Hafta başında karışık hareketler gösteren, endeksler bazında düşüş ve yükselişler yaşanmasının ardından ABD hisse senetleri Salı günü yükseldi. Nasdaq, ABD tahvil getirilerinin gerilemesi ve yatırımcıların bir süredir sattığı teknoloji hisse senetlerini yeniden toplamasıyla önceki seanstan kaynaklanan kayıpları telafi ederek yaklaşık % 4 yükseldi. Tesla Inc, neredeyse bir yılda en çok sıçramayı yaşarken, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) ve Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ise beş haftanın en büyük günlük yükselişlerini yaşadı. Teknoloji hisseleri, artan getirilerin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeleri artırmasıyla son haftalarda keskin kayıplar yaşamaktaydı. Nasdaq, 4 Kasım'dan bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Dow Jones ise gün içi rekor bir rekor kırdı ancak kapanışta önceki yükselişlerinden geri çekildi. Ekonomi salgından kurtulma belirtileri artarken iyi giden bir görüntü verdikçe ürün ve hizmetleri talep gören, döngüsel olarak bilinen ve küçük sermaye hisseleri bu yıl daha iyi performans gösterecek görüntüsü veriyor. Teknoloji hisseleri de muhtemelen yılı daha yüksek seviyede bitirecek ancak geçen yılki rallide olduğu gibi lider olmayabilir.
Petrol ve kamu hizmeti şirketlerinin hisselerindeki artışın madencilik sektörü hisselerindeki kayıpları karşılamasına yardımcı olmasıyla Avrupa hisse senetleri Salı günü yükseldi. Hızlı aşı uygulamalarının ardından tahvil getirilerinde sıçrama yaşanırken kıtanın borsaları baskı altına girdi ve büyük ABD koronavirüs yardım paketi, enflasyonda potansiyel bir artışla ilgili endişeleri körükledi. Yine de büyük Avrupa endeksleri, teknoloji ağırlıklı ABD’deki benzerlerinin bazılarından daha iyi sonuç verdi.
Dün gelen veriye göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,9 geriledi. İstihdam, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB’de yüzde 0,4, Euro Bölgesi'nde de yüzde 0,3 arttı.
Ayrıca dün Türkiye ile ilgili bir kuruluştan daha güncellenmiş tahminler geldi. OECD, 2021 dünya büyüme beklentisini yüzde 5,6'ya çıkarırken, Türkiye için büyüme beklentisini iki katından fazlaya çıkartarak yüzde 2,9'dan 5,9'a güncelledi. Türkiye, Çin ve Hindistan'da ekonomik aktivitenin güçlü mali önlemler ile inşaat ve imalat sektöründeki toparlanma sayesinde salgın öncesi seviyeler ulaştığını belirten kurum, Türkiye ve Hindistan özelinde ise yükselen emtia fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceğinin altını çizdi.
Wall Street endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde düşerken, Asya endeksleri Çin borsası öncülüğünde genel olarak artıda. Çin’de “Milli Takım” olarak bilinen devlet destekleri fonların alıma geçerek piyasalara müdahale etmesine rağmen CSI 300 endeksi dün günü %2’nin üzerinde kayıpla tamamladı. Endeks, sadece 14 günde şubat ayında gördüğü 13 yıllık zirve seviyesinden %14 aşağı geldi. Çin endeksleri bu sabah ise yükseliş yönünde hareket ediyor. Endeksin de güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Dolar endeksindeki düşüş sonrasında dolar/TL, haftanın ilk işlem günkü kayıplarını telafi etti. ABD Tahvil getirilerinde gün içerisinde tekrardan 1,60 düzeylerini test etti. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE Endeksinin güçlü gelmesi halinde enflasyon beklentilerinde değişiklikler görülebilecekken tahvil piyasasının yakından izlenmesi gerekiyor. Ayrıca hafta başında ülkemizin önemli finans kurumlarından gelen istifa haberleri ve siyasette yaşanan gelişmeler sonrasında kurda baskı oluşturuyor. Gün içerisinde veri akışını yakından takip edeceğiz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 7,50 TL psikolojik eşiğin üzerinde 7,63 TL civarında seyreden kurda 7,75 ve 7,85 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gerekirken satış baskının görülmesi durumunda ise 7,50 ve 7,41 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle birlikte tekrardan yukarı yönlü bir hareket sergileyen kur, kritik seviye olan 9 TL’nin hemen üstünde 9,07 TL’den işlem görüyor. Dün açıklanan Euro Bölgesi GSYİH yıllık olarak yüzde 4,9 azalış gösterirken çeyreklik yüzde 0,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkemizin önemli finans kurumlarından gelen istifa haberleri ve siyasette yaşanan gelişmeler sonrasında kurda satış baskısı artarken yukarı yönlü hareket kuvvetleniyor. Avrupa Merkez Bankasının yarın açıklayacağı faiz kararı önemini koruyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenen kurda 9,20 ve 9,40 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskının oluşması durumunda ise 9,00 ve 8,75 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Geçtiğimiz haftadan itibaren yukarı yönlü bir hareket içerisinde olan ve 92 dolar seviyesi üzerinin gören dolar endeksi, dün görülen geri çekilmeyle birlikte paritede yukarı yönlü hareketin oluştuğu görüldü. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE Endeksi önemini korurken Yarın Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı Faiz kararı dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
Teknik açıdan inceleyecek olursak, tepki alımlarının görülmesi halinde 1,1900 ve 1,1920 direnç seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,1850 ve 1,1820 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dün dolar endeksinde yukarı yönlü hareketin duraksaması ile birlikte dolar karşısında değer kazanan sterlin tekrardan yukarı yönlü bir hareket sergilerken veri bugün ABD tarafında açıklanacak olan TÜFE Endeksi GBPUSD’nin seyri açısından önem arz ediyor. GBPUSD, 1,40 kritik seviyenin hemen altında 1,3850 işlem görüyor. Ayrıca BoE Başkanı Bailey yaptığı açıklamada enflasyonda kısa vadede artış görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3835 ve 1,3800 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3875 ve 1,3895 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
Dolar endeksinin 92 seviyesi üzerinde işlem görmesi sonrasında yeni yıl itibarıyla ons altında satış baskısı devam ediyor. Geniş bir perspektif ile bakıldığında ons altının pandemi öncesi 1680 dolar seviyesinden geri döndüğü görülüyor. ABD Tahvil getirilerinin dün tekrardan 1,60 düzeyini test etmesi ise altının seyri açısından tahvil piyasasında yaşanacak olan fiyatlamalar önemini koruyor. ABD’de Kovid-19 salgın destek paketini senato onaylarken yapılan değişikler sonrasında paket tekrardan Temsilciler Meclisi’nin onayına sunuldu.
Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor. Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1720 ve 1735 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1695 ve 1675 destek seviyeleri önemini koruyor.
ABD dolarının küresel piyasalarda güç kaybetmesi üzerine uzun bir aranın ardından USDJPY’de yükseliş duraksarken olası yukarı yönlü hareketin tekrardan oluşabilmesi için Dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri yakından takip edilmesi gerekiyor. Açıklanan Japonya büyüme verilerine bakılacak olursa Japon ekonomisi yıllık olarak yüzde 11,7 büyürken çeyreklik yüzde 2,8 artışla beklentilere yakın büyüdü. Bugün yapılacak ABD 10 yıllık tahvil ihracından çıkabilecek sonuçlar USDJPY için önemini koruyor.
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,30 ve 109,70 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108,00 destek seviyelerini önem arz ediyor.
OPEC toplantısı sonrasında sert yükseliş görülmesi üzerine 70 dolar üzerini gören Brent petrolde geri çekilmeler görülüyor. Hafta başında Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırılarına benzer durumların oluşması halinde fiyatlamalarda stres oluşturabilir. Ayrıca, çeşitli finansal kuruluşlar Brent petrol yıl sonu beklentilerini revize etmeye başlarken yıl sonu petrol fiyatının 70 dolar olacağı yönünde fikir birliğinin oluştuğu görülüyor.
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 66,75 ve 64,95 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 66,25 ve 65,70 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dolar endeksinin uzun bir aranın ardından geri çekilmesiyle birlikte ons altında yaşanan yükseliş gram altını pozitif etkilerken, Türk lirasının da dolar karşısında değer kazanmasıyla gram altının seyrini koruduğu görüldü. Hafta itibarıyla dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü hareket sonrasında hızlı bir yükselişle 420 seviyesi test edilirken bu seviyenin hemen altında 419 TL seviyesinden işlem göremeye devam ediyor. Gün içerisinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 425 ve 432 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 412 ve 405 destek seviyeleri yukarı yönlü hareket için önem arz ediyor.