Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yüzde 2,38 yükselişle 1.444,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 15,7 milyar TL oldu. Çarşamba günü gelen satışların ardından TCMB PPK toplantısının olduğu bir günde tepki alımlarının gelmesiyle seyrini kuvvetlendirdi. Yurt dışı piyasalarda rekor seviyelerini test etmeye devam etti. Haftanın son işlem gününde bilanço fiyatlamasının etkisinin kısmen devam edeceği öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos ayı toplantısında, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 19 düzeyinde sabit bıraktı. Emtia fiyatlarında yaşanan yükselişe önceki toplantılarda da değinilmişti ancak tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerde yaşanan küresel ısınma ile bağlantılı arz kısıntısı enflasyon üzerindeki etkisi ilk kez toplantı metninde yer aldı. Temmuz ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde yıllık yüzde 18,95 seviyesinden gerçekleşmesi sonrasında bir önceki ay 1,47 puan olan reel getiri 0,05 puana geriledi. Enflasyon raporunda ve toplantı karar metinlerinde belirtilen yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşturulacağı ifadelerinin kullanılması sonrası gelecek ay açıklanacak olan enflasyon verisi yakından takip edilecek. Tüketici fiyatlarındaki artışın yıllık yüzde 19’u aşması halinde TCMB’in nasıl karar vereceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla enflasyonda belirgin düşüşün yaşanmaması durumunda faiz tartışmalarının artması Merkez Bankası politikası içinde nasıl bir karar vereceği önümüzdeki toplantıda döviz kurunda sınırlı oynaklığa neden olabilir.
Hafta genelinde ekonomik veriler piyasalar üzerinde ağırlık kazandı. Dün açıklanan verilere bakıldığında Türkiye’de sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 20 büyürken aylık büyüme 2,3 oldu. Sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 11 artış gösterirken ikinci çeyrekte gelen güçlü veri sonrasında ekonomide yıllık büyüme rakamlarının çift hanelere çıkabileceği konuşulmaya başlandı. ABD’de açıklanan verilere bakıldığında işsizlik başvuruları da beklentiye paralel olarak 375 bin olarak açıklandı. Haftanın önemli gelişmelerinde ABD enflasyon verisi ise beklentiye paralel olarak yıllık yüzde 5,3 aylık ise 0,5 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalarda yaşanan dalgalanmalar bu hafta açıklanan veriler sonrasında yaşanmadı.
Haftalık yabancı para ve banka istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 114 milyon dolarlık tahvil alırken 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımların net portföy girişi artarak devam ederken Borsa İstanbul’a yapılan yatırımlarla beraber son 8 ayın zirvesine çıktı. Bilanço döneminde yaşanan fiyatlamalar genel olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekmiş durumda. Borsa İstanbul’da görülen yukarı yönlü hareketin ekonomik verilerle desteklendiği takdirde yükselişi hızlandıracağını söyleyebiliriz.
Haftanın son işlem günü olması ve artık bilanço döneminin sonuna gelmemiz nedeniyle kâr satışlarını görülebilmesi olasılığına dair yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Avrupa’nın rekorları test ettiği bir günde Borsa İstanbul’un hafif pozitif açacağını öngörüyoruz.
TCMB PPK toplantısından piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranları yüzde 19’da sabit bırakıldı. Ağustos ayı itibariyle enflasyonda aşağı yönlü bir seyrin oluşması bekleniyor. Dün açıklanan ABD işsizlik hakkı başvuruları 375 bin seviyesinden gerçekleşti. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,62 ve 8,68 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,50 ve 8,44 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
TCMB bir sürprize gitmedi ve politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Toplantı metninde tarım ürünleri fiyatlarıyla ilgili yer alan ifadeler dikkat çekti. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentinin altında aylık yüzde 0,3 azalış görüldü. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,10 ve 10,20 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,00 ve 9,95 destek seviyeleri önemini koruyor.
ABD’de işsizlik başvuruları beklentiye paralel 375bin kişi olarak açıklandı. Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentinin altında aylık yüzde 0,3 azalış görüldü. ABD tahvil ihalesine gelen yoğun talep sonrasında tahvil faizleri 1,36 seviyesine çıktı. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1765 ve 1,1780 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1715 ve 1,1685 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
ABD’de açıklanan enflasyon verisinin değerli metal üzerinde etkisinin olmadığını görüyoruz. ABD tahvil ihalesine gelen yoğun talep sonrasında tahvil faizleri 1,36 seviyesine çıkarken Altın fonlarından çıkış sürüyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1770 ve 1780$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
İngiltere’da sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3 artarak beklentini altında kaldı. Buna karşın, GSYİH’daki büyüme ikinci çeyrek yüzde 22,2 olarak açıklandı. ABD’de işsizlik başvuruları beklentiye paralel 375 bin kişi olarak açıklandı. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3825 ve 1,3855 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3785 ve 1,3760 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Japonya’da Tokyo Olimpiyatları sona erdi. Olimpiyatlar dönemi içerisinde vaka sayılarındaki artışlar endişe yaratmaya devam ediyor. Hastanedeki doluluk oranlarının artması salgının boyutunu değiştirdi. Japonya cari dengesi beklentinin üzerinde 905 milyar yen olarak açıklandı. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 110,90 ve 111,40 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 110,00 ve 109,20 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Pazartesi gelen satışlara rağmen dün gelen tepki alımlarının ardından tekrardan 70 doların üzeri görüldü. Hafta başında Çin’de artan vaka sayıları sonrasında gelen kapanma endişeleri geri çekilmede önemli rol oynadı. Ham petrol stokları -0,447M varil seviyesinde gerçekleşti. ABD teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 71,00 ve 71,50 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 70,10 ve 69,9 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
TCMB PPK toplantısından beklentiler dahilinde yüzde 19'da faiz sabit tutuldu. ABD’de enflasyonun beklentiye paralel gelmesi sonrasında fiyatlamalarda oynaklık görülmedi. ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmede etkili oldu. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 490 ve 500 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 480 ve 470 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.