Veri Trafiği Hızlanıyor!
Geçtiğimiz hafta ve dün veri trafiği oldukça azdı. Bugünden başlayarak ise hafta boyunca yoğun bir veri akışı göreceğiz. Günün önemli verilerinden Ekim ayı Almanya TÜFE(Tüketici Fiyat Endeksi)’nde değişim beklenmezken(yüzde 0/sıfır), senelik gerçekleşmenin ise yüzde 1.6’da kalması öngörülüyor. Ülkenin aynı saatte açıklanacak olan 3.çeyrek GSYİH değişimi(Büyüme) verisinde de dönemlik(3.çeyrek) bazda yüzde 0.6, yıllık bazda yüzde 2.3’lük gerçekleşmeler tahmin edilmekte. İngiltere’den önemli ekonomik veriler olarak Ekim ayı enflasyon(ÜFE ve TÜFE) verileri izlenecek. Ekim ayında ÜFE’nin yüzde 1.1, TÜFE’nin ise yüzde 0.2 oranında artış göstermesi beklenirken, senelik TÜFE beklentisi ise yüzde 3.1 düzeyinde. Yine Almanya’dan ZEW ekonomi güven endekslerinin açıklanacağı günde Euro Bölgesi’nin çeyreklik bazda(3.çeyrek) yüzde 0.6, senelik bazda yüzde 2.5’luk büyüme beklenen GSYİH verileri de dikkatle takip edilecek. Bölgenin sanayi üretimi ve ZEW güven endeksi de ikincil öneme sahip. ABD’den gelecek önemli veriler ise Ekim ayı ÜFE rakamları olacak. Aylık bazda yüzde 0.1’lik artış beklenen datanın, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek verisinde ise aylık yüzde 0.2’lik artış öngörülmekte. Tüm bu verilerin yanı sıra Asya-Pasifik gezisine devam eden ABD Başkanı Donald Trump ve önemli merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamalar da fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Bu bağlamda öğlen saatlerinden itibaren 4 majör merkez bankasının(FED, ECB, BOJ ve BOE) başkanlarının(Janet Yellen, Mario Draghi, Haruhiko Kuroda ve Mark Carney) ECB’nin düzenlemiş olduğu bir konferansta konuşacağını da hatırlatalım.
Dün Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’ın Aralık ayına kadar bir faiz artışı beklediği, Avrupa Merkez Başkan Yardımcısı Vitor Constancio’nun enflasyon hedeflenene kadar gevşek para politikasına devam edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarını takip ettik. Veri akışının yoğun geçeceği bu günde Almanya’da beklentinin yüzde 0.6 olduğu 3.Çeyrek GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) , Yıllık GSYİH, Yıllık ve Aylık Tüfe rakamları takip edilecek. Euro bölgesi Aylık ve yıllık Sanayi üretiminin açıklanacağı günde; aylık datada yüzde 0.6 ‘lık bir daralma bekleniyor. Yıllık olarak da bir önceki dönem gerçekleşmesinin yüzde 0.6 altında, yüzde 3.2’lik beklenti hakim. ABD tarafından ise bugün ÜFE rakamları takip edilecek. Bugün ayrıca iki ekonominin Merkez Bankası Başkanları ve para politikası yapıcılarının konuşmaları takip edilecek. Dolayısıyla veri ve haber akışının yoğun olduğu bu günde volatilitenin artma ihtimali yüksek gözüküyor. 27 Ekim’den bu yana paritede kapanışlar 1.1685 – 1.1560 aralığında gerçekleşmekte. Teknik olarak baktığımızda ilk takip ettiğimiz 1.1685 direncinin kırılması halinde sırasıyla 1.1710, 1.1730 ve 1.1775 dirençleri takip edilebilir. 1.1685 altı kalıcılıkta gerçekleşebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek ilk destekler 1.1655, 1.1630 ve 1.1610 seviyelerinde bulunmakta.
Dün yurtiçi’nde sabah saatlerinde açıklanan ödemeler dengesi tablosunda “Cari İşlemler Dengesi”; Eylül ayında -4 Milyar 527 Milyon Dolar olarak gerçekleşirken, 9 aylık gerçekleşme -31 Milyar 109 Milyon Dolar, senelik gerçekleşme ise -39 Milyar 267 Milyon Dolar düzeyindeydi. TCMB’nin açıkladığı sene sonu TÜFE beklentisi de yüzde 9.89’dan yüzde 10.68’e revize edilirken, IMF(Uluslararası Para Fonu) tarafından açıklanan raporda Türkiye’nin 2018 büyüme tahmini yüzde 3.5 olarak açıklandı. Bugün yurtiçinden önem arz eden herhangi bir ekonomik veri açıklanmayacakken ABD tarafından ise Ekim ayı ÜFE(Üretici Fiyat Endeksi) verileri takip edilecek. Ayrıca FOMC üyelerinden; Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic ve Chicago FED Başkanı Charles Evans’ın konuşmaları takip edilecek. Evans’ın 2017 yılındaki son toplantıda oy hakkı bulunuyorken, Bostic ise 2018 toplantılarında oy kullanabilecek. Ayrıca 2017 ve 2018 toplantılarında oy hakkı olmayan Saint Louis FED Başkanı James Bullard ‘ın da bugün konuşma yapacağını hatırlatmış olalım. Şuan için 3.8780 direnci altında fiyatlanan kur için teknik olarak yukarı yönlü ataklarda 3.8890 direnç seviyesi önemini koruyor. Zira bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde yeni hedefler ortaya çıkabilir. Geri çekilmelerde ise izleyebileceğimiz ilk destekler 3.8685, 3.8550 ve 3.8440 seviyelerinde bulunmakta.
Cuma günü Brexit’ten çıkış tarihinin (29.03.2019 - 02:00) belli olması sonrası İngiltere'de Hükümet, Avrupa Birliği'nden çıkışa ilişkin yasa tasarısının parlamentodaki ilk görüşmesini Bugün ve yarın (14-15 Kasım) yapacak. Hükümetin hazırladığı Brexit yasası, mevcut AB yasalarının İngiliz yasaları haline getirilmesini öngörüyor. Dün İngiltere’den gelen Theresa May’in koltuğunun sallandığı yönünde çıkan haberler Sterlin tarafını baskıladı. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jannet Yellen ve bazı yerel FED başkanlarının yapacağı konuşmalar da paritede tekrardan bir hareketlilik yaratabilir. Ayrıca veri trafiğine baktığımızda İngiltere’den gelecek enflasyon(TÜFE ve ÜFE), ABD’den açıklanacak ÜFE rakamları hareketli bir gün sağlayacak diğer unsurlar olarak görülüyor. Teknik olarak ise paritede Mart ayından bu yana devam eden yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiğini ancak yaklaşık olarak iki aydır oluşan düşüş trendinin bir alçalan üçgen formasyonuna neden olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda aşağı tarafta 1.3055 desteği kritik olup, bu seviyenin kırılması hem formasyonun teyidi hem de yükselen kanalın sona ermesi anlamı taşıyacaktır. Bu durumda sırasıyla 1.2990, 1.2940 ve 1.2900 destek seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü ataklarda ise izleyebileceğimiz ilk dirençler 1.3135, 1.3160 ve 1.3190 seviyelerinde olup, düşen trendin kırılması için ise 1.3225 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu belirtelim.
BRENT
Dün OPEC tarafından açıklanan aylık raporda günlük global petrol arzının Ekim ayında 530 Bin varil artışla 96 milyon 710 Bin varil olduğu açıklanırken, 2017 yılı global petrol talebinin ise tahminen 74 bin varil/gün artarak 1 Milyon 530 Bin varil düzeyinde olacağı belirtildi. Yine cari yıl için talebin toplamda 96 milyon 940 Bin varile ulaşacağı öngörülürken, 2018 yılı petrol talebi büyüme tahmini de 130 Bin varillik artışla 98 milyon 450 Bin varil/gün olarak açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, OPEC üyesi olan ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin 30 Kasım’da yapacakları toplantıda global arz kesintisi anlaşmasının uzatılması kararının verilmesini beklediğini söyledi. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo ise global ticari petrol stoklarının Eylül ayında 3 Milyon varilin altına indiğini belirtti. Irak Petrol Bakanı Jabar Al-Luaibi de Kerkük’teki petrol sahalarından gerçekleşen üretimin 1 Milyon varile yükseltilmesinin planlandığını belirtti. Borç batağına saplanan Venezuela ile kreditör ülkeler arasında dün yapılan toplantılarda sonuç çıkmazken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poor’s ülkeyi temerrüt pozisyonuna düşürdü. Diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise; Venezuela’nın kamu petrol şirketi PDVSA’nın kaçırılan taksit ödemelerinin, düşük petrol fiyatları ve likidite sorunu nedeniyle yeniden yapılandırılma sürecini de olumsuz etkileyeceğine vurgu yaptı. Ayrıca Fitch’den yapılan açıklamada 60 Dolar üzerindeki Brent fiyatının sürdürülebilir olamayabileceği de vurgulandı. Dün OPEC aylık raporu takip edilmişti. Bugün ise IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) aylık raporu açıklanacak. Teknik olarak emtiada 63.00 seviyesi altında kalıcılıklarda 62.65, 62.05 ve 61.65 destekleri takip edilebilir. 63.00 Dolar üzerinde yeniden yukarı yönlü ataklarda ise izlenebilecek ilk dirençler 63.25, 63.50 ve 63.90 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün akşam saatlerinde açıklanan Federal Bütçe Dengesi 62 binlik beklenen açığın aksine 63 binle son 4 ayın en kötü rakamı olarak geldi. Diğer taraftan Asya gezisine devam eden ABD Başkanı Donald Trump’ın şu ana kadar yaptığı ziyaretlerde Kuzey Kore hariç olumlu mesajlar vermesi Asya Devletleri ile bağlantıların daha sıkı olacağını gösteriyor. Hatırlayacak olursak Filipinler Devlet başkanı Eski ABD Başkanı Obama’ya kötü sözler sarfetmiş gündemde uzun zaman kalmıştı. Kuzey Kore – ABD arasında ki ilişkiye gelecek olursak; gerginlik, söylemlerin dışına çıkmış gibi duruyor. Gelen haberlere göre ABD’ye ait 3 uçak gemisi ve bu filoyu koruyan 3 savaş uçağı, savaş düzeninde Güney Kore ile birlikte Batı Pasifik’te devriye geziyor. İlerleyen günlerde Kuzey Kore’nin de bu olaya tepki vermesi halinde bu iki devlet arasında atışmaların savaşa dönme ihtimali yok sayılmıyor. Yaşanabilecek bir savaş durumu küresel risk iştahını azaltabilir ve ons altın fiyatları bu durumdan beslenebilir. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda 2.40 seviyesinde yatay seyrettiğini görmekteyiz. Bugün ABD’de açıklanacak olan ÜFE rakamlarının yanı sıra FED Başkanı Janet Yelen ve diğer yerel FED Başkanlarının konuşmaları da takip edilecek. Teknik olarak sarı metalde kararsızlık hakim. Netleşme için takip ettiğimiz seviyeler yukarıda 1288 direnci, aşağıda ise 1267 desteği olarak karşımıza çıkmakta. Ara dirençlerimiz 1277 ve 1283 seviyesinde bulunurken, ara desteklerimiz ise 1273 ve 1270 bölgelerinde bulunmakta.
