Tarım Dışı İstihdam Kötü Geldi, DXY Kazançlarını Geri Verdi!
Bugün Almanya'da açıklanan veride; Kasım ayında Perakende Satışlar da bir önceki aya göre yüzde 2.3 oranında artış olduğu, yıllık değişimin ise %+4.4 olduğu belirtildi. Aylık veri son 13 ayın en iyi gerçekleşmesini gösterirken, senelik veri ise son 6 ayın en iyisiydi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Aralık ayı öncü senelik TÜFE rakamı beklendiği gibi yüzde 1.4 düzeyinde gelirken, önceki ay gerçekleşmesinden 0.1 oranında azalmış oldu. Volatilitesi yüksek olan gıda ve enerji fiyatları ihmal edilerek bulunan Çekirdek TÜFE ise senelik bazda 0.9 ile beklentinin altında kalırken, önceki ay seviyesinde sabit kaldı. ABD’de İş İstatistikleri Enstitüsü tarafından açıklanan verilerden Aralık ayı İşsizlik Oranı son iki ayda olduğu gibi yüzde 4.1 ile Aralık 2000’den bu yana en düşük seviyesini korudu. Tarım Dışı İstihdam 148 Bin kişilik gerçekleşme ile 190 Bin’lik beklentinin altında kalırken, geçtiğimiz ay 228 bin olarak açıklanan Kasım datasının 252 Bin olarak revize edilmesi dikkat çekti. Enflasyon görünümü açısından önemsenen ortalama saatlik kazançlar verisi ise yüzde 0.3 ile öngörüleri karşılarken, bu datanın geçtiğimiz ay gerçekleşmesi ise yüzde 0.2’den yüzde 0.1’e düşürüldü. Diğer ABD verisi olan Ticaret Dengesi de 2012 Haziran ayından bu yana en kötü gerçekleşmesiyle 50 Milyar 500 Milyon Dolar açık verdi. Çoğunlukla kötü gelen ABD verileri sonrası Dolar Endeksi(DXY)’nin günlük kazançlarını büyük oranda geri verdiği görüldü. Günün kalanında ABD’den; Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI verileri açıklanacakken, yurtiçi tarafta ise Hazine Nakit Dengesi takip edilecek. Yine FOMC üyelerinin yapacağı konuşmaları da piyasada karşılık bulabilir.
Euro Bölgesi Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde gelirken yıllık bazda yüzde 1.4 ile öngörülere paralel olarak açıklandı. Gıda ve Enerji fiyatlarının dahil edildiği Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda 0.9 ile beklentilerden kötü gerçekleşti. Almanya’da aylık ve yıllık bazda açıklanan Perakende Satışları verisi ise sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 4.4 olarak sonuçlandı. Verilerin öngörüleri yüzde 1.1 ve yüzde 2.5 idi. ABD’den açıklanan verilere baktığımızda 190 bin olarak beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi 148 Bin olarak açıklanırken 0.3 olarak öngörülen Ortalama saatlik kazançlar ise tahminlere paralel olarak açıklandı. Ticaret dengesine baktığımızda -49 Milyar 500 Milyon’luk beklentisine karşın 50 Milyar 50 Milyon açık verdi. İşsizlik oranı ise yüzde 4.1 ile beklentilere paralel olarak sonuçlandı. Öte yandan gelen veriler sonrası gözler Pazar günü başlayacak olan Almanya koalisyon görüşmelerine çevrilmiş durumda. Ülkedeki siyasi krizin çözümü anlamında önem taşıyan müzakerelerin 12 Ocak tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Günün geri kalanında ise ABD’den gelecek Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI’ı açıklanacak. Ayrıca FED yetkililerinden gelecek açıklamaların da takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak 1.2070-1.2090 bandı önemini korumakta. Bu bandın aşılmasıyla Aralık ortasından bu yana devam eden yükselen kanalın üst bandı test edilebilir. Bu bölge altında kalıcılıkta oluşacak geri çekilmelerde ise 1.2030 1.1985 ve 1.1940 seviyeleri izlenebilir.
Saint Louis FED Başkanı James Bullard yaptığı açıklamalarda: FED getiri eğrisinde yataylaşmanın ne anlama geldiğinin tartışılması gerektiğini vurgularken, istihdam piyasasındaki kazanımlara rağmen enflasyon beklemediğini ve bir resesyon tehlikesi de görmediğini belirtti. Enflasyondaki düşük beklentileri bir miktar yükselttiklerinin de altını çizen Bullard, vergi reformunun yatırımları artırması olasılığı olduğunu ve büyümenin ise yüzde 2 bandında olmasını beklediğini söyledi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 148 Bin ile beklenti altında kalırken, verinin geçtiğimiz ay gerçekleşmesi ise 228 Bin’den 252 Bin’e revize edildi. Diğer önemli iş istatistiklerinden işsizlik oranı yüzde 4.1 düzeyinde gelirken, Ortalama Saatlik Kazançlar ise yüzde 0.3 ile beklentileri karşıladı. Gelen veriler sonrası kur tarafında volatil hareketler gözlemledik. Teknik olarak şuan ki görünümde Kasım sonundan başlayan düşen kanalın orta bantına denk gelen 3.7360 seviyesini takipteyiz. Bu bölge aşağı yönlü hareketlerin devamında kritik olacak. Zira, burası kırılacak olursa alt bant seviyesine doğru hareketler görmek mümkün olabilir. Bu durumda sırasıyla 3.7280, 3.7250 ve 3.7180 desteklerini takip edebiliriz. 3.7360 üzeri kalıcılığın sağlanması ve yukarı yönlü tepkiler görülmesi halinde ise 3.7450, 3.7590 ve 3.7620 dirençleri izlenebilir.
ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi 190 Bin’lik beklentisine karşın 148 Bin gelirken yüzde 0.3 tahmin edilen Ortalama Saatlik Kazançları ise beklentilere paralel olarak açıklandı. 49 Milyar 500 Milyonluk açık beklenen Ticaret Dengesi -50 Milyar 500 Milyon olarak gelirken İşsizlik oranı ise geçen ayın datasına paralel olarak gerçekleşti. Gelen verilerin Dolar varlıklarını baskılamasıyla birlikte paritede yukarı yönlü harekeler görüldü. Haber akışına baktığımızda Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Brexit’e ilişkin negatif açıklamaları sonrası gözler Hükümet tarafından gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Öte yandan 16- 17 Aralık tarihleri arasında Brexit yasa tasarısına ilişkin İngiltere Parlamentosunda gerçekleştirilecek oturum öncesi gelecek açıklamalar Sterlin varlıkları açısından önem arz etmektedir. ABD tarafında ise St. Louis FED Başkanı James Bullard vergi reformlarının yatırımları artırma olasılığının yüksek olduğunu ve 2018 yılında büyümenin yüzde 2 civarında olmasını beklediğini söyledi. Günün geri kalanında ise ABD Fabrika Siparişleri ve ISM İmalat Dışı PMI verileri takip edilecek. Teknik olarak Kasım ayında başlayan yükselen kanal devam ederken yukarı yönlü atakların devamında 1.3615 kritik olup kalıcılıkla aşılması takdirinde yeni hedefler ortaya çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.3535, 1.3480 ve 1.3440 destekleri izlenebilir.
BRENT PETROL
ABD İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Meksika Körfezi kıyılarında yeni petrol sahası araması, sondajı ve üretimi için 5 yıllık bir plan hazırlandığı bildirildi. Hatırlanacağı gibi dün açıklanan stok verileri düşüş göstermeye devam ederken, ABD üretimi ise bir haftalık aranın ardından yeniden artış göstererek tarihi rekor seviyesine çok yaklaşmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar kapsamında bu ülkeye ham petrol ihracatını sınırlayacağını açıkladı. Bugün ekonomik veri olarak son üç haftadır 747 seviyesinde yer alan Baker Hudges Sondaj Kuyusu Sayıları takip edilecek. Ayrıca, ekonomik verilerin yanı sıra önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek ekstra açıklamalar ve teknik fiyatlamalar da fiyatlamalar açısından izlenmeli. Bu kapsamda, teknik olarak geçtiğimiz ay ortasından başlayan kısa vadeli yükselen kanalın alt bandı test edilmekte. Buranın kırılması halinde Haziran ayından başlayan yükseliş trendine doğru hareketlilik görmek mümkün olabilir. Bu durumda sırasıyla 66.85, 66.45 ve 66.30 destekleri izlenebilir. Emtiada kanal içi kalıcılıkta olası yeniden yukarı yönlü hareketlerde ise izleyebileceğimiz dirençler 67.85, 68.40 ve 68.65 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
ABD verileri öncesi geri çekilmeler yaşayan Değerli Metal gelen veriler sonrası yükselişe geçse de yukarıda kalıcılık sağlayamadığı görülüyor. 190 Bin olarak beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi 148 Bin gelirken Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı beklentilere paralel olarak gerçekleşti. 49 Milyar 500 Milyon’luk açık beklenen Ticaret dengesi ise 50 Milyar 500 Milyon açık İle tahminlerden kötü gerçekleşti. Öte yandan St. Louis James Bullard, Enflasyon ve verimlilik artmadığı müddetçe FED’in faiz oranlarını sabit tutması gerektiğini söyledi. Küresel risklere ilişkin haberlere baktığımızda Suudi Arabistan haber ajansı Yemen sınırında ülkeye doğru gelen bir balistik füzenin havada engellediğini duyurması bölge güvenliği için kriz yarattı. Kuzey Kore ekseninde yaşanan olaylara baktığımızda son günlerde Güney Kore ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanması gerginliği kısmen de olsa azaltmış görünüyor. Günün kalan saatinde ABD’den Fabrika Siparişleri ve Kaynak Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından İmalat Dışı PMI’ı açıklanacak. Ayrıca FED üyelerinden gelecek açıklamalar ve Küresel risk unsurlarına ilişkin haberlerde Emtia fiyatlarında etkili olabileceğinden takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda yükselen kanal devam ederken yukarı yönlü atakların devamında 1323 ve 1328 dirençleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareket için 1320 seviyesi altı kalıcılık önemli olup devamında 1313, 1309 ve 1300 destekleri izlenebilir.
