toparlandığını söylerken işsizlik oranının bu yıl %4,5 veya altına düşebileceğini, büyüme oranının da %6-7 aralığında olacağını tahmin etti. Mester, enflasyonun %2 seviyesinin üstüne çıktığını görene kadar temkinli şekilde sabırlı olmayı bekliyorum derken varlık alımları konusundaki ileri dönük yönlendirmemizdeki şartların yerine geldiğini değerlendirmeden önce daha fazla iyileşme görmeye ihtiyacım var diye konuştu. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren enflasyonda bahar aylarında geçici bir bozulma olabileceğini ifade ederken varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamak için çok erken olduğunu vurguladı. Fed üyelerinin açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.57 seviyelerine doğru düştüğü izlenirken dolar endeksinde de kısmi geri çekilmenin yaşandığı görüldü. ABD borsaları ise dünü karışık bir seyirle kapattı.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 540K gelmesi beklenirken Fed üyelerinden Williams ve Bostic’in de konuşmaları takip edilecek.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde hizmetler PMI verisi 50.5 olarak beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken gelen veri son 8 ayın en yüksek değerine ulaştı. 8 ay sonra ilk defa hizmetler sektöründe toparlanma görüldü. Son dönemde enflasyon gündeme oturmuş durumda. Euro Bölgesi'nde aylık bazda ÜFE beklentiler dahilinde %1,1 olarak açıklanırken, yıllık bazda ÜFE ise beklentilerin üzerinde %4,3 olarak gerçekleşti. Üretici maliyetlerindeki yükseliş devam ederken şüphesiz ki bu ilerleyen dönemde TÜFE’ye de yansıyacaktır. Bölge ekonomilerinden İtalya’da hizmetler PMI beklentilerin altında kalırken İspanya’da hizmetler PMI beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya ve Fransa ‘da hizmetler PMI beklentiler dahlinde gerçekleşti. Korona virüs salgınının en çok vurduğu sektör olan hizmetler sektöründe hala henüz tam toparlanmaya dair somut bir gösterge yok iken aşı çalışmaları hizmetler sektöründe belirleyici olacak gibi gözüküyor. Avrupa borsaları da dünü yükselişle kapattı. Eur/Usd ‘de satış devam ederken Eur/Try’de ise yatay eğilim hakimdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde aylık bazda perakende satışların %1,5 açıklanması beklenirken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bir "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi - ileriye dönük yol" konferansında konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmada büyümeye, enflasyona ve istihdama dair verilecek mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecektir.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1409 seviyesinin altında önce 1396 ve arkasından 1381 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1428 direncinin kırılması halinde önce 1445 ve arkasından 1460 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1499 seviyesinin kırılması halinde önce 1511 ve arkasından 1531 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1477 desteğinin altında önce 1465 ve arkasından 1448 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.3140 seviyesinin kırılması halinde önce 8.2475 ve arkasından 8.2145 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.3700 direncinin üzerinde önce 8.4570 ve arkasından 8.5780 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1782 seviyesinin altında önce 1771 ve arkasından 1756 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1796 direncinin kırılması halinde önce 1816 ve arkasından 1827 direnci test edilebilir.