Bu yazı 03.08.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Temmuz ayı, çeyreklik raporların yoğunluğuyla geçti ve sonuçlar, enflasyondaki yükselişe rağmen kâr büyümesinin devam ettiğini gösterdi. 28 Temmuz'da, FED faiz oranlarını ve tahvil alım programlarını sabit bıraktı. Toplantı ardından yayınlanan politika açıklamasına göre, "Ekonomi ilerleme kaydetti," ve yüksek enflasyon kalıcı bir risk faktörü olarak görülmedi.
Wall Street'in açıklamalarını dikkatle dinlediği FED Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının tahvil alımlarını azaltmadan önce istihdamda kaydedilmesi gereken artışın önemini vurguladı. FED genel olarak, hızla artan COVID-19 vakaları konusunda endişeli görünmedi.
Merkez bankasından gelen olumlu açıklamalar, özellikle de uzun vadeli portföylerinde büyüme hisselerini tutan boğaların kulağına müzik gibi gelebilir. Bu yüzden bugün, belirttiğimiz tarzda iki fonu tanıtacağız.
1. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF
- Mevcut Fiyat: 85,01 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 61,09 - 85,25 dolar
- Temettü Geliri: %0,45
- Masraf Oranı: %0,35
Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares (NYSE:QQQE), NASDAQ'da yer alan ve finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren en büyük 100 şirketi içeren NASDAQ 100 Endeksi'ndeki hisselere eşit ağırlıklı bir erişim sunuyor.
Mart 2012'de işlem görmeye başlayan fonda bilgi teknolojisi (%41,35) en büyük ağırlığa sahip sektörken, onu iletişim hizmetleri (%12,99) ve keyfi tüketici ürünleri (%15,06) takip ediyor. İlk 10 hisse, yaklaşık 405 milyon dolarlık net varlıkların %52'ye yakınını oluşturuyor.
100 hisseye sahip QQQE, NASDAQ 100 Equal Weighted Endeksi'ni takip ediyor. Endeksteki her hisse %1'lik bir ağırlıkla başlıyor ve endeks her çeyrekte yeniden dengeleniyor.
Ancak NASDAQ 100 Endeksi'nde, Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Amazon (NASDAQ:AMZN) gibi az sayıda dev şirket lider pozisyonda. Bu üç isim, endekste sırasıyla %10, %9,82 ve %8,35'lik ağırlıklara sahip.
Bunun bir sonucu olarak, AAPL, MSFT ve AMZN hisselerinin fiyatlarındaki değişiklikler NASDAQ 100 Endeksi'nin performansını etkiliyor. Ancak NASDAQ 100 Equal Weighted Endeksi'nde, bu şirketlerin ağırlığı %1. Bu yüzden, fonda etkileri daha küçük.
Yıllar içinde portföylerinde bu hisselere ağırlık veren uzun vadeli yatırımcılar, ciddi kazançlar sağladı. Ancak bu şirketlerin NASDAQ 100 gibi majör endekslerdeki ağırlıkları, bazıları için bir endişe kaynağı da olabilir.
Teknoloji hisseleri Mayıs ortasından bu yana güçlü bir performans sergilemekteydi ve QQQE son günlerde tarihi bir zirveyi gördü. Fon 2021'de %13,2'lik getiri sağladı. Buna kıyasla, NASDAQ 100'ü takip eden Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) aynı dönemde %16,2 yükseldi.
AAPL, MSFT ya da AMZN gibi hisselerde yaşanabilecek iniş çıkışlara karşı, yoğunlaşmanın getirdiği riskleri bir miktar azaltmak isteyen yatırımcılar, QQQE'yi değerlendirmek isteyebilir. Fonun eşit ağırlığı, özellikle de teknoloji devlerinin düşüş yaşayabileceği dönemlerde kısa vadeli oynaklıkları düzleştirebilir.
2. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
- Mevcut Fiyat: 114,25 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 81,44 - 115,53 dolar
- Temettü Geliri: %0,34
- Masraf Oranı: %0,23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSE:IWP), kârlarının genel piyasaya kıyasla daha yüksek oranda büyümesi beklenen orta çaplı, ABD'li şirketlere erişim sunuyor.
387 hisseye sahip IWP, Russell Mid-Cap Growth Endeksi'ni takip ediyor. Temmuz 2001'de işlem görmeye başlayan fonun net varlıkları, 16 milyar dolar civarında.
Bilgi teknoloji hisseleri %34,05'le fonda en büyük ağırlığa sahip. Onu sağlık hizmetleri (%17,59) ve keyfi tüketici ürünleri (%16,11) takip ediyor. İlk 10 hisse fonun yaklaşık %11'ini oluşturuyor ki bu da fonun oldukça çeşitlendirilmiş olduğu anlamına geliyor. Fondaki şirketlerin büyük bir bölümü, 60 milyar dolar civarında piyasa değerlerine sahip.
IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX), DocuSign (NASDAQ:DOCU), Roku (NASDAQ:ROKU), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) ve Veeva Systems (NYSE:VEEV), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda %35, 2021'de ise %11'lik getiri sağladı. IWP aynı zamanda Temmuz sonunda rekor bir zirveyi gördü. IWP gibi bir ETF, zaten teknoloji devlerinin ve büyük çaplı büyüme isimlerinin hisselerine sahip olan ve büyüme odaklı bir çeşitlendirme hedefleyen yatırımcılar için uygun olabilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.