ÖZET:
Salı günü küresel satış dalgasından etkilenmeyen piyasa yoktu. Goldman’ın “nakde dön” çağrısından sonra satışlar iyicene sertleşti. Devlet tahvilleri güvenli liman işlevini altına bıraktı. Fakat, yaşanan satışlarla altının yükselişi arasında çok fark bulunuyor. Bu da piyasa oyuncularının Goldman’ın tavsiyesini dinlediğini ve nakit paraya döndüğünü işaret ediyor. Küresel büyüme ile riskler piyasa oyuncularının tedirgin olmasına neden oluyor.
Sabah Bülteni
Teknoloji sektörü liderliğinde Avrupa piyasaları 2016’dan beri en kötü kapanışlarını gerçekleştirdiler. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %1,14 düşerek 351,41 Euro’dan işlem gördü. EURUSD paritesi tekrardan 1,1374$’dan fiyatlanıyorken 10 senelik Almanya getirisi %0,354 seviyesine yükseldi. Dünkü sert satışların ardından Almanya ve İngiltere vadeli kontratları ortalama %0,45 yukarıda işlem görüyorlar.
Salı günü yaşanan satışlarda ABD endeksleri de etkilendi ve yine teknoloji sektörü hisseleri en fazla darbe alan kısım oldu. ABD gösterge endeksi S&P 500 %1,82 aşınarak 2.641,89$’dan kapandı. Bütün üstel hareketli ortalamalarının altında işlem gören endeksin 50 günlük üstel hareketli ortalaması 200 günlük üstel hareketli ortalamasının %0,90 üzerinde fiyatlandı. Gerçekleşen satışlardan sonra bu seviyelerden tepki alımlarının yaşanma ihtimali oldukça kuvvetli. 2606$ destek seviyesi ve 2642$’da ilk direnç seviyesi olabilir. Gösterge endeks dışında DJI %2,21, DJA %2,21, Nasdaq %1,70 ve NYSE %1,89 değer kaybettiler. ABD Dolar endeksi (DXY) 96,82$’a yükselirken 10 senelik ABD tahvil getirisi %3,07’den fiyatlandı. Korku/oynaklık göstergeleri, yaşanan satışlara paralel olarak 22,48$ ve 24,02$’a yükseldiler. S&P 500 VIX (F) / vadeli kontratı bu sabah %1,51 azalarak 20,27$’dan işlem görüyor. ABD vadeli kontratları da güne pozitif başladılar.
iShares MSCI TUR ETF’i %4,82 ve EEM ETF’i %2,16 azalarak 24,30$ ile 39,48$’dan işlem gördüler. TUR / EEM çarpanımız tekrardan 0,62 seviyesine geriledi ve 3 senelik ortalamasından %39 aşağıdan işlem gördü. TUR açısından en kötü senaryonu fiyatlandığını düşünüyorum.
Altın 1.221,24$’a yükseldi. ABD ve Almanya 10 seneliklerinin yükselmesi devlet tahvillerinin güvenli liman işlevini görmediğini gösteriyor. Brent %1,17 artarak 63,29$ ve WTI %1,27 genişleyerek 54,11$’a çıktılar.
Dünkü satışlar Asya tarafında bu sabah da devam ediyor. ABD’nin dün kapanışında iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya ETF’i %1,75 değer kaybederek 61,64$’da dengelendi. USDJPY 112,91 Yen ve USDCNY 6,94 Yuan’dan alınıyorken 10 senelik Samuray tahvil getirisi %0,104 ile Panda faizi %3,405 seviyelerine yükselmiş durumdalar.
BIST 100 de teknoloji sektörü başta olmak üzere 1,62 milyar TL’lik işlem hacmiyle günlük %3,05 değer kaybederek 91.682,35 TL’den kapandı. Haftalık düşüşü %1,72 ve aylık gerilemesi %4,94 olarak gerçekleşti. YTD ise -%21,99 oldu. Geri çekilme devam ederse 91.509 TL ilk destek ve yükseliş durumunda 92,190 TL ilk direnç noktası olabilir. BIST 100’ün yıllık ortalama oynaklık değerinde artış yaşanıyor. Bütün üstel hareketli ortalamalarının altında hareket eden endeks güne tepki alımlarıyla başlayabilir.
Dolar bazında günlük %4,46 kazançlarından geri veren endeks 17.023,72$’dan kapandı. Haftalık değer kaybı %0,31 ve aylık alınması %0,41 olarak gerçekleşti.