Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Küresel piyasalarda da gözler dün ki Powell konuşmasına ve bu akşam yayınlanacak olan Fed toplantı tutanaklarına çevrildiğinden yurtiçinde oldukça sakin bir gün geçirdik. BİST100 endeksi günü %0.44’lük artışla 1.461,69 puandan kapatırken işlem hacmi 15.15 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL’de düşüş süreci dünde devam etti. 8.60 seviyesinin altında satış baskısı altında bulunan kurda 8.29’un önemli bir destek olduğunu hatırlatalım. BİST100’de ise bizim için halen önemli seviye 1466 bölgesi olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kapanış gelmediği sürece tam olarak alış baskısının yaşandığından bahsedemeyiz.
Bugün yurtiçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:00'de Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Gündem Özel programında açıklamalarda bulunacak. Erdoğan’ın ekonomi ile ilgili sözlerini yakından takip edeceğiz. Bunun dışında akşam hemen hemen aynı saatlerde Fed’in toplantı tutanakları da yarın yurtiçi piyasalarda belirleyici olabilir.
ABD
Dün ABD’de perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında %1,1 azalış gösterirken, Çekirdek Perakende Satışlar benzer şekilde aylık bazda beklentilerin altında %- 0,4 açıklandı. Perakende satışlarda yavaşlamanın bundan sonraki aylarda devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Hem büyüme hem enflasyon üzerinde etkisi bulunan perakende satışların azalışın devamı enflasyonun bir miktar yavaşlamasına sebep olabilir. Ama bu durumun geçiçi mi kalıcı mı olacağını sonraki aylarda izlememiz gerekiyor. ABD’de perakende satışların azalmasında araç satışlarındaki düşüş ve Delta varyantının etkili olduğunu görüyoruz. ABD'de diğer verilerden Sanayi Üretimi beklentilerin üzerinde aylık bazda %0,9 artış gösterirken, Kapasite Kullanım Oranı da benzer şekilde beklentilerin üzerinde %76,1 olarak gerçekleşti. Dün akşam Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyesine dönmediğini söylerken Delta varyantındaki artışın ekonomi üzerinde gözle görülür bir etkisi olup olmayacağı belirsizliğini koruduğunun da altını çizdi. Fed Başkanı Powell tahvil alım programının gidişatı hakkında ise bir açıklama yapmadı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD'de yüksek enflasyon rakamlarının kısa ömürlü olacağına inandığını, yüksek enflasyonun geçici olup olmadığını görmek için verileri yakından takip edeceklerini söylerken Fed'in faiz oranlarını artırmaktan hala birkaç yıl uzakta olduğunu ifade etti. Kashkari, bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında varlık alımlarını azaltmaya başlamanın makul olabileceğini tekrarladı. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, arz tedarikinde darboğazın devam ettiği bazı malların enflasyonu etkilemeyi sürdürdüğünü söylerken borç yükünün büyümesinden ve enflasyonist baskılardan kaçınabilmek için tahvil alım programının hızlı şekilde sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Rosengren varlık alım programını sonbaharda azaltmaya başlayacağını ve alımları 2022 ortasında sona erdireceğini duyurma yönünde bir karar almasına destek vereceğini de belirtti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün düşüşünü sürdürürken ABD açılışı ile birlikte kayıplarını geri almaya çalıştı. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görülürken %1.27 seviyesinden işlem görmekte. Dolar endeksi ise dün sert alıcılı bir seyir izlendi. ABD borsaları ise günü satıcılı kapattı. Fed toplantı tutanakları öncesi zayıf gelen veriler tapering endişelerinin yanında kar satışları da borsaların geri çekilmesini sağlayan unsur oldu.
Bugün ABD’de konut piyasasına ilişkin verilerde yapı ruhsatlarının 1.61M açıklanması beklenirken konut başlangıçlarının ise 1.60 milyon adet gerçekleşmesi bekleniyor. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının ise 1.5 milyon varil azalacağı öngörülmekte. Ama bugün asıl gözler Fed toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlara odaklanacak. Fed’in tahvil alım programının azaltımı için ne zaman başlangıç yapacağının sinyali aranacak. Enflasyonda yükselişin kalıcı olmayacağı mesajlarının verileceği tutanaklarda bizi ilgilendiren kısım istihdama yönelik gelişmeler olacaktır. Önümüzdeki toplantıda tapering yönünde bir mesaj verilmesi durumunda dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık faizinde yükselişlerin sertleşmesini borsalarda ise satışların derinleşmesini bekliyoruz. Bu yönde mesaj verilmezse piyasa bir süre daha stabil kalabilir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler dahilinde %2,0 olarak açıklandı. Dolar endeksinde sert yükselişle birlikte Eur/Usd paritesi kritik olan 1.1700 desteğine kadar düşerken bu seviyenin kırılması halinde çok daha sert satış baskısı altına gireceğini tekrar hatırlatalım. Eur/Try ise hem Türk Lirası’ndaki güçlenme hem Euro’daki düşüş nedeniyle satışını sürdürmekte. 10.05 seviyesinin altında satış baskısı devam ediyor. Avrupa borsaları dünü karışık kapattı. Avrupa borsalarında sağlık sektörü hisseleri yükselirken otomotiv sektörü hisselerinde düşüşler borsalarda karışık bir seyrin yaşanmasını sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde kritik enflasyon verileri açıklanacak. Daha önce Avrupa Merkez Bankası enflasyon konusunda simetrik %2’yi kabul etmişti. Yani ara ara enflasyonun %2’nin üstüne çıkmasına müsaade edeceklerini ancak kalıcılık olması durumunda mevcut para politikasında değişiklik yapacaklarını ifade etmişti. Bugün Eur Bölgesi’nde aylık bazda TÜFE’NİN %0.1 azalması beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin ise %2.2 artması bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin aylık bazda %0.4 azalacağı tahmin edilirken yıllık bazda çekirdek TÜFE’nin %0.7 geleceği öngörülmekte.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1452 seviyesinin altında önce 1441 ve arkasından 1430 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1466 direncinin kırılması halinde önce 1476 ve arkasından 1492 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1584 seviyesinin kırılması halinde önce 1590 ve arkasından 1601 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1573 desteğinin altında önce 1565 ve arkasından 1555 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.3840 seviyesinin kırılması halinde önce 8.3350 ve arkasından 8.2900 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.4800 direncinin üzerinde önce 8.5435 ve arkasından 8.5880 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1781 seviyesinin altında önce 1771 ve arkasından 1755 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1792 direncinin kırılması halinde önce 1797 ve arkasından 1807 direnci test edilebilir.