Bu yazı 11.08.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Son günlerde Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı NASDAQ 100 endeksleri yeni zirveler gördü. Bunun sonucunda, birçok hisse ve borsa yatırım fonu da (ETF) 2021'de güçlü sonuçlar kaydetti.
Bugün, güçlü getiriler sağlayan ve yakın gelecekte muhtemel olarak kısa vadeli kâr satışları görebilecek üç fonu tanıtacağız. Bu tarz potansiyel düşüşler, ilgilenen yatırımcılar için daha iyi giriş noktaları sunabilir.
1. Vanguard Communication Services Index Fund ETF
- Mevcut Fiyat: 144,57 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 97,78 - 147,88 dolar
- Temettü Geliri: %0,62
- Masraf Oranı: yıllık %0,1
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) iletişim hizmetleri sektöründeki şirketlere yatırım yapıyor. İşlem görmeye başladığı Eylül 2004'ten bu yana, fonun net varlıkları 4,3 milyar dolara ulaştı.
116 hisseye sahip olan VOX, MSCI US IMI Comm Services 25/50 Endeksi'ni takip ediyor. İnteraktif medya ve hizmetler sektörü %48,4'le fonda en büyük ağırlığa sahip. Onu film ve eğlence (%14,9) ile kablo ve uydu yayınları (%11) takip ediyor.
Fondaki ilk 10 hisse, net varlıkların %68'ini oluşturuyor. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Facebook (NASDAQ:FB), Disney (NYSE:DIS), Netflix (NASDAQ:NFLX) ve Comcast (NASDAQ:CMCSA), fonun önde gelen isimlerinden.
VOX geçtiğimiz bir yılda yaklaşık %41 yükseldi ve Temmuz sonlarında rekor bir zirveyi gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 28,2 ve 4,1. En büyük ağırlığa sahip isimlerden de görüldüğü gibi, fonda salgın kaynaklı kısıtlamalardan fayda sağlayan bazı büyüme isimleri önemli yer kaplıyor. Bu isimlerin bazılarında, yaklaşık iki ay uzaklıkta olan yeni çeyreklik sonuçlar dönemine kadar kısa vadeli düşüşler bekliyoruz.
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
- Mevcut Fiyat: 37,71 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,49 - 38,47 dolar
- Temettü Geliri: %2,46
- Masraf Oranı: yıllık %0,41
Teknoloji sektörü mevcut boğa piyasasındaki lider rolünü korumuş olsa da, diğer birçok sektör de geçtiğimiz bir yılda güçlü kazanımlar sağladı. Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (NYSE:EWRE) gayrimenkul sektörüne erişim sunuyor. Ağustos 2015'te işlem görmeye başlayan fon, yaklaşık 81,2 milyon dolarlık bir net varlığı yönetiyor.
30 hisseye sahip EWRE, S&P 500 Equal Weight Real Estate Endeksi'ni takip ediyor. Hem endeks, hem de fon çeyreklik olarak yeniden dengeleniyor. Piyasa değeri bazında, orta çaplı şirketler en büyük yoğunluğa sahipken, onları büyük çaplı şirketler takip ediyor. İlk 10 hisse, net varlıkların yaklaşık %36'sını oluşturuyor. Fonda hiçbir hisse %3,75'in üzerinde bir ağırlığa sahip değil.
Extra Space Storage (NYSE:EXR), CBRE Group (NYSE:CBRE), United Dominion Realty Trust (NYSE:UDR), SBA Communications (NASDAQ:SBAC), Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE) ve AvalonBay Communities (NYSE:AVB), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda %41 getiri sağladı ve Ağustos başında tarihi bir zirveye ulaştı. Mevcut fiyat, %2,5'e yakın bir temettü gelirini destekliyor. Yatırımcılar için gayrimenkul sektörüne odaklı birçok endeks fonu bulunuyor. Ancak biz, EWRE'nin eşit ağırlıklı oluşunu beğeniyoruz. 35-36,5 dolar bölgesine doğru potansiyel bir düşüş, uzun vadeli yatırımcılar için daha iyi bir giriş noktası sunacaktır.
3. iShares U.S Financial Services ETF
- Mevcut Fiyat: 192,70 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 116,07 - 192,08 dolar
- Temettü Geliri: %1,43
- Masraf Oranı: yıllık %0,41
iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG), ABD'nin finans sektörüne erişim sunuyor. Fonda yatırım bankaları ve ticari bankalar, varlık yönetim şirketleri, kredi kartış şirketleri ve menkul kıymetler borsaları bulunuyor.
105 hisseye sahip IYG, Dow Jones U.S. Financial Services Endeksi'ni takip ediyor. Haziran 2000'de işlem görmeye başlayan fon, yaklaşık 2,1 milyar dolarlık bir net varlığı yönetiyor.
Fonda yer alan alt sektörler bankalar (%41,10), çeşitlendirilmiş finans (%40,67) ve yazılım ve hizmetler (%17,63). İlk 10 hisse, net varlıkların yaklaşık %56'sını oluşturuyor.
JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Wells Fargo (NYSE:WFC) ve BlackRock (NYSE:BLK), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda %52'nin üzerinde getiri sağladı ve son günlerde rekor bir zirveye ulaştı. Finans sektörü, 2020 diplerinden bu yana piyasada yaşanan iyileşmenin önemli bir parçası oldu. Dirençli tüketici, fondaki hisselerin birçoğuna destek sağladı.
Geçtiğimiz ay yayınlanan çeyreklik sonuçlardan bu yana, fonda yer alan hisselerin birçoğu güçlü performans gösterdi. Şimdi ise, sırasıyla 24,89 ve 2,21 olan son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları aşırı yükselmiş değerleme seviyelerine işaret ediyor. Bu yüzden yakın zamanda kısa vadeli kâr satışları görülebilir. 180-185 dolar bölgesine doğru potansiyel bir gerileme, daha iyi bir giriş noktası sunacaktır.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.