Bu yazı 17.12.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Faiz oranlarının rekor düşük seviyelerde oldukları bu ortamda, temettü hisseleri çok sayıda al-ve-tut yatırımcıları için cazip bir seçenek haline geliyor. Pasif gelir imkanına ek olarak, birçok yatırımcı istikrarlı ve büyüyen temettü ödemelerini bir şirketin faaliyetlerinin güçlü bir seviyede olduğunun bir işareti olarak değerlendiriyor.
UPenn Finans Profesörü ve WisdomTree Investments'tan Kıdemli Yatırım Strateji Danışmanı Dr. Jeremy Siegel, 27 Ekim'deki yazısında portföylere temettü hisseleri eklemenin önemine değindi:
"Temettü arayışının ve önümüzdeki yıl ekonominin yeniden açılmasının büyüme hisselerine karşı değer hisselerine avantaj sağlayacağına inanıyorum. Değer hisselerinin çok daha düşük fiyat-kazanç oranları büyüme hisselerine kıyasla önümüzdeki dönemde çok daha yüksek bir istikrar sunuyor ve değer isimleri özellikle de ekonomik koşulların düzelmesiyle birlikte daha yüksek temettü avantajlarından fayda sağlayacak."
Daha önce temettü yatırımlarını araştıran yatırımcılara uygun olabilecek ETF'leri incelemiştik.
Aşağıda, değerlendirilebilecek iki fonu daha tanıtıyoruz:
1. First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
- Mevcut Fiyat: 49,50 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 30,60 - 49,70 dolar
- Temettü Geliri: %1,92
- Masraf Oranı: %0,50
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV), "şirketlerin endüstri ve sektör bazında kategorizasyonu ve karşılaştırması için küresel olarak kullanılan bir standart" olan Industry Classification Benchmark tarafından teknoloji ya da telekomünikasyon şirketleri olarak değerlendirilen ve ABD borsalarında listelenen temettü ödemeli şirketleri içeriyor.
84 varlığa sahip TDIV, NASDAQ Technology Dividend Endeksi'ni takip ediyor. Fon Ağustos 2012'de işlem görmeye başladı ve 1,4 milyar dolara yakın bir varlığı yönetiyor.
Fondaki sektörler arasında yarı iletken ve yarı iletken ekipmanları (%33,07) en büyük ağırlığa sahipken, onu yazılım (%13,53), teknoloji donanımı, depolama ve ilgili ürünler (%12,79), bilgi teknolojileri (IT) hizmetleri (%9,29) ve diğerleri takip ediyor.
En büyük 10 şirket fonun varlıklarının yaklaşık %57'sini oluşturuyor. Cisco (NASDAQ:CSCO), IBM (NYSE:IBM), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) ve Intel (NASDAQ:INTC), fonun önde gelen isimleri arasında.
Yatırımcılar son haftalarda tamamen riske yöneldi. Bunun bir sonucu olarak, büyüme hisseleri ve özellikle çoğu teknoloji hissesi yeni zirveler gördü.
Teknoloji isimlerinin mevcut pozitif momentumlarını sürdürüp sürdüremeyeceğini merak eden piyasa katılımcılarının sayısı giderek artıyor. Aynı zamanda şu an hangi teknoloji isimlerinin portföylere dahil edileceği konusunda seçici olunması gerektiğine inanıyoruz.
TDIV yıl başından bu yana %14'e yakın değer kazandı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-satış oranları sırasıyla 19,65 ve 2,51. Tarihsel bazda, bu mevcut değerlemeler çok yüksek değil. Teknolojinin en güçlü temettü liderlerinden bazılarını içeren bu fonda dipten alım değerlendirilebilir.
2. WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
- Mevcut Fiyat: 74,94 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 45,02 - 74,69 dolar
- Temettü Geliri: %2,22
- Masraf Oranı: %0,58
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (NYSE:DNL), ABD dışında olan ve büyüyen temettü ödemelerine sahip küresel şirketlere giriş imkanı sunuyor. Fon Haziran 2006'da işlem görmeye başladı ve yaklaşık 290 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
Mevcut 275 varlığa sahip olan DNL, WisdomTree World ex-US Dividend Growth Endeksi'ni takip ediyor. Fonda en yüksek temsiliyete sahip olan sektörler bilgi teknolojileri (%21,01), sağlık hizmetleri (%18,24), endüstriyel ürün ve hizmetler (%13,56) ve temel tüketici ürünleri (%10,97).
Ülke dağılımı bazında Japonya %14,33'le ilk sırada yer alırken, onu İsviçre (%11,57), Birleşik Krallık (%9,96), Kanada (%8,01), Tayvan (%7,96), Hindistan (%7,78) ve Avustralya (%7,59) takip ediyor.
Varlıkların %40'ına yakınını oluşturan en büyük 10 şirket arasında Roche (OTC:RHHBY), Unilever (NYSE:UL), Rio Tinto (NYSE:RIO), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) ve Novo Nordisk (NYSE:NVO) bulunuyor.
DNL yıl başından bu yana %13'ün üzerinde değer kazandı. Varlıkların çeşitliliğini beğeniyoruz ve birçoğu kendi ülkelerinin ya da sektörlerinin önde gelen isimlerinden. Bu ETF'in birçok uzun vadeli portföy için değer sunabileceğine inanıyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.