Endekste Düşüş Devam Edecek mi?

BIST 100 endeksi, yüzde 3,53 değer kaybıyla günü 1.087,16 puandan kapatırken sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,05 ile ticaret oldu. Endeksteki geri çekilmede Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi yüzde 800'ü aşması etkili oldu. Kurban Bayramı tatili sonrası güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalmasının yanı sıra imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi ve ihracat verilerindeki artışla 1.143,26 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Bankacılık sektöründeki satışların, günün ikinci yarısında genele yayılması ile düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın altına geriledi ve günü 1.087,16 puandan tamamladı.
Öte yandan dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 12, aylık bazda yüzde 0.80 idi. Enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 12.62, aylık yüzde 1.13 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 11.64'ten yüzde 10.25'e geriledi. Üretici fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 8.33, aylık yüzde 1.02 arttı. Bir önceki ay sırasıyla yıllık yüzde 6.17 ve yüzde 0.69 olmuştu.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. ÜFE, 2019'un haziran ayına göre ise yüzde 3,7 geriledi. AB'de ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştü. AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,7 ile Estonya'da, yüzde 3,3 ile Danimarka'da ve yüzde 2,2 ile Finlandiya'da artış gösterdi.

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada 2020 yıl sonu için TCMB politika faizi yüzde 10 olarak tahmin edildi. Kurum tarafından yayımlanan raporda, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 8,25'ten yüzde 10'a yükselmesinin ve gelecek yıl her çeyrekte 100 baz puan artmasının ve 2021 yılı sonunda % 14'e ulaşmasının beklendiği belirtildi. Raporda, enflasyon görünümündeki bozulma, TL oynaklığında son zamanlarda görülen artış, rezervlerdeki azalmanın devam etmesi ve devam eden çıkışlar göz önüne alındığında, önden yüklemeli bir yürüyüş döngüsünün beklendiği vurgulandı.

Almanya, Türkiye'de dört şehir için seyahat uyarısını kaldırdı. Almanya, Türkiye'de Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya için seyahat uyarısını kaldırdı. Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı. Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

BİST100
 
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %3.53 düşüşle 1.087 seviyesinde tamamladı. 23.1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.69 düşerken, sanayi endeksi ise %3.39 değer kaybetti. Endeks yeni haftaya Londra O/N TL swap faizlerindeki hızlı yükselişin getirdiği satış dalgası ile başladı. Geçtiğimiz hafta yurt dışı borsalarındaki karışık görünüme ek olarak Kurban Bayramı tatili riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları ile geri çekilen BIST 100 endeksinde satış baskısı sürüyor. Bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe geçtiğimiz haftaki sert satışlara tepki olarak yükselişle başlayan endeks Londra O/N TL swap faizlerinin yüzde 1000’in üzerine çıkması karşısında sert satışlarla karşılaştı. Endekste satış baskısının sürmesi halinde geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
 
Güne yükselişle başlayan endeks sonrasında gelen sert satışlarla yönünü aşağı çevirdi ve günü ekside noktaladı. Endekste satış baskısının sürmesi halinde 1.080 ve 1.075 destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında endekste tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.095 ve 1.110 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
 
Destekler: 1.080 / 1.075 / 1.068
Dirençler: 1.095 / 1.110 / 1.116
 
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
 
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın ilk işlem gününü %1.75 düşüşle 1.235 seviyesinde tamamladı.
Spot piyasa olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde geçtiğimiz haftanın genelini satış baskısı altında geçiren kontratta ciddi geri çekilmeler görmüştük. Yeni haftaya tepki alımları ile başlayan kontratta Londra O/N TL swap faizlerindeki hızlı yükseliş sonrasında sert geri çekilmeler gördük. Yeni işlem gününde Londra O/N TL swap faizlerindeki yükselişin sürmesine bağlı olarak kontrat satış baskısı devam edebilir. Öte yandan küresel bazda devam eden düşük faiz ortamı ile bir süre daha gelişmekte olan ülke borsalarında yükseliş trendini devam ettirebileceği gibi kontratta bozulan yükseliş trendinin devam etmesi için direnç seviyeleri üzerinde kalıcılık görmemiz gerekiyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
 
Güne yükselişle başlayan kontrat sonrasında gelen sert satışlarla yönünü aşağı çevirdi ve günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1.230 ve 1.226 destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.240 ve 1.245 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
 
Destekler: 1.230 / 1.226 / 1.222
Dirençler: 1.240 / 1.245 / 1.250
 
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
 
Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın ilk işlem gününü %0.16 yükselişle 7.1165 seviyesinde tamamladı.
Haziran ayı ortasından Temmuz ayının son haftasına kadar yatay bantta hareket eden kontrat geçtiğimiz hafta başında yükselişe geçerek yatay bandını yukarı yönlü kırdı. Kontrattaki yükselişte son iki işlem gününde 94 seviyesine doğru yükselen ve bu seviyeyi test eden dolar endeksinin etkili olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde yükselişin sürmesi halinde hem spot hem de vadeli kontratta yükseliş devam edebilir. Dün iç tarafta açıklanan enflasyon verisi aylık bazda %0.58 artarken yıllık bazda ise %11.76 oldu. Öte yandan dün Londra O/N TL swap faizlerinde yüksek seyrin devam etmesi kontratta satış baskısını sürdürebilir. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
 
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 7.1250 ve 7.15 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.10 ve 7.0850 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
 
Destekler: 7.1000 / 7.0850 / 7.0700
Dirençler: 7.1250 / 7.1500 / 7.1650
 
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
 
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk işlem gününü %2.11 yükselişle 1999.50 seviyesinde tamamladı.
Ons tarihi zirvelerinde hareketini sürdürüyor. Dolar endeksinde gözlenen gerilemeye ek olarak ABD ve Avrupa Birliği'nden ek teşvik paketlerine dair beklentiler ve devam eden salgın endişeleri Ons'u yükseltmeye devam ediyor. ABD hükümetinin Çin'in Houston'daki konsolosluğunu kapatması için harekete geçmesi haberi sonrasında Çin’inde ABD’nin konsolosluğunu kapatması için harekete geçmesi ABD ile Çin arasındaki gerilimi sıcak tutuyor. Son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi Altın'ı desteklemeyi sürdürürken dolar endeksinde son iki işlem gününde görülen toparlanma Altın’ın yükseliş hızını kesti. İkinci dalga koronavirüs endişelerinden de destek bulmayı sürdüren kontratta yükseliş trendinin bu haftta da sürdüğünü görebiliriz.Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
 
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde yukarı yönlü hareketini sürdüren kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 2005 ve 2012 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler görmemiz durumunda ise 1995 ve 1987 destek seviyeleri test edilebilir.
 
Destekler: 1995 / 1987 / 1975
Dirençler: 2005 / 2012 / 2020
 
HİSSE HABERLERİ
 
TSKB (IS:TSKB): 2Ç20 bilançosunda 168 milyon TL net kar açıkladı.
GLBMD: 2Ç20 bilançosunda 3.3 milyon TL net kar açıkladı.
ADESE (IS:ADESE), AGYO, ALCAR, BRYAT, BTCIM, CMBTN, CMENT, FMIZP, VKFYO ve PEGYO paylarında 05/08/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 19/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
FONET: 2Ç20 bilançosunda 7.7 milyon TL net kar açıkladı.
PRKAB: 2Ç20 bilançosunda 9.9 milyon TL net kar açıkladı.