Küresel piyasalar göstergelerinden, risk iştahının artmasıyla, iShares Global 100 ETF’i (NYSE:IOO) %0.23 kazançlarını genişleterek 50.45$ ve iShares MSCI World ETF’i (NYSE:URTH) %0.27 genişleyerek 93.49$’dan fiyatlandılar. Yükselişe öncü olan teknoloji sektörüne ait iShares Global Tech ETF’i %1.37 değer kazanarak 189.22$, tüketimi gösteren iShares Global Cons. Staples ETF’i (NYSE:KXI) %0.33 yükselerek 54.47$ ve iShares Global Cons. Disc. (NYSE:RXI) %0.08 güç kazanarak 121.94$’dan alıcı buldular. Riskli varlıklara artan taleple devlet tahvillerini gösteren iShares Int. Treas. Bond (NASDAQ:IGOV) ETF’i %0.10 değer kaybederek 50.52$ ve iShares 1-3 Year Int. Treas. Bond (ISHG) ETF’i yataya yakın satıcılı seyir izleyerek 78.76$’dan işlem gördüler. ABD bilançolarının beklenenden iyi açıklanması başta ABD olmak üzere küresel riskli varlıkları desteklerken ABD – Çin ticaret geriliminin net olarak bitmemesi, “Brexit” belirsizliği, ABD, Rusya, Suriye ve Türkiye döngüsü, Almanya, AB ve ABD’de resesyon ihtimalinin yükselmesi, AMB’de çıkan fikir ayrılıkları, yaklaşan ABD seçimleri ve Dünya başkentlerinde çıkan protestolar küresel risk ve belirsizlikleri oluşturmaya devam ediyorlar. Bu risklerin yarattığı tedirginliğin etkisiyle altın fiyatın tekrardan 1506.54$’dan işlem görüyor. Brent petrol 61.45$ ve WTI ham petrolü de 56.01$’a genişlemiş durumdalar.
Asya tarafında, küresel risklerin başında beklenti altında kalan Çin büyüme verisi geliyor demek yanlış olmayacaktır. Ardından Çin – Hong Kong gerilimi, Endonezya ve Azerbaycan protestoları ve beklentileri karşılayamayan diğer Asya ekonomik verileri sıralanabilir. HK protestolarında herhangi bir geri çekilmeye yönelik belirti olmaması ve ABD – Çin ticaret gerilimine yönelik yeni bir haber gerçekleşmemesi üzerine Asya endeksleri karışık seyir izliyorlar. Güney Kore, Çin ve Japonya endeksleri, Singapur ve Avusturalya endeksleri pozitif işlem görüyorken HK piyasası, Tayvan endeksi, Endonezya ve Hindistan satıcılı seyir izliyor. Büyük Asya endekslerinin pozitif işlem görmesi küresel pay piyasalarının alım yönünde seyir izlemelerini destekleyebilir. Asya’nın 10 seneliklerinde Çin %3.248’e ve Japonya -%0.139’a yükselirken Hong Kong %1.490’a ve Singapur %1.688’e gerilemiş durumda. Asya’nın önde gelen kurları Dolar karşısında değer kaybediyor ve USD/JPY 108.56, USD/CNY 7.0690, USD/HKD 7.8376 ve USD/SGD 1.3634 seviyelerinden fiyatlanıyorlar.
Avrupa PMI rakamlarının beklenti altında kalması ve AMB’nin beklentiye paralel faizde değişikliğe gitmemesine rağmen Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. Gösterge endeks STOXX 600 %0.59 genişleyerek 397.37 Euro’dan fiyatlandı. AMB kararından sonra Draghi tarafından yapılan piyasa destekleyici açıklamalar Euro varlıklarını yukarı yönlü taşıyan neden olarak görülebilir. AMB’de yer alan, mali ve ekonomik politikalara dayalı fikir ayrılıkları başta AB ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye baskı yapabilecek olaylar arasında yer alıyor. İngiltere Başbakanı Boris Jonson 12 Aralık’ta erken seçime gitmek için milletvekillerinden destek istemesi de “Brexit” belirsizliğinin AB ekonomisi üzerindeki baskısını artırabilir. Avrupa vadelileri güne pozitif seyirle başlarken AMB kararı sonrasında EUR/USD paritesi 1.1108 seviyelerinde işlem görüyor. 10 senelik Almanya getirisi, yükselişini sürdürerek, -%0.395’e genişlerken İspanya ve Yunanistan 10 senelikleri gerilemeye devam ediyorlar. Bugün TSI 11:00’da Almanya işletme beklentileri ve IFO iş iklimi endeksi takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
Amerika ekonomik verilerinin beklentiyi karşılamaması ABD için resesyon ihtimalini güçlendirmeye devam ediyor. Trump’ın, bu durumu henüz farkına varmamış hareketleri de tekrardan seçilmesini risk altına sokabilir. Gelecek yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayları arasında Joe Biden ilk sırada yer alırken Elizabeth Warren ikinci sırada geliyor. Yapılan açıklamalara paralel olarak seçimlerin sert geçme ve 2020’nin ilk çeyreğinde ABD’nin resesyona girme ihtimali oldukça yüksek. Türkiye’ye yönelik Manhattan Federal Mahkemesi’nin açtığı Halkbank davasında Trump’a yönelik suçlamalar Trump’ın azil sürecine destek olabilir. ABD endeksleri ise beklenti üzeri gelen bilanço verilerini bütün bu risklerin üzerinde tutuyor ve bu duruma paralel olarak ABD endeksleri Dow haricinde yükselişle kapandı. Gösterge endeks S&P 500 psikolojik sınır olan 3000$ seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve kapanışta %0.19 değer kazanarak 3010.29$’dan işlem gördü. ABD Dolar endeksi 97.66$’da yatay seyir izliyorken oynaklık göstergesi 13.71$’a gerilemiş durumda. 10 senelik ABD getirisi %1.768’e genişlerken 2 senelik gösterge faiz %1.586’dan fiyatlanıyor. Oynaklık göstergesinin vadeli kontratının 15.93$’a gerilemesi ABD endeks vadelilerin pozitif işlem görmesini destekliyor. TSI 17:00’da Michigan Tüketici beklentileri ve TSI 21:00’da Eylül Federal Bütçe dengesi takip edilecektir.
Borsa İstanbul, PPK’nın beklenti üzeri faiz indirimine gitmesine rağmen 2.13 milyar TL’lik hacimle %0.56 genişleyerek 100345 TL’den kapandı. Açıklanan karardan sonra Dolar/TL’nin 5.75-5.78 aralığında dalgalanmasına rağmen TL varlıklar üzerindeki baskısı sınırlı oldu. Azalan jeopolitik riskler ve düzelen diplomatik ilişkiler endeksin yönünü yukarı yönlü destekledi.
Bölgedeki petrol yataklarının Rusya’nın desteklediği Şam yönetimine mi geçeceği yoksa ABD’nin desteklediği kürtlerde mi kalacağı konusu tansiyonu tekrardan yükseltebilir. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyon tutumundan dolayı da AP Türkiye’ye karşı ekonomik tedbirlerin alınmasını öngören bir karar aldı. Alına kararda AP gerektiği gördüğü taktirde Türkiye ile arasındaki Gümrük Birliği’ni askıya alabileceğini belirtirken Türkiye’ye karşı kapsamlı bir silah ambargosunun da uygulanması gerektiği yer alıyor. ABD Savunma Bakanı Esper’de Türkiye’yi ABD’yi zor durumda bırakmaktan dolayı suçlamaya devam ediyor ve Türkiye’nin Rusya yörüngesine yaklaşmasından dolayı Batı’nın duyduğu rahatsızlığı vurguluyor. ABD’li Senatör Lindsay Graham’da güvenli bölgenin sadece Şam, Ankara ve Moskova’nın değil uluslararası güçler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Washington ve Ankara arasında “Mazlum Kobani” gerilimi de bölge riskleri arasında yer alıyor. ABD’de görülen Halkbank davasında 5 Kasım’a kadar süre verilmesi de endeks üzerindeki baskıyı arttırabilir.
Bugün açıklanan verilerde Ekim imalat güveni 100.9’a yükselerek bir önceki veri olan 98.8’in üzerinde gerçekleşti ve kapasite kullanım oranı %76.4’e yükseldi. 3 günlük yükselişin ardından TL varlıklarında kar satışlarının baskın olduğu görüldü ve endeks güne %0.07 satılarak 1002712 TL’den başladı. Endeksin yönü için Halkbank davasının durumu, Trump petrol kuyularına yönelik açıklamaları ve Ankara – Washington arasındaki “Mazlum Kobani” durumu takip edilmelidir.
Teknik açıdan bakacak olarak endeksin günlük üstel hareketi ortalamalarının üzerinde seyir etmesi endeksin yukarı yönünü desteklemeyi devam edebilir. MACD ve ADX indikatörünün STOCH ve WILLIAMS indikatörü “Aşırı Alış” sinyali verirken “Sat” sinyalini vermesi TL varlıklarında görülen kar satışlarını destekleyebilir.