GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde TCMB tarafından açıklanan imalat sanayisi kapasite kullanım oranı % 75.0 seviyesine yükselirken reel kesim güven endeksi de Nisan ayında bir önceki aya göre 3.4 puanlık artışla 105.5 seviyesine yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerinde ise Türkiye'de hizmet sektörü güven endeksi % 1.9 artarak 83.1 puana yükselirken perakende ticaret sektörü güven endeksi % 0.1 oranında azalarak 90.6 puana ve inşaat sektörü güven endeksi de % 0.3 oranında azalarak 53.9 puana geriledi. Güven endekslerindeki toparlanma borsa tarafına bir miktar olumlu yansısa da özellikle küresel bazda doların değer kazanması yurtiçinden para çıkışlarını hızlandırmakla birlikte kurları yukarı taşımaya devam ediyor. Bugün gözler TCMB faiz kararında olacak. Kurların çok kritik yerlerde olmaları faiz kararının önemini artırıyor. Bir kesim TCMB’nin faiz artıracağını savunurken bir kesim sabit bırakacağına inanıyor. Biz Merkez Bankası’nın faizleri sabit bırakacağını düşünmekle birlikte olası faiz artırımını sürpriz olarak değerlendirmeyeceğiz. Merkez Bankası kararı sonrası yurtiçinde volatilite yükselebilir.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Ancak dolar endeksinde yükseliş sürerken sürpriz bir şekilde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin % 2.52 seviyesine geri çekildiğini gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü görüşümüzü sürdürüyoruz. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri, çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Tüketim tarafını gösteren ve büyüme kanadında öncü göstergelerden olan dayanıklı mal siparişlerinin artması bekleniyor. Dayanıklı mal siparişlerinde gelebilecek bir artış küresel bazda dolar endeksinde yükselişin devam etmesini sağlayabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş güven endeksi beklentilerin altında 99.2 olarak gerçekleşti. Güven endeksi uzun bir süreden sonra geçen ay artış kaydetmişti ancak bu gelen düşüş o artışın geçici olduğu sonucunu doğurdu ki euro dün de değer kaybına devam etti. Avrupa Merkez Bankası'nın araştırma bölümüne göre, ABD ile AB arasında yaşanan gerilim sonrasında ABD’nin ek gümrük vergileri getirmesi halinde bu durum Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızında ılımlı bir düşüşe yol açacak. ABD ile olası yaşanacak gerilimin euroda aşağı yönlü baskıyı artırdığını da izliyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Ancak haber akışı oldukça yoğundu. Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) İngiltere Merkez Bankası'nın global ekonomideki yavaşlama ve Brexit konusunda belirsizlik nedeniyle Ağustos 2020'ye kadar faizleri büyük olasılıkla değiştirmeyeceğini bildirdi. Ancak NIESR daha önce de Şubat ayında yayınladığı raporda ise BOE'nin Ağustos 2019'da faiz artırımına gideceğini öngörmüştü. NIESR ayrıca İngiltere için bu yıl büyüme tahminini % 1.4 olarak açıkladı. İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon, Londra'nın izin olsun ya da olmasın İskoçya'nın Mayıs 2021'den önce ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için hazırlıklara başlayacağını duyurdu. 2016 Haziran ayında yapılan Brexit referandumunda Birleşik Krallık'ın Galler ve İngiltere bölümleri AB'den ayrılma, İskoçya ve Kuzey İrlanda ise AB içinde kalınması yönünde oy vermişlerdi. Ayrıca 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55'i Birleşik Krallık'tan ayrılmayı reddetmişti.Doların küresel bazda değer kazancı ve gelen haberler sterlinde değer kayıplarının artmasını ve aşağı yönlü baskıyı artırmakta. Bugün İngiltere’de CBI endüstriyel sipariş beklentileri açıklanacak.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin oldukça üzerinde 5.5 milyon varil artış kaydederken very sonrası petrol fiyatlarında küçük geri çekilmeler olsa da yükseliş yönünde güçlü yapısını koruduğunu görüyoruz. ABD’nin petrol ambargosu sonrası muafiyetleri de kaldırması sonrası İran cumhurbaşkanının hukuk işleri yardımcısı Laya Cuneydi, İran petrolünün alınmasını engellemeye dayalı ABD'nin yaptırımları ve diğer ülkelere dayatmalarının, Serbest Ticaret kanunlarına ve demokrasiye aykırı olduğunu söyledi.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda uzun süredir takip ettiğimiz günlük bazda yükselişte kırılma yaşandı. Ancak bugün TCMB faiz kararı sonrası volatilite yüksek olacağından yatırımcıların dikkatli olmasını öneririz. Yukarıda 5.8900 seviyesinin kırılması halinde önce 5.9330 ve arkasından 6.0030 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.8615’in kırılması halinde önce 5.8100 ve arkasından 5.7870 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda parite kısa vadeli kanalını kırarak satış baskını artırdı. Yukarıda ise 1.1164 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1192 ve arkasından 1.1225 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.1139 kırılması halinde önce 1.1116 ve arkasından 1.1058 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
ALTIN
Altın satış baskısı sürüyor. Yukarıda 1279 seviyesinin kırılması halinde önce 1284 ve arkasından 1289 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1273 desteğinin altında önce 1266 ve arkasından 1255 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda kritik olarak gördüğümüz 1.2975 seviyesi kırıldı ve satış baskısı arttı. Aşağıda 1.2885 desteğinin altında önce 1.2840 ve arkasından 1.2765 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2915 seviyesinin üzerinde 1.2961 ve arkasından 1.3005 direnci test edilebilir.
DAX
Paritede 4 saatlik bazda oluşan RSI-MACD uyumsuzluğu kısa vadede satışların gelebileceğine işaret ediyor. Aşağıda 12.300 seviyesinin kırılması halinde önce 12.247 ve arkasından 12.201 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 12.370 seviyesinin üzerinde önce 12.429 ve arkasından 12.459 direnci test edilebilir.
CRUDE OIL
ABD’den gelen haberle petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Yükselişin devam etmesi beklenebilir. 65.01 seviyesinin üzerinde önce 65.40 ve arkasından 66.52 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 64.54 seviyesinin altında önce 64.13 ve arkasından 63.38 desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
