San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın işgücü piyasasındaki zayıflamayı engellemek için faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor. Daly, faiz indirimlerinin yarım puanlık kararlarının zor bir seçim olduğunu belirtti ancak gelecekteki faiz indirim hızına dair herhangi bir yorum yapmadı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise belirsiz ekonomik koşullar göz önüne alındığında dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Logan, politika faizini aşamalı bir şekilde normale döndürmenin risk yönetimi açısından faydalı olacağını söyledi.
Logan ayrıca merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğini ve bilançoyu küçültmek için acil bir gerekçe görmediğini dile getirdi. Ekonomik koşulların güçlü olduğunu ancak iş gücü piyasası ve enflasyon hedefleriyle ilgili belirsizliklerin sürdüğünü belirten Logan, Fed'in likiditenin bol olduğu ve para piyasası oranlarının merkez bankasının faiz oranlarının altında seyrettiği bir ortamda, gerekli düzenlemelere açık olması gerektiğini vurguladı.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, Euro Bölgesi enflasyonunun gelecek yıl hedefe ulaşma olasılığının arttığını, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kesin bir başarı ilan edebilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kazimir, enflasyondaki düşüş eğiliminin doğrulanması durumunda ECB’nin faiz indirimi döngüsüne devam edebileceğini belirtti. Ücret artışları ve hizmet sektöründeki enflasyon beklentilerinin hala gerçekleşmediğini vurgulayan Kazimir, yüksek enflasyon risklerinin sürmesi halinde faiz indirim hızının yavaşlayabileceğini ekledi. Piyasalar, ECB'nin Mart ve Nisan aylarındaki toplantılarda faiz indirimi yapmasını bekliyor.
Fitch Ratings’e göre, Avrupa Merkez Bankası’nın 2025 yılı sonuna kadar toplamda 200 baz puan faiz indirimi yaparak faiz oranlarını yüzde 2'ye düşürmesi bekleniyor. ECB, geçtiğimiz Ekim ayında faizi 25 baz puan indirerek mevduat faizini yüzde 3,25’e çekmişti ve Aralık ayında bir indirim daha öngörülüyor. Fitch, 2025 yılı boyunca her çeyrekte 25 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor ancak ücretler ve hizmet enflasyonu yüksek kalmaya devam ettiği sürece politika faizinin sıkı kalması muhtemel. Fitch, Euro Bölgesi için yüzde 2'lik faiz oranını nötr bir seviye olarak kabul ediyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları, Orta Doğu’daki çatışmalar ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde Washington’da 26 Ekim’e kadar sürecek. Toplantılara maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve diğer temsilciler katılıyor. Zayıf büyüme, yüksek borç seviyeleri, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konuların ele alınması bekleniyor. Toplantılarda Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu açıklanacak. Ayrıca, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
XAUUSD – Altın Teknik Analizi
Ons Altın, tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Geçen hafta ECB’nin faiz indirimleri sonrası altın fiyatı yeni zirvesine ulaştı ve Cuma günü 2721 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Büyük Merkez Bankalarının faiz indirimlerine devam etme kararlılığı, altın piyasasında olumlu karşılanırken jeopolitik belirsizlikler de altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkartıyor. ABD’den gelen ekonomik verilerin daha güçlü dolar ve tahvil getirilerine rağmen, kıymetli metal güçlü duruşunu sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde ons altında yükseliş devam ederken, 2740 ve 2750 direnç seviyeleri gözlemlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2715 ve 2700 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 2740 / 2750 / 2770
Destekler: 2715 / 2700 / 2685
Ons Gümüş, güçlü performansını sürdürüyor. Geçtiğimiz Cuma günü sert bir yükselişle 32.30 dolar seviyesini aşmayı başaran gümüş, dün satış baskısıyla karşılaşmasına rağmen sabah saatlerinde yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Gümüşteki fiyat hareketlerinin devam etmesi durumunda 34.25 ve 34.40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 33.50 ve 33.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 34.25 / 34.40 / 34.90
Destekler: 33.50 / 33.00 / 32.70
EUR/USD – Teknik Analiz
ABD doları, güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler, FED'in faiz indirimi konusunda belirsizliği artırırken, ECB'nin faiz indirim haritası daha belirgin bir yol sunuyor. Parite, haftaya hafif toparlanma eğilimi göstererek başladı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde, 1.0830 ve 1.0870 direnç seviyeleri takip edilebilirken, geri çekilmelerde ise 1.0795 ve 1.0775 destek seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 1.0830 / 1.0870 / 1.0890
Destekler: 1.0795 / 1.0775 / 1.0730
NASDAQ 100 – Teknik Analiz
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, geçtiğimiz haftaki pozitif seyir yerini bu hafta satış baskısına bırakmış durumda. Geçtiğimiz hafta 20678 seviyesine kadar yükselen endeks, satışlarla 20482 dolara geriledi. Sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen Nas100'de, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20350 ve 20230 destek seviyeleri hedeflenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 20540 ve 20790 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 20540 / 20790 / 20900
Destekler: 20340 / 20230 / 20000
UKOIL – Teknik Analiz
Geçen hafta sert geri çekilmeler yaşayan UKOIL, yeni haftaya toparlanma ile başladı. Sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 74.55 ve 75.00 dolar direnç seviyeleri izlenebilir. Satış baskısı gelmesi halinde ise 73.60 ve 73.10 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.
Dirençler: 74.55 / 75.00 / 75.40
Destekler: 73.60 / 73.10 / 72.80
Günün Dikkatimi Çeken Hisseleri:
*Havacılık ve savunma şirketi Hexcel (NYSE:HXL), Q3 CY2024'te Wall Street'in gelir beklentilerini kaçırdı, ancak satışlar yıllık bazda %8,8 artarak 456,5 milyon dolara çıktı. Hisse başına 0,47 dolarlık GAAP dışı kârı, analistlerin fikir birliği tahminlerinin %2,3 üzerindeydi.
*Netflix hissesi yatırımcıların kazanç memnuniyetleri ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı. Ancak değerleme endişeleri devam ediyor.Netflix (NFLX) hissesi Pazartesi günü 772 doların hemen üzerinde rekor bir seviyede kapandı, çünkü yayıncı geçen haftaki beklenenden iyi çeyreklik sonuçlarından gelen pozitif ivmeyi sürdürdü.
Netflix geçen hafta üçüncü çeyrek sonuçlarında her önemli finansal ölçütü geride bıraktı ve cari çeyrek için Wall Street'in beklentilerinin üzerinde gelen satış tahmininde bulundu. Yayın devi Cuma günü 764 doların hemen altında bir önceki rekor kapanışı gerçekleştirdi.
*Yapay Zeka Çip Girişimi Kneron 1 Milyar Dolar Değerlemeyle Fon ArıyorYapay zeka çipi girişimi Kneron Inc., konuya yakın iki kişiye göre son finansman turunda 300 milyon dolar toplamak için görüşmelerde bulunuyor ve bu sayede Tayvan-Amerikan şirketinin değeri yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabilir.